Funkcjonalność kampanii marketingowych umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail oraz SMS do wybranych grup odbiorców — klientów lub użytkowników systemu.
Z jej pomocą można m.in.:
informować klientów o nowych ofertach, promocjach i produktach,
przekazywać agentom wewnętrzne komunikaty, np. o konkursach, zmianach organizacyjnych, aktualizacjach czy ważnych terminach,
planować automatyczne wysyłki wiadomości na wybraną datę i godzinę,
zarządzać historią kampanii i monitorować status wysyłek.
1. Aktywacja funkcji
Jeżeli moduł "Kampanie marketingowe" nie jest jeszcze aktywny, należy zgłosić się do Działu Wsparcia poprzez czat w systemie lub na adres e-mail: pomoc@insly.com.
Funkcja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora w systemie.
2. Przejście do modułu kampanii
Po włączeniu funkcjonalności należy przejść do zakładki "Narzędzia" → "Kampanie marketingowe".
W tym miejscu widoczna jest lista wcześniej utworzonych kampanii oraz standardowe filtry umożliwiające ich wyszukiwanie.
Aby dodać nową kampanię, należy kliknąć ikonę plusa w prawej części ekranu.
Dostępne są dwie opcje:
"Dodaj kampanię: użytkownicy"
"Dodaj kampanię: klienci"
3. Kampanie dla użytkowników
Kampanie kierowane do użytkowników służą do komunikacji wewnętrznej w agencji.
Mogą obejmować m.in.:
informacje o konkursach i wynikach sprzedażowych,
komunikaty organizacyjne lub szkoleniowe,
przypomnienia o nowych produktach lub zmianach w systemie,
wewnętrzne ogłoszenia, zaproszenia czy życzenia okolicznościowe.
Po wybraniu opcji "Dodaj kampanię: użytkownicy" należy:
Wskazać typ powiadomienia – e-mail lub SMS.
Uzupełnić nazwę kampanii oraz datę i godzinę startu (pole opcjonalne).
jeśli podana zostanie konkretna data i godzina, wysyłka nastąpi automatycznie o wskazanym czasie
jeśli pole pozostanie puste, wysyłkę należy uruchomić ręcznie
Wysyłka e-mail
Po wyborze kanału "E-mail" pojawi się dodatkowa sekcja "Zawartość", w której należy:
wpisać temat wiadomości
opcjonalnie uzupełnić adresy w polu "UDW"
wprowadzić treść wiadomości
Następnie należy kliknąć "Dodaj", aby przejść do listy odbiorców. Na ekranie wyboru odbiorców można:
filtrować użytkowników m.in. po strukturze czy statusie
skorzystać z opcji "Zaznacz wszystkie" na dole strony
zaznaczyć/odznaczyć wybranych odbiorców
Po wyborze odbiorców należy kliknąć "Dodaj zaznaczone".
Jeżeli nie ustawiono daty zaplanowania wysyłki, kampanię można uruchomić natychmiast, klikając "Uruchom wysyłkę teraz."
W trakcie realizacji kampanii jej status zmieni się kolejno z "Utworzona" na "W trakcie wysyłki" lub "Zaplanowana wysyłka, a po zakończeniu na "Wysłana". Dostępna jest także opcja skopiowania kampanii w celu ponownego użycia lub edycji.
Na tym etapie, jeśli kampania nie została uruchomiona, jest możliwość usunięcia wybranych lub wszystkich odbiorców.
Wysyłka SMS
UWAGA!
W przypadku kampanii SMS, agencja musi mieć aktywną i poprawnie skonfigurowaną usługę wysyłki wiadomości SMS w systemie.
Koszty wysyłki są doliczane do faktury zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Jeżeli funkcja wysyłki SMS nie jest jeszcze dostępna, należy skontaktować się z Działem Wsparcia poprzez czat lub na adres pomoc@insly.com.
Proces tworzenia kampanii SMS przebiega analogicznie jak w przypadku e-mail.
Po wybraniu kanału SMS należy:
wprowadzić nazwę kampanii
(opcjonalnie) ustawić datę startu wysyłki
wpisać treść wiadomości SMS
Następnie należy kliknąć "Dodaj", aby przejść do listy odbiorców. Na ekranie wyboru odbiorców można:
filtrować użytkowników m.in. po strukturze czy statusie
skorzystać z opcji "Zaznacz wszystkie" na dole strony
zaznaczyć/odznaczyć wybranych odbiorców
Po wyborze odbiorców należy kliknąć "Dodaj zaznaczone".
Jeżeli nie ustawiono daty zaplanowania wysyłki, kampanię można uruchomić natychmiast, klikając "Uruchom wysyłkę teraz."
