Zarządzanie dokumentami jest kluczowym elementem sprawnego funkcjonowania każdej agencji. Insly, jako nowoczesna platforma ubezpieczeniowa, oferuje swoim użytkownikom możliwość bezpiecznego przechowywania, dodawania i usuwania dokumentów.
Zakładka "Dokumenty" dostępna jest po rozwinięciu opcji "Narzędzia" widocznej w menu głównym.
Standardowo zaszytymi w systemie dokumentami są te dotyczące Euroins oraz Balcia, widoczne na zrzucie ekranu.
Każda agencja ma możliwość dodania własnych folderów oraz dokumentów. Aby to wykonać, należy kliknąć w widoczny w górnym prawym rogu ikonkę "+". Załączane dokumenty muszą być przyporządkowane do wcześniej stworzonego folderu.
W przypadku pomyłki lub potrzeby wprowadzenia zmian istnieje możliwość edycji lub usunięcia folderu i pliku.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
