Ofertę na leasing tworzy się w Insly w bardzo zbliżony sposób do tego jak wykonujemy standardowe kwotacje.
Istotne jest wprowadzenie prawidłowo danych w sekcji "Osoby":
W polu Ubezpieczający przy wybraniu "Typu klienta" > "JDG" należy wpisać imię i nazwisko klienta oraz uzupełnić PESEL Ubezpieczającego wraz z REGONEM:
W sekcji "Właściciele" automatycznie zostaną zaczytane dane klienta podane powyżej, należy ustawić rolę jako "Użytkownik":
2. W sekcji "Właściciele" w polu "Typ" trzeba wybrać "Firma" oraz z listy rozwijalnej wybrać "Leasing".
Przy uzupełnianiu pozostałych danych warto zwrócić uwagę na to, aby:
nie stosować skrótów, podając całą nazwę
z listy rozwijalnej wybrać "Formę organizacyjną firmy"
Następnie należy dodać użytkownika pojazdu poprzez pole "Dodaj nową osobę":
Tak przygotowaną ofertę można wysłać do Towarzystw Ubezpieczeniowych, poprzez kliknięcia pola „Oblicz składki”.
Towarzystwa Ubezpieczeniowe, w których aktualnie można stworzyć ofertę
na leasing:
Allianz
Wiener
InterRisk
Warta
HDI
TUW TUW
Najczęściej pojawiające się błędy i pytania:
Co oznacza komunikat ''podany w ofercie typ osoby (leasing/bank lub firma) nie jest obsługiwany przez Towarzystwo Ubezpieczeń"?
Komunikat oznacza, że Web Service danego Towarzystwa nie obsługuje leasingów. W takim przypadku sugerujemy wykonanie kalkulacji bezpośrednio na portalu TU.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu,
który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
