W niniejszym artykule przedstawiamy podstawy korzystania z naszego programu.
W pierwszej kolejności zachęcamy do zapoznania się z materiałami wideo, w których omawiamy najważniejsze funkcjonalności dostępne w systemie. Każdy z materiałów został przygotowany tak, aby w sposób zwięzły i praktyczny przeprowadzić użytkownika przez kluczowe procesy:
Obsługa kalkulatora
W materiale wyjaśniamy sposób pracy z kalkulatorem składek — od wprowadzania danych klienta i pojazdu, przez porównywanie ofert, aż po finalny dobór polisy.
Materiał szkoleniowy CRM
W tym nagraniu przedstawiamy najważniejsze możliwości modułu CRM — zarządzanie bazą klientów, wykorzystanie kalendarza, przypomnienia, zadania oraz automatyzacje, które usprawniają codzienną obsługę.
Obsługa APK i RODO w Insly
Ten materiał omawia proces rejestrowania i obsługi zgód RODO oraz pracę z dokumentacją APK, tak aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi przepisami.
Import polis przy użyciu AI
Film prezentuje, jak dzięki funkcjom sztucznej inteligencji można szybko i bezbłędnie zaimportować polisę z pliku PDF lub zdjęcia, automatyzując uzupełnianie danych i oszczędzając czas pracy.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem "Najważniejsze informacje dotyczące kalkulatora", gdzie można znaleźć szczegółowe informacje odnośnie tego jakie TU obsługują jakie pojazdy, czy w jaki sposób rozliczać dane polisy.
Zapraszamy również do zapoznania się z innymi artykułami w naszym Centrum Pomocy.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu,
który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
