W celu wygenerowania wybranego zestawienia należy przejść do sekcji „Raporty”, a następnie wybrać podkategorię „Raporty”.
Dostępne zestawienia zostały podzielone na osiem głównych sekcji tematycznych:
Oferty
Polisy
Sprzedaż
Rozliczenia klienta
Raporty z TU
Klienci
Zadania
Szkody
Ważne informacje o uprawnieniach
Zakres widoczności: Dostęp do poszczególnych sekcji oraz danych jest ściśle uzależniony od uprawnień nadanych użytkownikowi w systemie.
Ograniczenia danych: Użytkownicy posiadający uprawnienia wyłącznie do własnych danych będą widzieli w raportach jedynie informacje powiązane z ich działalnością.
Aktywacja sekcji: Nie każda kategoria jest domyślnie widoczna dla administratora - przykładowo sekcja „Szkody” wymaga wcześniejszej aktywacji w ustawieniach systemu.
Szczegółowy opis sekcji raportowych
Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich raportów wraz z ich przeznaczeniem, wymaganymi polami oraz zakresem dostarczanych danych.
OFERTY
Ogólny
Raport prezentuje liczbę i bieżące statusy ofert w wybranym czasie, ułatwiając porównanie wyników pracy agentów oraz wydajności poszczególnych kanałów sprzedaży.
Pola niezbędne do uzupełnienia:Okres – zakres czasowy, z którego pochodzą dane ofertowe.
Grupowanie po – kryterium podziału danych; użytkownik może wybrać zestawienie według agenta lub kanału sprzedaży.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
okres, agent/kanał sprzedaży, oddział, suma, w trakcie realizacji, zaakceptowana.
Szczegółowy
Jest to rozbudowane zestawienie dostarczające kompleksowych informacji o każdej ofercie wystawionej w programie. Uwzględnia nie tylko parametry samej oferty, ale również szczegółowe dane dotyczące klienta oraz przedmiotu ubezpieczenia.
Pola niezbędne do uzupełnienia:
Okres – zakres czasowy powstania ofert.
Status – pozwala na wybór konkretnych statusów ofert (np. tylko zaakceptowane lub tylko odrzucone); możliwy jest wybór wielu opcji jednocześnie.
Typ oferty – pozwala na filtrowanie ofert według ich rodzaju; możliwy jest wybór wielu opcji jednocześnie.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):okres, oferta, data, agent, oddział, departament, kanał sprzedaży, klient, adres e-mail, przedmiot ubezpieczenia, produkt, status oferty, powód rezygnacji, typ oferty.
POLISY
Kończące się polisy
Raport umożliwia identyfikację wszystkich umów ubezpieczenia, których termin ochrony dobiega końca w wybranym przedziale czasowym. Zestawienie dostarcza kluczowych informacji o ubezpieczającym, parametrach polisy oraz stawkach prowizyjnych, co ułatwia planowanie procesów wznowieniowych.
Pola niezbędne do uzupełnienia:Okres kończących się polis – zakres dat, w którym kończy się ważność ochrony.
Sortuj – wybór sposobu prezentacji danych (według daty zakończenia lub alfabetycznie według klienta).
Pokaż dane z zewnętrznej bazy – opcja uwzględnienia informacji spoza systemu (Tak/Nie).
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(okres, klient, kod klienta, numer polisy, Towarzystwo Ubezpieczeń, produkt, data startu/końca, przedmiot ubezpieczenia, początkowa składka brutto, całkowita składka brutto, waluta, stawka prowizyjna (%), suma prowizji (PLN), osoba wystawiająca polisę, sprzedawca, zewnętrzni agenci, kanał sprzedaży, telefon, telefon komórkowy, adres e-mail klienta, kontakty klientów, notatki).
Anulowane polisy
Zestawienie prezentuje rejestr umów ubezpieczenia, które zostały oznaczone jako anulowane. Raport uwzględnia dane ubezpieczającego, szczegóły polisy oraz informacje o rozliczeniach prowizyjnych powiązanych z anulowanymi dokumentami.
