W programie Insly jest możliwość zaimportowania danych oraz wyeksportowania ich do programu Excel.
Funkcjonalność ta istnieje między innymi w przypadku:
danych klientów
polis
szkód
odnowień
płatności
IMPORT
W przypadku chęci zaimportowania danych skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia poprzez czat lub na adres e-mail: pomoc@insly.com.
EKSPORT
Możliwość wyeksportowania danych istnieje w dwóch przypadkach:
Jeżeli użytkownik programu posiada uprawnienia administratora.
Jeżeli użytkownik programu ma włączoną możliwość zarządzania raportami.
Eksportowanie danych klientów
Aby wyeksportować bazę klientów z Insly należy wejść w zakładkę "Klienci", a następnie kliknąć przycisk "Eksport do Excel":
Pamiętaj!
Aby wyeksportować całą bazę klientów, trzeba wcześniej usunąć wszystkie filtry wyszukiwania.
Można również wyeksportować daną grupę klientów, poprzez wybranie odpowiednich filtrów w momencie wyszukiwania np. tylko osoby fizyczne.
Należy wtedy:
Ustawić filtr.
Kliknąć przycisk "Filtr".
Kliknąć przycisk "Eksport do Excel":
Eksportowanie polis
Aby wyeksportować bazę polis z Insly, należy wejść w zakładkę "Polisy", a następnie kliknąć przycisk "Eksport do Excel":
Pamiętaj!
Aby wyeksportować całą bazę polis, trzeba wcześniej usunąć wszystkie filtry wyszukiwania.
Można również wyeksportować daną grupę polis, poprzez wybranie odpowiednich filtrów w momencie wyszukiwania np. tylko polisy dotyczące produktu Komunikacja.
Należy wtedy:
Ustawić filtr.
Kliknąć przycisk "Filtr".
Kliknąć przycisk "Eksport do Excel":
Eksportowanie szkód
Aby wyeksportować bazę szkód z Insly, należy wejść w zakładkę "Szkody", a następnie kliknąć przycisk "Eksport do Excel":
Pamiętaj!
Aby wyeksportować całą bazę szkód, trzeba wcześniej usunąć wszystkie filtry wyszukiwania.
Można również wyeksportować daną grupę szkód, poprzez wybranie odpowiednich filtrów w momencie wyszukiwania np. tylko szkody dotyczące produktu Komunikacja.
Należy wtedy:
Ustawić filtr.
Kliknąć przycisk "Filtr".
Kliknąć przycisk "Eksport do Excel":
Eksport odnowień
Aby wyeksportować bazę odnowień z Insly, należy wejść w zakładkę "Polisy", kliknąć pole ''Odnowienia'', a następnie kliknąć przycisk "Eksport do Excel":
Pamiętaj!
Aby wyeksportować całą bazę odnowień, trzeba wcześniej usunąć wszystkie filtry wyszukiwania.
Można również wyeksportować daną grupę szkód, poprzez wybranie odpowiednich filtrów w momencie wyszukiwania np. dotyczących tylko odnowień komunikacyjnych.
Należy wtedy:
Ustawić filtr.
Kliknąć przycisk "Filtr".
Kliknąć przycisk "Eksport do Excel":
Eksport płatności
Aby wyeksportować bazę odnowień z Insly, należy wejść w zakładkę "Płatności", kliknąć pole ''Płatności'', a następnie kliknąć przycisk "Eksport do Excel":
Pamiętaj!
Aby wyeksportować całą bazę płatności, trzeba wcześniej usunąć wszystkie filtry wyszukiwania.
Można również wyeksportować daną grupę płatności, poprzez wybranie odpowiednich filtrów w momencie wyszukiwania np. dotyczących tylko płatności gotówką.
Należy wtedy:
Ustawić filtr.
Kliknąć przycisk "Filtr".
Kliknąć przycisk "Eksport do Excel":
