Balcia Lifestyle pozwala zakupić klientom ubezpieczenia przygotowane dla konkretnych grup, na przykład ubezpieczenie City Combo dla tych, którzy poruszają się rowerami
czy hulajnogami lub ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - "Junior" - przygotowane z myślą o dzieciach.
Aby przygotować nową ofertę w Insly, należy wybrać plus szybkiego dodawania,
a następnie "Nowa oferta: Balcia lifestyle":
Tworzenie oferty jest podzielone na cztery etapy:
Dane ogólne - należy wybrać rodzaj ubezpieczenia spośród czterech wariantów,
które są pokrótce opisane.
Porównanie wariantów - porównanie oraz wybór konkretnego wariantu za pomocą przycisku "Wybierz".
Dane do polisy - uzupełnienie danych dotyczących ubezpieczenia oraz klienta.
W pierwszej kolejności należy uzupełnić datę początku ochrony, okres ochrony podany w miesiącach oraz liczbę rat (wybór ten jest uzależniony od wybranej powyżej liczby miesięcy ochrony).
W dalszym kroku wystarczy uzupełnić danego ubezpieczającego oraz ubezpieczonego.
Jeśli klient znajduje się w CRM, wystarczy wpisać jego numer PESEL, a następnie kliknąć przycisk "Pobierz dane klienta" i uzupełnić brakujące informacje.
Wymagane pola automatycznie zostaną podświetlone na czerwono.
Jeśli dane ubezpieczonego nie są takie same jak ubezpieczającego, trzeba odznaczyć checkbox i wpisać dane kolejnej osoby.
Pozostaje jedynie zatwierdzenie zgód poprzez przycisk "Zaznacz wszystkie" lub tylko obligatoryjnych oznaczonych gwiazdką.
Jedyną dostępną formą płatności jest przelew tradycyjny.
UWAGA!Przycisk "Wystaw polisę", a tym samym wystawienie polisy będzie niemożliwe,
do momentu pobrania OWU oraz Karty produktu.
Po kliknięciu przycisku "Wystaw polisę", oferta stanie się wyszarzona i na ekranie pojawi się komunikat - ważne, aby w tym momencie nie wyłączać okna przeglądarki.
Potwierdzenie - informacja o wystawieniu polisy oraz pobranie pliku.
Klikając w przycisk "Pobierz polisę", zostanie pobrany dokument gotowy
do podpisania przez klienta.
Gotowa polisa znajduje się w CRM, w zakładce "Polisy", skąd również można pobrać jej plik:
Przydatne informacje:
Klikając ikonkę
, jest możliwość powrotu do każdego etapu przygotowanej oferty,
bez jej edycji.
Składki nie są wyliczane w kalkulatorze, znajdują się tu gotowe pakiety o stałych kwotach.
Przygotowane oferty nie zapisują się liście kalkulacji, w zakładce "Oferty".
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu,
który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
