W systemie Insly dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca zarządzanie szkodami.
Aby ją aktywować, należy przejść do „Ustawień systemu”, a następnie w zakładce „Ustawienia zarządzania szkodami” zaznaczyć opcję „Zarządzanie szkodami” i zapisać zmiany.
W panelu głównym dostępne są kluczowe opcje konfiguracyjne:
Aktywacja modułu: W celu włączenia funkcjonalności należy zaznaczyć checkbox przy opcji "Zarządzanie szkodami".
Powiązania: Zaznaczenie opcji "Obowiązkowe powiązanie polisy w Insly ze szkodą" wymusza na użytkownikach przypisanie konkretnej polisy podczas rejestracji nowego zgłoszenia.
Dodawanie i edytowanie poszczególnych pól szkody
W dolnej części widoku znajduje się sekcja "Pola szkody", która umożliwia rozszerzenie formularza szkody o dodatkowe informacje wymagane przez specyfikę działalności.
Dodawanie nowego pola: Aby zdefiniować nowy parametr, należy kliknąć ikonę + (plus) znajdującą się w nagłówku tabeli "Pola szkody".
W oknie "Dodaj pole" należy uzupełnić parametry definicyjne:
Nazwa: Etykieta pola widoczna dla użytkownika (pole wymagane).
Typ pola: Określenie formatu danych (np. pole tekstowe, data, lista wyboru).
Ograniczenia: Możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej długości wprowadzanych danych.
Wartość domyślna: Treść, która pojawi się automatycznie w polu.
Informacja/Opis: Dodatkowe wskazówki dla użytkowników wypełniających formularz.
Dodatkowe atrybuty pola: System umożliwia również określenie zachowania pola poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji:
Wymagane: Oznaczenie pola jako obowiązkowego do uzupełnienia.
Szukanie po przedmiocie: Włączenie możliwości wyszukiwania szkód w systemie na podstawie wartości tego pola.
Widoczne w raportach: Włączenie możliwości tego pola w Ogólnym raporcie szkód
Istniejące pola można w dowolnym momencie edytować lub usuwać, korzystając z ikon widocznych w wierszu danego rekordu w tabeli pól szkody.
Ustawienia statusu szkody
W celu konfiguracji etapów należy rozwinąć menu profilu użytkownika w prawym górnym rogu ekranu i wybrać opcję "Ustawienia systemu". Następnie w panelu bocznym, w sekcji "Szkody", należy kliknąć zakładkę "Ustawienia statusu szkody".
Aby utworzyć nowy etap procesu:
Należy kliknąć przycisk "+ Dodaj" znajdujący się nad tabelą statusów.
W wyświetlonym oknie dialogowym "Dodaj status szkody" wymagane jest uzupełnienie dwóch pól:
Nazwa: Opisowa nazwa statusu identyfikująca dany etap (np. "Weryfikacja").
Typ: Określenie, czy dany status oznacza sprawę w toku (Otwarta), czy zakończoną (Zamknięta).
Po wprowadzeniu danych zmiany należy zatwierdzić przyciskiem "Zapisz". System nie nakłada limitu na liczbę zdefiniowanych statusów dla żadnego z typów.
Zaleca się stworzenie statusów precyzyjnie opisujących przebieg sprawy. Przykładowe zastosowanie typów statusów:
Typ "Otwarta" (proces trwa):Oczekujące na informacje
Oczekujące na ugodę od ubezpieczyciela
Ponownie otwarte
Bez pokrycia
Typ "Zamknięta" (proces zakończony):
Rozstrzygnięte
Odmowa odpowiedzialności
Roszczenie w nadmiarze
Roszczenie przekierowane
Dodawanie rodzajów poszkodowanych
W celu dodania nowego rodzaju poszkodowanego należy przejść do
„Ustawień systemu”, a następnie otworzyć zakładkę „Rodzaje poszkodowanych”
i kliknąć przycisk „+”.
Dodawanie szkody
W celu dodania szkody należy przejść do zakładki „Szkody” i wybrać przycisk „+”, co umożliwi wprowadzenie szczegółów zdarzenia.
Po przejściu do okna dodawania w pierwszym kroku należy określić, czy szkoda ma zostać przypisana do polisy znajdującej się w systemie.
Jeżeli tak - należy wyszukać jej numer, w przeciwnym przypadku kliknąć przycisk „Brak”.
Następnie należy uzupełnić sekcję „Dane klienta” lub wyszukać klienta w bazie, a także wprowadzić „Informacje o polisie”, jeśli nie została wybrana polisa istniejąca w systemie.
W kolejnym kroku należy uzupełnić informacje dotyczące szkody, takie jak status, numer referencyjny TU, data zdarzenia oraz data zgłoszenia do pośrednika.
W trzecim kroku należy określić produkt oraz sprawcę.
W ostatnim kroku należy wskazać poszkodowanych.
Utworzoną szkodę można wyświetlić na karcie szkody. W tym celu należy przejść do zakładki „Szkody”, następnie wyszukać szkodę (np. po jej numerze) i kliknąć w numer szkody.
Szkodę można również dodać lub wyszukać bezpośrednio z karty polisy, z którą jest powiązana. W tym celu należy przejść do zakładki „Polisy”, wyszukać odpowiednią polisę, otworzyć jej kartę i przejść do zakładki „Szkody”.
W zakładce tej znajdują się wszystkie szkody powiązane z wybraną polisą. Aby dodać nową szkodę, należy kliknąć przycisk „+”. Aby przejść do szczegółów istniejącej szkody, należy kliknąć w jej numer.
Płatność za szkodę
W celu dodania płatności za szkodę w wybranej walucie należy podczas dodawania szkody wskazać odpowiednią walutę lub zmienić ją na karcie szkody na taką, w jakiej została dokonana płatność.
Przykładowo, jeżeli płatność została uiszczona w euro, na karcie szkody również należy ustawić walutę EUR.
Eksport szkód do Excela
Eksport szkód z Insly dostępny jest dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora.
Aby wyeksportować bazę szkód, należy przejść do zakładki „Szkody”, a następnie kliknąć przycisk „Eksport do Excel”.:
Uwaga: aby pobrać całą bazę szkód, przed eksportem należy usunąć wszystkie zastosowane filtry wyszukiwania.
Możliwy jest również eksport wybranej grupy szkód – na przykład tylko tych, które dotyczą produktu Komunikacja. W tym celu należy:
Ustawić odpowiedni filtr.
Kliknąć przycisk "Filtr".
Kliknąć przycisk "Eksport do Excel":
Raport szkód
Administrator w programie ma możliwość wygenerowania raportu szkód.
Aby pobrać plik, należy przejść do zakładki „Raporty”, a następnie wybrać opcję „Ogólny raport szkód”.
Raport można dostosować do własnych potrzeb, określając m.in. okres, status szkód, TU czy datę zamknięcia szkody.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