Pola niezbędne do uzupełnienia:Okres – przedział czasowy wystąpienia anulacji.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(data anulowania, klient, numer polisy, Towarzystwo Ubezpieczeń, produkt, przedmiot ubezpieczenia, składka przypisana, waluta, płatność, prowizja (%), prowizja (PLN), prowizja agenta, data anulowania, powód anulowania, osoba wystawiająca polisę, sprzedawca, osoba wprowadzająca, kanał sprzedaży).
Raty
Raport dostarcza szczegółowych informacji o wszystkich ratach składek w systemie. Dane są prezentowane w podziale na typ oraz wybrany zakres czasu, obejmując parametry polis, dane ubezpieczających, statusy płatności oraz prowizje.
Pola niezbędne do uzupełnienia (wymagane zaznaczenie rodzaju zakresu czasu i podanie dat):
Okres płatności raty.
Data wymagalności raty (zakres).
Faktura utworzona.
Data raportu do TU.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(okres, numer polisy, rata, początek, suma, waluta, zniżka, płatność klienta, prowizja (%), prowizja (PLN), data płatności, zapłacone, niezapłacone, faktura, data, Towarzystwo Ubezpieczeń, umowa z TU, produkt, przedmiot ubezpieczenia, klient, PESEL/REGON, sprzedawca, osoba wystawiająca polisę, raport do TU, nazwa płatnika, numer płatnika, zniżka, typ płatności, data raportu do TU, numer faktury TU, data faktury TU, numer ref. faktury TU, data FV pośrednika, data płatności FV pośrednika, numer FV pośrednika).
Opłacone raty
Zestawienie skupia się na ratach, które zostały już uregulowane. Raport uwzględnia statusy i typy rat oraz podstawowe informacje identyfikujące polisę i klienta.
Pola niezbędne do uzupełnienia (wymagane zaznaczenie rodzaju zakresu czasu i podanie dat):
Okres.
Data wymagalności raty (zakres).
Data opłacenia raty.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(numer polisy, identyfikator w systemie ubezpieczyciela, Towarzystwo Ubezpieczeń, klient, PESEL/REGON, sprzedawca, początek, suma, data płatności, zapłacone, zniżka, waluta).
Odnowień
Raport służy do weryfikacji polis, które zostały wznowione. Dostarcza kluczowych informacji o przygotowanej ofercie odnowieniowej oraz polisie źródłowej, na podstawie której powstało odnowienie.
Pola niezbędne do uzupełnienia:
Okres – zakres dat, z którego pochodzą dane.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(data końca polisy, klient, numer polisy, Towarzystwo Ubezpieczeń, produkt, numer dowodu rejestracyjnego, przedmiot ubezpieczenia, składka przypisana, waluta, płatność, data końca, data rozpoczęcia odnowienia, status, odnowienie, powód nieodnowienia, oferta odnowieniowa, polisa odnowieniowa, osoba wystawiająca polisę, sprzedawca, prowizja agenta (PLN), prowizja (%), prowizja (PLN), osoba wprowadzająca polisę, kanał sprzedaży).
Przegląd polis ze statusem ważna
Zestawienie pozwala na analizę liczby aktywnych polis zarejestrowanych w systemie. Dane można wyświetlić w podziale ilościowym na TU, produkty ubezpieczeniowe lub wysokość składki przypisanej.
Pola niezbędne do uzupełnienia:Waluta – wybór waluty raportu (PLN/EUR/GBP/USD).
Sortuj/Suma – określenie kryterium grupowania danych.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(data, waluta, Towarzystwo Ubezpieczeń, produkt, ilość, składka przypisana).
Zarejestrowanych polis
Raport generuje listę wszystkich polis zarejestrowanych w systemie. Zawiera kluczowe informacje dotyczące ubezpieczającego, szczegóły ubezpieczenia oraz dane o stawkach prowizyjnych i statusach płatności.
