Plany sprzedażowe w Insly stanowią narzędzie umożliwiające analizę wyników oraz kontrolę postępu bieżącej pracy agentów ubezpieczeniowych. Ułatwiają monitorowanie realizacji celów sprzedażowych, identyfikowanie odchyleń i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki. Dzięki temu możliwe jest stałe utrzymanie przejrzystości i efektywności działań sprzedażowych.
Aby dodać plan sprzedażowy należy najechać kursorem na zakładkę „Raporty” i wybrać opcję „Plany sprzedażowe”, następnie kliknąć w prawym górnym rogu przycisk „Dodaj plan sprzedażowy”, wówczas pojawią się parametry do ustawienia.
Pierwszym parametrem jest typ planu – może być on:
indywidualny – pozwala na ustawienie celów dla każdego użytkownika z osobna w obrębie wybranej struktury
zespołowy – pozwala utworzyć wspólny cel sprzedażowy dla wszystkich użytkowników w obrębie wybranej struktury
Dalej należy ustawić nazwę planu oraz określić, czy ma być on widoczny wyłącznie dla agenta tworzącego dany plan, czy także dla innych użytkowników (zgodnie ze strukturą).
Następnym etapem jest wybór przedziału czasowego oraz struktury, której będzie dotyczył plan.
Uwaga!
Plany sprzedażowe widoczne są jedynie w obrębie wybranej struktury. Jeśli tworząc plan sprzedażowy, agent znajduje się w danym kanale sprzedaży/oddziale/ departamencie, zostanie do niego przypisany automatycznie. Jeśli natomiast struktura pozostanie nieustawiona, wówczas plany będą dotyczyć jedynie użytkowników będących nad strukturą (czyli bez kanału sprzedaży).
Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego szablonu, czyli określenie, jakie dane mają zostać przedstawione i obliczone w planie.
Dostępne są opcje:
wystawione polisy/ składka – obejmuje wszystkie polisy wystawione i wprowadzone do systemu lub wystawione za pomocą kalkulatora Insly, przedstawione jako łączna wartość przypisanych składek
wystawione polisy/ liczba – przedstawia ilość wszystkich polis wystawionych i wprowadzonych do systemu lub wystawionych za pomocą kalkulatora Insly
nowa sprzedaż/ składka – określa łączną wartość przypisanych składek dla wystawionych polis, do których nie jest przypisana żadna poprzednia polisa oraz nie są zarejestrowane jako odnowienie
nowa sprzedaż/ liczba – określa liczbę wystawionych polis, do których nie jest przypisana żadna poprzednia polisa oraz nie są zarejestrowane jako odnowienie
odnowione polisy/ składka – określa sumę wartości przypisanych składek dla zarejestrowanych odnowień
odnowione polisy/ liczba – określa liczbę zarejestrowanych odnowień
Ostatnimi parametrami są filtry Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz produktów ubezpieczeń. Aby zapisać wprowadzone zmiany należy kliknąć przycisk „Dodaj” na dole strony.
Zarządzanie planami sprzedaży
Po ustawieniu wszystkich parametrów i zachowaniu zmian, następuje przeniesienie do nowego okna, w którym widoczne będą szczegóły planu sprzedażowego.
Kolejnym etapem tworzenia planu jest ustawienie konkretnych celów sprzedażowych dla wybranych wcześniej szablonów.
Aby ustawić cele sprzedażowe należy wybrać ikonę „ołówka” po prawej stronie w sekcji „Plany sprzedażowe”.
W przypadku tworzenia planów indywidualnych cele będą ustawiane dla każdego użytkownika. W tym miejscu należy wpisać określone wartości i zatwierdzić zmiany przyciskiem „Zapisz”.
Dodatkową opcją przy planach indywidualnych jest hurtowe uzupełnianie wartości hurtowej dla wszystkich użytkowników, klikając przycisk „Ustaw wartości hurtowo dla użytkowników”.
W tym miejscu należy wskazać konkretnych użytkowników oraz szablony, a następnie wprowadzić dla nich wspólną wartość w polu po prawej stronie i zapisać. Aby powrócić do poprzedniego kroku, należy kliknąć przycisk „Powrót”.
W przypadku tworzenia planów zespołowych, istnieje możliwość ustawienia ogólnego celu dla zespołu, do którego będą zaliczane wszystkie polisy użytkowników według wybranej wcześniej struktury.
Po wprowadzeniu celów sprzedażowych automatycznie uzupełnią się wszystkie aktualne dane dla wybranych szablonów.
Można utworzyć dowolną liczbę planów sprzedażowych. Wszystkie aktywne plany są prezentowane na liście w zakładce „Plany sprzedażowe”, wraz z podsumowującym wykresem obrazującym stopień realizacji wyznaczonych celów.
W zakładce „Historia planów sprzedażowych” znajdują się natomiast wszystkie plany z zakończonych okresów. Umożliwia to łatwe porównanie wyników agencji i poszczególnych pracowników, a także bieżącą kontrolę poziomu sprzedaży oraz stopnia realizacji założeń.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu,
który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
