W celu przygotowania nowej oferty komunikacyjnej należy wybrać kursorem plusik "Dodaj" widoczny na górze po prawej stronie ekranu, a następnie kliknąć w "Utwórz ofertę: Graniczne":
Sekcja „Osoby”
W pierwszej kolejności należy wypełnić dane osoby ubezpieczającej poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj nową osobę", po czym uzupełnić wszystkie dane:
Można również wyszukać istniejącego już klienta w bazie, wpisując pierwsze litery imienia, nazwiska lub numeru PESEL (wszystkie widoczne tu dane są testowe).
Po wprowadzeniu Ubezpieczającego, możemy wykonać działania w obszarze RODO i APK.
Więcej o APK i RODO w poniższych artykułach:
W sekcji "Właściciele" uzupełnić należy osoby, które pełnią rolę właściciela, współwłaściciela oraz głównego kierowcy. Podstawowo ustawionym właścicielem jest zawsze osoba, która wpisana została jako ubezpieczający.
Aby dodać kolejną osobę do oferty, wystarczy kliknąć przycisk "Dodaj nową osobę"
lub wyszukać z bazy klientów.
W każdym momencie istnieje również możliwość usunięcia osoby z oferty za pomocą kosza widocznego po prawej stronie.
Po uzupełnieniu danych można przejść do kolejnej sekcji, klikając przycisk "Dalej".
Sekcja „Pojazd”
W następnej sekcji należy wypełnić dane pojazdu - należy pamiętać, iż wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Jeśli pojazd był już „wykorzystywany” w OC granicznym, można wyszukać go z bazy wpisując 3 pierwsze litery, dalej dane pojazdu podstawią się automatycznie:
Jeśli natomiast wprowadzamy pojazd po raz pierwszy, należy uzupełnić dane pojazdu ręcznie.
Jeśli pojazd nie znajduje się w bazie Eurotax, należy zaznaczyć poniższy checkbox
i uzupełnić dane pojazdu ręcznie:
Jeśli pojazd nie podlega rejestracji, należy zaznaczyć poniższy checkbox (spowoduje on zniknięcie pola dotyczącego numeru rejestracyjnego) i uzupełnić dane pojazdu ręcznie:
Po uzupełnieniu danych można przejść do kolejnej sekcji, klikając przycisk "Dalej".
Sekcja „Zakres”
W dalszej kolejności należy uzupełnić datę początku ochrony ubezpieczeniowej oraz wybrać spośród 3 dostępnych opcji (30, 60, 90 dni), czas trwania ochrony ubezpieczenia.
Sekcja „Kwotacje”
Dalej klikamy przycisk „Oblicz składki”, aby uzyskać cenę ubezpieczenia:
Polisę należy wystawić klikając w nazwę TU, a następnie pojawi się okno z przyciskiem „Wystaw polisę”, które przekieruje nas na kolejną stronę z formularzem, gdzie należy uzupełnić ostatnie dane, np. sposób płatności.
Sekcja „Polisowanie”
Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku „Wystaw polisę”.
Polisa
Po zawarciu umowy, otworzy się karta polisy, gdzie znajdują się wszelkie informacje dotyczące umowy ubezpieczeniowej, a w sekcji "Dokumenty" będzie widoczny gotowy dokument polisy do wydrukowania.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
