Tworzenie oferty to pierwszy krok przed wystawieniem polisy. Na tym etapie klient otrzymuje propozycję warunków i ceny ubezpieczenia, a system pozwala na zebranie niezbędnych danych do kontynuacji.
Administrator systemu ma możliwość dostosowania niektórych elementów ofert tworzonych w Insly. W celu konfiguracji oferty zgodnie z potrzebami, należy przejść do Ustawień systemu, a następnie wybrać sekcję "Ustawienia ofert".
Format numeru oferty
Prefix numeru oferty - prefiks numeru oferty tworzy niepowtarzalny początek numeru oferty. Na przykład, jeśli użytkownik wymaga, aby wszystkie jego oferty zaczynały się od "MojaOferta", wystarczy dodać je do pola tekstowego, a wszystkie nowo utworzone oferty będą nazywać się MojaOferta1, MojaOferta2 itd.
Format numeru oferty - jeśli użytkownik wymaga, aby oferta zawierała unikalną numerację, pole to pozwoli użytkownikowi wybrać dla niego logikę.
Y - pokaże bieżący rok jako liczbę. Dodanie litery "Y" umożliwia wyświetlenie większej liczby danych z bieżącego roku:
Y - 8
YY- 18
YYY - 018
RRRR - 2018 r
M - spowoduje wyświetlenie bieżącego miesiąca jako liczby. Dodanie litery "M" umożliwia wyświetlenie większej liczby danych z bieżącego miesiąca.
M - 2
MM – 12
D - spowoduje wyświetlenie bieżącego dnia jako liczby. Dodanie litery "D" umożliwia wyświetlenie większej liczby danych z bieżącego dnia:
D - 9
DD-29
N - spowoduje to wygenerowanie następnego numeru wiersza dla wyceny. Dodanie kolejnych N spowoduje wyświetlenie większej liczby zera przed danym numerem (tj. NNNN = 0001).
Należy użyć wszystkich powyższych elementów w celu skonfigurowania unikalnego sposobu tworzenia numerów ofert. Przykładowo, format YYMMNNNN zostanie przekształcony na numer 18120001.
Ponadto, znaczniki (- / _) można dodać do pola, aby pokazać na przykład MM-YY / NNN, który jest wyświetlany jako 12-18 / 001.
Zarządzanie ofertą
W przypadku braku potrzeby korzystania z ofert w konfiguracji, możliwe jest wyłączenie zarządzania ofertami. Spowoduje to usunięcie karty menu „Oferty”. W razie przypadkowego kliknięcia, dane oraz wcześniej utworzone oferty nie zostaną utracone.
Wyszukiwanie
Po włączeniu tej opcji możliwe będzie wyszukiwanie ofert zarówno po nazwie klienta, jak i po numerze oferty.
Po wyłączeniu tej opcji, oferty będzie można wyszukiwać wyłącznie po numerze.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