Pola niezbędne do uzupełnienia (wymagane zaznaczenie rodzaju zakresu czasu i podanie dat):
Data wystawienia polisy.
Data początku polisy.
Data końca polisy.
Data anulowania polisy.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(numer polisy, data startu, data końca, Towarzystwo Ubezpieczeń, produkt, przedmiot ubezpieczenia, klient, PESEL/REGON, raty, składka przypisana, prowizja (%), całkowita płatność, prowizja (PLN), zapłacone, niezapłacone, sprzedawca, osoba wystawiająca polisę, data wystawienia, data anulowania, powód anulowania, grupa klientów, notatka).
APK - Polisy
Raport umożliwia zestawienie wystawionych polis z dokumentami APK zarejestrowanymi w systemie. Pozwala na weryfikację powiązań między polisą a dokumentacją APK oraz kontrolę statusów i dat utworzenia tych dokumentów.
Pola niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wygenerowania raportu:
Data wystawienia polisy – zakres czasowy, z którego pochodzą dane (pole obowiązkowe).
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(Numer polisy, Data wystawienia, Towarzystwo Ubezpieczeń, Osoba wystawiająca polisę, Status, Numer APK, Status APK, Data utworzenia APK).
SPRZEDAŻ
Skonsolidowany raport sprzedaży
Raport dostarcza zbiorczych informacji o wynikach sprzedażowych w wybranym okresie, pogrupowanych według wybranego kryterium. Pozwala na szybką ocenę wysokości składek i prowizji w zależności od wybranego typu raportu.
Pola niezbędne do uzupełnienia:Okres – zakres czasowy, z którego pochodzą dane.
Typ raportu – wybór podstawy raportowania (np. zawarte polisy wg daty wystawienia, raty wg początku okresu, raty wg wymagalności lub raty opłacone wg daty płatności).
Anulowane polisy – opcja uwzględnienia polis anulowanych (Tak/Nie).
Uwzględnij faktury anulowane – opcja uwzględnienia faktur anulowanych (Tak/Nie).
Grupowanie po – wybór kryterium zestawienia (sprzedawca, wystawiający/a polisę, zarządzanie klientem, grupa klientów, Towarzystwo Ubezpieczeń, oddział, kanał sprzedaży).
Podgrupy po typie sprzedaży – opcja dodatkowego podziału danych (Tak/Nie).
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):(typ raportu, okres, waluta, sprzedawca, liczba polis, liczba rat, składka przypisana (PLN), %, prowizja (PLN), %, prowizja agenta (PLN), %, płatność należna (PLN), %).
Szczegółowy raport sprzedaży
Zestawienie to zawiera kompletne dane o wynikach sprzedażowych, łącząc informacje o sprzedawcy, polisie, ubezpieczonym oraz szczegółowych przepływach pieniężnych.
Pola niezbędne do uzupełnienia:Okres – zakres czasowy analizy.
Typ raportu – wybór bazowego kryterium danych.
Anulowane polisy – decyzja o uwzględnieniu dokumentów anulowanych.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(okres, suma składki przypisanej, suma płatności klienta, prowizja pośrednika, suma prowizji, numer polisy, data wystawienia, data startu, data końca, kanał sprzedaży, typ sprzedaży, składka przypisana, zniżka, płatność należna, prowizja (%), prowizja brutto (PLN), prowizja (PLN), prowizja agenta (PLN), pierwsza rata, data anulowania, klient, kod klienta, typ klienta, grupa klientów, Towarzystwo Ubezpieczeń, umowa generalna, produkt, przedmiot ubezpieczenia, sprzedawca, osoba wystawiająca polisę, polisa wystawiona z oferty).
Prowizyjny
Raport prezentuje dane dotyczące opłaconych płatności oraz wynikających z nich kwot prowizji dla osoby wystawiającej polisę.
Pola niezbędne do uzupełnienia:Okres – zakres czasowy operacji finansowych.
Typ raportu – wybór pomiędzy ujęciem polisowym a ratalnym.
Anulowane polisy – opcja uwzględnienia anulacji.