W trakcie realizacji kampanii jej status zmieni się kolejno z "Utworzona" na "W trakcie wysyłki" lub "Zaplanowana wysyłka, a po zakończeniu na "Wysłana". Dostępna jest także opcja skopiowania kampanii w celu ponownego użycia lub edycji.
Historia powiadomień użytkowników
Na karcie każdego użytkownika w systemie znajduje się sekcja "Historia powiadomień", w której można sprawdzić szczegóły wysłanych do niego wiadomości w ramach kampanii.
Wysyłka testowa powiadomień
Dostępna jest opcja wysyłki testowej powiadomienia — wystarczy wpisać adres
e-mail lub telefon komórkowy (w formie +48, bez spacji), wybrać użytkownika z listy i kliknąć "Wyślij powiadomienie testowe".
4. Kampanie dla klientów
Tworzenie kampanii dla klientów przebiega w ten sam sposób jak dla użytkowników.
W tym przypadku odbiorcami są klienci agencji — można informować ich o:
nowych ofertach i promocjach,
zmianach w ofercie ubezpieczeniowej,
ważnych aktualnościach lub komunikatach.
Dzięki temu agencja może prowadzić skuteczną komunikację marketingową
i utrzymywać kontakt z bazą klientów bezpośrednio z poziomu systemu - a to wszystko w jednym miejscu.
Tworzenie kampanii
Po wybraniu opcji "Dodaj kampanię: klienci" należy:
Wskazać typ powiadomienia – e-mail lub SMS.
Uzupełnić nazwę kampanii oraz datę i godzinę startu (pole opcjonalne).
jeśli podana zostanie konkretna data i godzina, wysyłka nastąpi automatycznie o wskazanym czasie
jeśli pole pozostanie puste, wysyłkę należy uruchomić ręcznie
Zawartość kampanii
Po wybraniu kanału komunikacji należy wypełnić sekcję "Zawartość", w której dostępne są następujące pola:
temat wiadomości
UDW – opcjonalne pole do dodania dodatkowych odbiorców kopii ukrytej
treść wiadomości
Dodatkowo w kampaniach do klientów dostępna jest sekcja "Wstaw parametr", umożliwiająca automatyczne wstawianie danych z systemu do treści wiadomości, takich jak:
pełna nazwa klienta
imię i nazwisko klienta (oddzielnie)
dane opiekuna klienta (jeśli w danym systemie funkcja ta jest dostępna)
Dzięki temu treść wiadomości może być spersonalizowana, np. poprzez automatyczne wstawienie imienia klienta lub nazwy jego firmy.
Wysyłka testowa
Dostępna jest opcja wysyłki testowej – wystarczy wyszukać klienta oraz wpisać adres e-mail lub numer telefonu, na który ma zostać wysłane testowe powiadomienie, a następnie kliknąć "Wyślij powiadomienie testowe".
UWAGA!
W przypadku kampanii SMS, agencja musi mieć aktywną i poprawnie skonfigurowaną usługę wysyłki wiadomości SMS w systemie.
Koszty wysyłki są doliczane do faktury zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Jeżeli funkcja wysyłki SMS nie jest jeszcze dostępna, należy skontaktować się z Działem Wsparcia poprzez czat lub na adres pomoc@insly.com.
Wybór odbiorców
Po skonfigurowaniu zawartości wiadomości należy kliknąć "Dodaj", aby przejść do wyboru odbiorców.
Na ekranie wyboru klientów dostępne są filtry, które umożliwiają szybkie wyszukanie odbiorców według wybranych kryteriów, m.in.:
nazwy lub imienia i nazwiska
typu klienta
zawodu
struktury, w jakiej klient się znajduje
Dodatkowo, w polu "Wyszukaj po dowolnym polu" można wyszukiwać klientów również po informacjach umieszczonych na ich profilach – np. po niestandardowych danych dodanych wcześniej przez agencję.
Umożliwia to tworzenie bardziej precyzyjnych grup odbiorców, np. wszystkich klientów oznaczonych konkretnym słowem kluczowym, posiadających dany typ ubezpieczenia lub przypisanych do określonej kampanii sprzedażowej.
Więcej informacji o możliwościach dodawaniu informacji w profilu klienta znajduje się w artykule: Oznaczanie klientów .
Przykładowa informacja na profilu klienta:
Wyszukiwanie po dowolnym polu:
Po przefiltrowaniu listy należy zaznaczyć wybranych odbiorców, a następnie kliknąć "Dodaj zaznaczone".
Jeżeli wysyłka nie została zaplanowana na konkretny termin, można ją uruchomić natychmiast, klikając "Uruchom wysyłkę teraz". Istnieje również możliwość skopiowania kampanii, co pozwala na ponowne wykorzystanie wcześniej przygotowanego szablonu lub jego edycję.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu,
który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
