W Insly istnieje możliwość stworzenia oferty na leasing.
Aby stworzyć ofertę należy zaznaczyć w prawym górnym rogu ekranu przycisk "Dodaj", a następnie kliknąć w pole "Nowa oferta: komunikacja":
Ofertę możemy również stworzyć poprzez najechanie kursorem na pole "Oferty''
oraz kliknięcie w "Ubezpieczenie komunikacyjne". Po przeniesieniu do zakładki należy kliknąć w "+".
Po kliknięciu otworzy się nowy formularz kwotacyjny.
Ofertę na leasing tworzymy jak każdą inną kwotację (aby dowiedzieć się
jak ją stworzyć, kliknij tutaj).
Ważne!
W polu Klient (Ubezpieczający) przy wybraniu "Typu klienta" > "Os. fiz. prowadząca działalność gosp." należy wpisać imię i nazwisko klienta
oraz uzupełnić PESEL Ubezpieczającego (nie REGON):
Następnie w sekcji "Ubezpieczony" należy uzupełnić dane działalności
(nazwa, REGON) oraz ponownie dane klienta:
W sekcji "Ubezpieczony" w polu "Typ" trzeba wybrać "Firma" oraz z listy rozwijalnej wybrać "Leasing".
Przy uzupełnianiu pozostałych danych należy zwrócić uwagę na:
nie można stosować skrótów, należy podać całą nazwę.
z listy rozwijalnej trzeba wybrać "Formę organizacyjną firmy".
Następnie należy dodać użytkownika pojazdu klikając w pole "Dodaj ubezpieczonego".
Wypełniając dane "Ubezpieczonego" należy pamiętać, aby zaznaczyć "Typ"
oraz wybrać z listy "Rolę" > "Użytkownik"!
Tak przygotowaną ofertę można wysłać do Towarzystw Ubezpieczeniowych,
klikając na pole „OBLICZ SKŁADKI”.
Towarzystwa Ubezpieczeniowe, w których aktualnie można stworzyć ofertę
na leasing:
Allianz
Wiener
InterRisk
Warta - brak możliwości polisowania w Insly
HDI - brak możliwości polisowania w Insly
TUW TUW
Agro Ubezpieczenia
Najczęściej pojawiające się błędy i pytania:
Co oznacza komunikat ''podany w ofercie typ osoby (leasing/bank lub firma) nie jest obsługiwany przez Towarzystwo Ubezpieczeń"?
Komunikat oznacza, że Web Service danego Towarzystwa nie obsługuje leasingów. W takim przypadku sugerujemy wykonanie kalkulacji bezpośrednio na portalu TU.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