Faktura prowizyjna – filtr uwzględniający wystawienie faktur prowizyjnych.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(typ raportu, okres, wystawiający, liczba polis/rat, składka, prowizja).
Przepływy pieniężne
Zestawienie dostarcza informacji o wysokościach i rodzajach wpływów pieniężnych z tytułu płatności za polisy.
Pola niezbędne do uzupełnienia:Okres – zakres dat płatności.
Typ raportu – wybór wariantu raportowania.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(typ raportu, numer klienta, klient, grupa klientów, Towarzystwo Ubezpieczeń, numer polisy, typ sprzedaży, produkt, data płatności raty, data początku, data końca, typ płatności, wysokość raty, nr płatności, płatność raty do, zniżka, płatność klienta, raty zapłacone (PLN), status płatności, data opłacenia raty, data anulowania, sprzedawca, wystawiający polisę, stawka prowizyjna (%), suma prowizji (PLN), prowizja Agenta (PLN), suma prowizji minus prowizja Agenta (PLN), składka netto (PLN), numer FV, numer raportu do TU, numer faktury TU, data przelania składki, udzielona prowizja, data przelania prowizji).
Raport zestawień gotówkowych
Raport informuje o wysokościach i rodzajach wpływów pieniężnych z tytułu płatności gotówkowych. Uwzględnia szczegółowe dane płatności, a także podstawowe informacje o kliencie, polisie i sprzedającym.
Pola niezbędne do uzupełnienia:Zakres dat – przedział czasowy operacji gotówkowych.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(numer polisy, rata, Towarzystwo Ubezpieczeń, data płatności, numer dowodu wpłaty, typ płatności, nazwa płatnika, osoba wystawiająca polisę, kasjer, departament, oddział, kanał sprzedaży, suma, data wystawienia, klient, numer rozliczenia, status).
ROZLICZENIA KLIENTA
Płatności
Raport dostarcza szczegółowych informacji o wszystkich operacjach płatniczych zarejestrowanych w systemie. Uwzględnia wartości i dane różnych rodzajów płatności klienta.
Pola niezbędne do uzupełnienia:Okres – zakres dat, w których zaksięgowano płatności.
Typ płatności – filtr pozwalający wyodrębnić konkretny rodzaj operacji.
Typ (raportu) – wybór poziomu szczegółowości zestawienia.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):(data płatności, typ, suma, waluta, status, nazwa płatnika, numer płatnika, numer rachunku płatnika, numer referencyjny, numer kwitariusza, numer rachunku, bank, kasjer, status gotówki, numer dowodu wpłaty, opłata za transakcję, opłata za transakcję (%), połączone faktury*, połączone płatności*, połączone zaliczki od klientów*, połączone faktury TU*, niepołączona kwota).
*Nagłówki dostępne przy wyborze typu raportu: szczegółowe informacje o płatności.
Należności ogólny
Raport informuje o wysokości składek i prowizji dla poszczególnych sprzedawców w ujęciu jednostkowym oraz sumarycznym wynikających z należności.
Pola niezbędne do uzupełnienia:
Grupowanie po – wybór kryterium agregacji danych (np. według sprzedawcy).
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
Składka przypisana – suma ogólna oraz podział na okresy miesięczne.
Płatność klienta / Składka netto / Prowizja / Prowizja agenta – dane prezentowane dla poszczególnych wariantów grupowania wraz z sumami końcowymi.
Należności szczegółowy
Raport dostarcza precyzyjnych informacji o każdej oczekiwanej wpłacie od klienta. Łączy dane finansowe z podstawowymi informacjami o polisie i osobach odpowiedzialnych za sprzedaż.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):(numer polisy, rata, początek ochrony, data wymagalności raty, suma należności, waluta, płatność klienta (PLN), składka netto (PLN), prowizja (PLN), prowizja agenta (PLN), Towarzystwo Ubezpieczeń, produkt, przedmiot ubezpieczenia, klient, sprzedawca, osoba wystawiająca polisę). polisę)
Zadłużenia klienta
Zestawienie dedykowane monitorowaniu zaległych płatności. Pozwala na szybką identyfikację klientów z przeterminowanymi należnościami oraz ocenę skali zadłużenia w portfelu, a także podstawowych informacji o polisie i prowizji sprzedającego.
