Struktura użytkowników w systemie jest narzędziem służącym do określenia zakresu widoczności danych w ramach agencji ubezpieczeń. Możliwość konfiguracji lub modyfikacji struktury dostępna jest dla administratora programu lub zespołu wsparcia Insly, po otrzymaniu stosownego zgłoszenia od właściciela agencji/osoby zarządzającej.

Struktura użytkowników jest hierarchiczna i obejmuje trzy główne poziomy: kanał sprzedaży, oddział oraz departament. Użytkownicy przypisani do tej samej struktury mają dostęp do wszystkich danych znajdujących się w jej obrębie. Dodatkowo, jeśli użytkownik nie ma przypisanego konkretnego departamentu, zyskuje również widoczność danych znajdujących się w strukturach hierarchicznie niższych.

W kontekście widoczności raportów, istnieje opcja skonfigurowania indywidualnych ustawień, umożliwiających wyłączenie uwzględniania danych z niższych struktur w wynikach raportów.

Użytkownicy, którzy nie są przypisani do żadnego kanału sprzedaży, mają pełną widoczność danych całej agencji. Takie ustawienie stosuje się zazwyczaj w przypadku administratorów agencji lub w sytuacjach, gdy cała agencja powinna mieć dostęp do wszystkich danych w systemie.

Przedstawienie graficzne struktury:

Ustawienie struktury w agencji:

Po utworzeniu struktury, należy przejść w "Ustawienia systemu"->"Użytkownicy",
a następnie na kartę użytkownika.

Na karcie użytkownika, w sekcji "Uprawnienia" należy wybrać strukturę i zapisać zmiany.

Po wybraniu kanału sprzedaży będą widoczne oddziały, które są przypisane do tego kanału i analogicznie po wybraniu oddziału będą pokazane departamenty przypisane do konkretnego oddziału.

Strukturę w użytkowniku należy wybierać w kolejności kanał sprzedaży -> oddział -> departament.