Szkody

W systemie Insly dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca zarządzanie szkodami.
​
Aby ją aktywować, należy przejść do „Ustawień systemu”, a następnie w zakładce „Ustawienia zarządzania szkodami” zaznaczyć opcję „Zarządzanie szkodami” i zapisać zmiany.

​
W celu włączenia obowiązkowego powiązania szkody z polisą, należy zaznaczyć pole „Obowiązkowe powiązane polisy w Insly ze szkodą?”.
​
Po jego zaznaczeniu wyświetlone zostaną dodatkowe pola konfiguracyjne, umożliwiające określenie zasad powiązań szkód z polisami.
​
​

Możliwe jest dodanie niestandardowych pól, które będą wyświetlane w informacji o roszczeniu. Po kliknięciu przycisku „+” zostanie otwarte okno dodawania.
​
​

Istnieje możliwość zdefiniowania nazwy i typu pola, określenia minimalnej oraz maksymalnej długości, ustawienia wartości domyślnej, filtru oraz pola informacji/opisu. Można również wskazać, czy pole ma być wymagane oraz czy ma umożliwiać wyszukiwanie obiektów według danego niestandardowego pola żądania.
​

Wszystkie pola niestandardowe mogą być w razie potrzeby edytowane lub usuwane.

W celu zdefiniowania etapów procesu likwidacji szkód należy przejść do „Ustawień systemu”, kliknąć szary symbol w prawym górnym rogu, a następnie wybrać „Ustawienia statusu szkody”.

W polu tym dostępna jest możliwość utworzenia nowego statusu roszczenia poprzez kliknięcie przycisku „+”. Wymagane jest podanie opisowej nazwy statusu zgłoszenia. W zależności od etapu szkody należy przypisać typ statusu jako „Otwarty” lub „Zamknięty”.
​

Możliwe jest dodanie dowolnej liczby statusów oznaczonych jako „Otwarty” lub „Zamknięty”.
​

Przykładowe statusy o typie „Otwarty” to między innymi: „Oczekujące informacje”, „Oczekujące na ugodę od ubezpieczyciela”, „Ponownie otwarte”, „Bez pokrycia” itp.
​

Podobnie możliwe jest śledzenie różnych statusów o typie „Zamknięty”, takich jak: „Rozstrzygnięte”, „Odmowa odpowiedzialności”, „Roszczenie w nadmiarze”, „Roszczenie przekierowane” i inne.

W celu dodania nowego rodzaju poszkodowanego należy przejść do
​„Ustawień systemu”, a następnie otworzyć zakładkę „Rodzaje poszkodowanych”
i kliknąć przycisk „+”.

W celu dodania szkody należy przejść do zakładki „Szkody” i wybrać przycisk „+”, co umożliwi wprowadzenie szczegółów zdarzenia.
​

Po przejściu do okna dodawania w pierwszym kroku należy określić, czy szkoda ma zostać przypisana do polisy znajdującej się w systemie.

Jeżeli tak - należy wyszukać jej numer, w przeciwnym przypadku kliknąć przycisk „Brak”.
​
Następnie należy uzupełnić sekcję „Dane klienta” lub wyszukać klienta w bazie, a także wprowadzić „Informacje o polisie”, jeśli nie została wybrana polisa istniejąca w systemie.

W kolejnym kroku należy uzupełnić informacje dotyczące szkody, takie jak status, numer referencyjny TU, data zdarzenia oraz data zgłoszenia do pośrednika.

​

W trzecim kroku należy określić produkt oraz sprawcę.

​

W ostatnim kroku należy wskazać poszkodowanych.
​

Utworzoną szkodę można wyświetlić na karcie szkody. W tym celu należy przejść do zakładki „Szkody”, następnie wyszukać szkodę (np. po jej numerze) i kliknąć w numer szkody.

Szkodę można również dodać lub wyszukać bezpośrednio z karty polisy, z którą jest powiązana. W tym celu należy przejść do zakładki „Polisy”, wyszukać odpowiednią polisę, otworzyć jej kartę i przejść do zakładki „Szkody”.

W zakładce tej znajdują się wszystkie szkody powiązane z wybraną polisą. Aby dodać nową szkodę, należy kliknąć przycisk „+”. Aby przejść do szczegółów istniejącej szkody, należy kliknąć w jej numer.

W celu dodania płatności za szkodę w wybranej walucie należy podczas dodawania szkody wskazać odpowiednią walutę lub zmienić ją na karcie szkody na taką, w jakiej została dokonana płatność.
​

Przykładowo, jeżeli płatność została uiszczona w euro, na karcie szkody również należy ustawić walutę EUR.

Eksport szkód z Insly dostępny jest dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora.

Aby wyeksportować bazę szkód, należy przejść do zakładki „Szkody”, a następnie kliknąć przycisk „Eksport do Excel”.:

​Uwaga: aby pobrać całą bazę szkód, przed eksportem należy usunąć wszystkie zastosowane filtry wyszukiwania.
​

Możliwy jest również eksport wybranej grupy szkód – na przykład tylko tych, które dotyczą produktu Komunikacja. W tym celu należy:

Administrator w programie ma możliwość wygenerowania raportu szkód.

Aby pobrać plik, należy przejść do zakładki „Raporty”, a następnie wybrać opcję „Ogólny raport szkód”.

Raport można dostosować do własnych potrzeb, określając m.in. okres, status szkód, TU czy datę zamknięcia szkody.
​