Na karcie polisy w Insly widoczne są standardowe pola, takie jak m.in. Towarzystwo Ubezpieczeń, numer polisy czy data wystawienia. W niektórych przypadkach konieczne jest jednak dodanie dodatkowych informacji, np. czy polisa jest odnawialna.
Dodawanie nowego pola
Aby dodać nowe pole, należy przejść do „Ustawień systemu”, następnie do „Profil polisy” i kliknąć przycisk „+”.
Następnie należy uzupełnić pola konfiguracyjne:
Nazwa - np. „Współwłaściciel”,
Typ pola,
Pole wymagane - należy zaznaczyć, jeśli ma być obowiązkowe przy dodawaniu polisy,
Pole wyszukiwania - należy zaznaczyć, jeśli informacje z tego pola mają być dostępne przy generowaniu raportów.
Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk „Zapisz”.
Od tego momentu, przy dodawaniu nowej polisy i przejściu na jej kartę, widoczne będzie nowo dodane pole.
Aby uzupełnić dane w tym polu, należy kliknąć ikonę „Ołówek” i wprowadzić wymagane informacje.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
