Zarządzanie dokumentami jest kluczowym elementem sprawnego funkcjonowania każdej agencji. Insly, jako nowoczesna platforma ubezpieczeniowa, oferuje swoim użytkownikom możliwość bezpiecznego przechowywania, dodawania i usuwania dokumentów.

Zakładka "Dokumenty" dostępna jest po rozwinięciu opcji "Narzędzia" widocznej w menu głównym.

Standardowo zaszytymi w systemie dokumentami są widoczne na zrzucie ekranu te dot. Euroins oraz Balcia.

Każda agencja ma możliwość dodania własnych folderów oraz dokumentów. Aby to wykonać należy kliknąć w widoczny w górnym prawym rogu "+". Załączane dokumenty muszą być przyporządkowane do wcześniej stworzonego folderu.

W przypadku pomyłki lub potrzebny wprowadzenia zmian istnieje możliwość edycji lub usunięcia folderu i pliku.