Nowości w Insly

Wprowadzono możliwość utworzenia oferty z ręcznie dodanego pojazdu w CRM oraz możliwość zmiany sprzedawcy przy rejestracji odnowienia. Ponadto wdrożono kilka zmian wizualnych.

Dodatkowo zakładka „Dokumenty” została uporządkowana — dokumenty OWU zostały przeniesione do dedykowanej podzakładki w sekcji „Narzędzia”. Obecnie w zakładce „Dokumenty” znajdują się wyłącznie pliki i foldery dodawane przez agencję.

Dodano możliwość przesunięcia okna pop-up przy edycji danych.

Wprowadzono możliwość filtrowania oraz ręcznego przeciągania szans sprzedaży między kolumnami w Lejku Sprzedażowym. Dodano także widok ilości leadów w kolumnach oraz odpowiednie komunikaty w przypadku ich braku.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o Lejku sprzedażowym.

Wdrożono limity korzystania z importu polis z PDF z zakresie 500 prób importu na jednego użytkownika w ciągu miesiąca.

Wprowadzono połączenie API z nowym portalem TU Direct.

Wzbogacono widok oferty o prezentację cen za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe (takie jak OC, AC, NNW czy Assistance).

Wdrożono zmiany wizualno-funkcjonalne w Panelu Głównym, obejmujące m.in. odświeżenie wyglądu list i okien dialogowych, reorganizację nawigacji z nową sekcją zadań oraz poprawę czytelności interfejsu na urządzeniach mobilnych.

Rozszerzono walidację pola numeru domu na ofertach, co pozwala na poprawne zapisywanie bardziej złożonych i niestandardowych formatów adresowych.

Wdrożono możliwość wyszukiwania klientów po niestandardowych polach typu checkbox i dropdown, które po utworzeniu automatycznie pojawiają się jako osobne pozycje w sekcji filtrów.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o personalizacji profilu klienta.