W Insly istnieje możliwość konfigurowania ustawień polis.
Aby zmienić dane, które widnieją podczas wprowadzania polis należy przejść do "Ustawienia systemu" a następnie wybrać zakładkę "Ustawienia polis".
OSOBY
Pierwszym ustawieniem, które można znaleźć to „Osoby”.
W tym miejscu można określić, jaki rodzaj osoby będzie miała do czynienia z polisami i otrzymywane za to prowizje.
"Osoba wprowadzająca polisę" - po wybraniu ta opcja pojawi się w ramach domyślnego podziału prowizji z polisy.
"Osoba odnawiająca polisę" - tak jak poprzednio, po wybraniu ta opcja pojawi się w domyślnych opcjach podziału prowizji polisy.
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
„Wymagany typ sprzedaży” - w tym polu wybór rodzaju sprzedaży jest obowiązkowy przy tworzeniu polisy.
„Wymagane dane umowy generalnej” - w przypadku wyboru, obowiązkowe będzie dodawanie umów ubezpieczenia do polisy. Umowa ubezpieczyciela może zostać umieszczona w zakładce "Umowy generalne".
LISTA TYPU SPRZEDAŻY
Ta lista określa, czy typ sprzedaży to standardowa, czy niestandardowa lista. Standardowa lista to "nowa sprzedaż/odnowienie/ręczne odnowienie".
W momencie wybrania niestandardowej listy, w kategorii "Ustawienia polis" pojawi się zakładka "Typy sprzedaży", gdzie można dodać własny podział sprzedaży.
ODNOWIENIE
Zaznaczenie checkboxa w tej sekcji umożliwi ręczny wybór statusu odnowienia jako ”Nieodnawialy”.
POWÓD NIEODNOWIENIA
W tym miejscu są dostępne 2 opcje wyboru.
Pierwszą jest możliwość wprowadzenia dowolnego tekstu w wyznaczonym polu, co pozwala na wpisanie dokładnego powodu nieodnowienia polisy.
Drugą opcją jest utworzenie listy określonych przyczyn. Po wybraniu tej opcji, w Ustawieniach systemu, w kategorii "Polisy" pojawi się opcja „Powód nieodnowienia”, gdzie można dodać dowolną ilość przyczyn. Lista wskazanych powodów jest szybszą opcją dla agentów i lepszą do raportowania, gdy duża liczba polis przechodzi przez biuro.
POWÓD ANULOWANIA
Ustawienie dotyczące przyczyn anulowania polis działa w taki sam sposób, jak w przypadku ustawień o braku odnowienia. Można wpisać dowolny tekst lub stworzyć listę określonych powodów.
Jeśli zdecydujemy się na listę określonych powodów, w sekcji "Polisy" pojawi się kolejny nagłówek "Powód anulowania".
PROWIZJA I TYPY PROWIZJI
W ustawieniach prowizji można zezwolić na nadmierną prowizję (ponad 100%) i wybrać, czy wymagany jest podział na 100% prowizji między osobami. W ramach typów prowizji można wybrać rodzaj prowizji dozwolonej dla polis. Aby poznać więcej szczegółów, należy zapoznać się z ustalaniem stawek prowizji oraz domyślnym podziałem prowizji.
INNE USTAWIENIA
ZDJĘCIA
Jeśli przy polisie ma być możliwość dodawania zdjęć, można włączyć tę opcję. Po jego włączeniu zakładka zdjęcia pojawi się na karcie polisy.
ZAŁĄCZNIKI - AUTOMATYCZNE DODAWANIE
Podczas wysyłania ofert lub polis e-mailem, można wybrać, czy warunki agenta mają być dołączane automatycznie. Jeśli nie zostanie wybrane w zarządzaniu systemem domyślnie, nie będzie zaznaczenia.
OKRES TRWANIA POLISY ROCZNEJ
Może być zakończona w okresie +1 dzień, 0 dni lub -1 dzień.
SZYBKI WYBÓR
Okres kwotowania. Na przykład, jeśli wybierzemy 1 miesiąc, 2 miesiące i 3 lata do szybkiego wyboru, wówczas podczas wprowadzania daty końca wyświetlane będą tylko te trzy pozycje.
POLISY BEZ DATY KOŃCA
Jeśli nie chcemy dodawać określonych dat zakończenia dla polis ręcznie, możemy włączyć opcję, która zrobi to automatycznie. Jeśli ta opcja jest włączona, pojawi się kolejna opcja "Proponuj harmonogram płatności", z której można wybrać ile rat zostanie wygenerowanych (5, 10, 25 czy 50 rat).
SZCZEGÓŁOWE POLE DATY
Jeśli ta opcja jest włączona, pokaże szczegółowy czas i datę na karcie polisy.
OZNACZENIE POLISY JAKO NIEWYSTAWIONEJ
W tym polu jeśli funkcja zostanie zaznaczona, każda wprowadzona polisa pojawi się jako niewystawiona.
W tym celu po dodaniu polisy, na karcie polisy konieczne będzie wystawienie polisy poprzez przycisk "Wystaw polisę".
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
