Skuteczne zarządzanie odnowieniami polis to jedno z ważniejszych wyzwań z jakimi na co dzień mierzą się agenci ubezpieczeniowi. CRM Insly pozwala zarządzać wznowieniami w prosty i sprawny sposób.
Lista odnowień
Po zalogowaniu do systemu Insly, w panelu głównym widoczny jest segment "Odnowienia".
Po prawej stronie wiersza w sekcji "Odnowienia", znajdują się 3 ikony, za pomocą których należy ustawić wytyczne, według których system będzie przedstawiał wykaz polis.
Klikając w koło zębate, system wyświetli panel z możliwością ustawienia widoku polis według:
Liczby dni do końca trwania polisy
Liczby dni po zakończeniu trwania polisy
Uwzględnienia polis z statusem "Nieodnowiona"
Użytkowników - w zależności od posiadanych uprawnień mogą to być polisy: własne, wszystkie lub wybranych osób
Pozostałe 2 ikony służą do rozwijania całego segmentu odnowień - w tym panelu z filtrami, za pomocą którego istnieje możliwość wyszukania polis po:
Produktach/ryzykach
Statusie
Kliencie
Towarzystwie Ubezpieczeń
Sprzedawcy
Wystawiającym
Po ustawieniu widoku listy oraz filtrów, system wykaże listę polis, które są do wznowienia.
Jak wykonać odnowienie?
Istnieją 2 możliwości wykonania wznowienia - z poziomu panelu głównego oraz przechodząc bezpośrednio na kartę polisy.
Aby wykonać odnowienie z panelu głównego, należy zaznaczyć kursorem myszki szare koło zębate po prawej stronie wybranej polisy, następnie kliknąć przycisk "Odnowienie".
UWAGA!
W przypadku, gdy polisa była wystawiona poprzez kalkulator Insly lub do polisy załączone są informacje o numerze rejestracyjnym oraz VIN, widoczna będzie także druga opcja "Przygotuj ofertę odnowieniową" - po kliknięciu tego przycisku, system automatycznie skopiuje zeszłoroczną ofertę lub utworzy nową z automatycznie wypełnionymi danymi, na podstawie której będzie możliwe szybkie stworzenie oferty wznowieniowej oraz obliczenie składek.
Po kliknięciu przycisku "Odnowienie" na ekranie pojawi się okno, na którym w pierwszej kolejności należy wybrać w jakim statusie znajduje się obecna polisa. Istnieją 4 możliwości:
Do odnowienia - jeśli proces wznowieniowy dopiero będzie wykonany.
Po wybraniu tej opcji polisa pozostanie widoczna na panelu odnowień.
W trakcie odnowienia - jeśli proces jest w trakcie realizacji. W przypadku tego wyboru, istnieje także możliwość dodania komentarza, który będzie widoczny w kolumnie "Informacje" na liście wznowień.
Po wybraniu tej opcji polisa pozostanie widoczna na panelu odnowień.
Nieodnowiona - jeśli polisa nie została i nie będzie odnowiona, a ma zniknąć z panelu odnowień. W tym przypadku istnieje także możliwość dodania komentarza z informacją o powodzie braku wznowienia.
Odnowiona - jeśli polisa wznowieniowa ma zostać zarejestrowana w CRM.
Należy pamiętać, iż przy wybraniu płatności gotówkowej - system automatycznie oznaczy pierwszą płatność jako "zapłacona".
Data końca polisy zostanie automatycznie wygenerowana ale jest możliwość jej
edycji - w przypadku polis komunikacyjnych czy majątkowych będzie to 1 rok.
Po uzupełnieniu formularza, system automatycznie utworzy nową kartę polisy.
Na dole po lewej stronie karty polisy, będzie widoczny numer polisy, z której było wykonywane odnowienie.
Po wykonaniu odnowienia istnieje możliwość edycji polisy m.in. zmiana składki, raty, edycja zakresu ubezpieczenia (zakładka "Zakres"), bądź dodanie plików/skanów polisy (zakładka "Dokumenty").
Odnowienie polisy w CRM Insly można wykonać także z poziomu karty polisy. Na górze po prawej stronie programu znajduje się przycisk "Odnowienie".
Wykonanie odnowienia w ten sposób działa identycznie, jak wyżej przedstawiony proces wznowienia z poziomu panelu głównego.
Raporty
Istnieje możliwość wyeksportowania listy wszystkich odnowień do pliku Excel.
Aby to wykonać, należy zaznaczyć kursorem myszki zakładkę "Polisy", po czym kliknąć "Odnowienia":
Po przejściu na tę zakładkę, system wyświetli listę odnowień, którą - tak jak w przypadku panelu głównego, można edytować według ustawionych filtrów. Po dodaniu konkretnych wytycznych i kliknięciu "Zapisz", zostanie ukazana lista polis.
Aby wyeksportować dane z programu, należy kliknąć w górnym prawym rogu ikonę ze strzałką w dół, która pozwoli pobrać listę wyfiltrowanych polis do pliku Excel.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