Pola niezbędne do uzupełnienia:Data – wskazanie dnia, na który generowany jest stan zadłużenia.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):(data, waluta, status płatności, grupa klientów, klient, Towarzystwo Ubezpieczeń, numer polisy, opiekun klienta, produkt, termin "do dnia", liczba dni po terminie, suma płatności, numer faktury, suma opłacona, suma nieopłacona).
RAPORTY Z TU
Rozliczenie rat dla TU
Raport ten służy do generowania zestawień rat przeznaczonych do rozliczenia z konkretnym ubezpieczycielem w wybranej walucie.
Pola niezbędne do uzupełnienia:
Okres – zakres czasowy, z którego pochodzą dane.
Towarzystwo Ubezpieczeń – wybór konkretnego ubezpieczyciela.
Waluta – wskazanie waluty rozliczenia.
Pokaż częściowo opłacone raty – opcja uwzględnienia niepełnych wpłat (Tak/Nie).
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(Towarzystwo Ubezpieczeń, okres, waluta, data stworzenia raportu, numer polisy, klient, produkt, przedmiot ubezpieczenia, rata, data płatności, składka przypisana (PLN), zapłacone, prowizja (%), prowizja (PLN), zobowiązanie wobec TU).
Płatności nieuwzględnione w raportach do TU
Zestawienie identyfikuje wpłaty, które zostały zarejestrowane w systemie, ale nie zostały jeszcze przypisane do żadnego raportu rozliczeniowego dla ubezpieczyciela.
Pola niezbędne do uzupełnienia (wymagane zaznaczenie rodzaju zakresu czasu oraz przedziału dat):Okres płatności raty.
Data wymagalności raty (zakres).
Data płatności.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(data, rata, Towarzystwo Ubezpieczeń, umowa z TU, klient, produkt, przedmiot ubezpieczenia, początek, data wymagalności raty, suma (PLN), waluta, suma netto (PLN), prowizja (PLN), status, data płatności, zapłacone, niezapłacone, rozliczenie z TU, sprzedawca, osoba wystawiająca polisę).
Raty rozliczone, ale niezapłacone do TU
Raport prezentuje raty, które zostały ujęte w raportach do ubezpieczyciela, lecz dla których proces płatności do TU nie został jeszcze sfinalizowany.
Pola niezbędne do uzupełnienia:Okres – zakres czasowy analizy.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(numer polisy, Towarzystwo Ubezpieczeń, klient (ubezpieczający), Typ (produkt ubezpieczenia), numer płatności, data płatności, suma (PLN), waluta, suma netto (PLN), FV pośrednika, data, status faktury, data ostatniej płatności).
Niezapłacone raty, połączone z raportem do TU
Zestawienie obejmuje raty uwzględnione w raportach rozliczeniowych, które posiadają status nieopłaconych.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):(data, numer polisy, rata, Towarzystwo Ubezpieczeń, umowa z TU, klient, produkt, przedmiot ubezpieczenia, początek, data wymagalności raty, suma, waluta, płatność klienta (PLN), zapłacone, niezapłacone, data płatności, faktura, termin płatności, sprzedawca, osoba wystawiająca polisę).
Płatności niezapłacone do TU
Szczegółowy raport służący do weryfikacji wszystkich zaległych płatności wobec ubezpieczycieli wraz z informacją o opóźnieniach.
Pola niezbędne do uzupełnienia:Okres – należy zaznaczyć rodzaj zakresu czasu oraz przedział dat.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(Towarzystwo Ubezpieczeń, numer klienta, nazwa klienta, grupa klienta, produkt, numer polisy, data wystawienia, numer płatności, data raty, dni po, data wymagalności raty, płatność klienta, zapłacone, data opłacenia raty, status raty, składka przypisana, suma prowizji (PLN), składka netto, całość zbywalna, stworzony raport do TU, raport do TU, komentarz).
Saldo z TU
Raport dostarcza informacji o stanie salda w relacji z Towarzystwami Ubezpieczeń, uwzględniając zatwierdzone raporty.
Pola niezbędne do uzupełnienia:Okres – należy zaznaczyć rodzaj zakresu czasu oraz przedział dat.
Typ raportu – wybór wariantu zestawienia.
Informacje o saldzie – wybór między ujęciem zbiorczym a szczegółowym.
Uwzględnij raporty – wybór zakresu (wszystkie lub tylko zatwierdzone).
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(data, Towarzystwo Ubezpieczeń, saldo).
KLIENCI
Klienci
Raport dostarcza pełne zestawienie wszystkich klientów zarejestrowanych w systemie. Uwzględnia on zarówno podstawowe dane personalne, jak i szczegółowe informacje kontaktowe niezbędne do bieżącej obsługi.
Pola niezbędne do uzupełnienia:Brak specyficznych pól wyboru – raport generuje pełną bazę danych klientów.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(data, klient, PESEL/REGON, data urodzenia, kanał sprzedaży, typ klienta, adres e-mail, telefon stacjonarny, telefon, fax, adres, opiekun klienta, język, numer umowy z klientem, termin ważności umowy).
Saldo klienta
Zestawienie to dostarcza informacji o uregulowanych oraz przyszłych należnościach klientów.
Pola niezbędne do uzupełnienia:Umorzenie płatności – opcja uwzględnienia lub wykluczenia umorzonych należności (Tak/Nie).
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(data, waluta, klient, grupa klientów, opiekun klienta, okres przed upłynięciem terminu płatności, 0-30 dni, 31-60 dni, 61-90 dni, ponad 90 dni, przedpłaty (PLN), saldo).
TOP Klienci
Raport identyfikuje kluczowych kontrahentów dla firmy. Klasyfikacja odbywa się na podstawie liczby opłacanych rat, wysokości generowanej prowizji dla sprzedawcy oraz liczby i wartości posiadanych polis.
Pola niezbędne do uzupełnienia:Okres – zakres czasowy, z którego pochodzą dane analityczne.
Sposób prezentacji danych – wybór kryterium, według którego ustalany jest ranking klientów.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):(okres, waluta, klient, typ, opiekun klienta, składka przypisana (PLN), liczba polis, suma (PLN), prowizja (PLN)).
Raport zgód
Dostarcza informacji o zgodach z zakresu IDD oraz RODO wyrażonych przez klientów.
Pola niezbędne do uzupełnienia:
Obowiązująca data – wskazanie konkretnego dnia, dla którego sprawdzany jest status zgód.
Czy istnieje wpis dotyczący zgody? – filtr pozwalający wyodrębnić klientów z określoną dokumentacją.
Data ostatniej zmiany – pozwala na monitorowanie aktualizacji w oświadczeniach klientów.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):
(data, PESEL/REGON, klient, czy istnieje wpis dotyczący zgody, liczba zgód, najpóźniejsza data końca polisy, opiekun klienta, agent zewnętrzny, kanał sprzedaży, dane teleadresowe, preferowany sposób kontaktu, źródło, typ zgody, obowiązująca data, dokument, wersja dokumentu, data ostatniej zmiany).
ZADANIA
Zadania
Raport generuje zestawienie wszystkich aktywności i zadań zarejestrowanych w kalendarzu systemowym. Pozwala na szczegółową analizę przeprowadzonych rozmów, zaplanowanych spotkań oraz zadań administracyjnych przypisanych do konkretnych klientów, polis czy ofert.
Pola niezbędne do uzupełnienia:Okres – zakres czasowy, z którego mają zostać pobrane dane o zadaniach.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):(okres, temat, opis, typ, data, data utworzenia, klient, numer szkody, agent, status, data zamknięcia, szansa sprzedaży, numer polisy, oferta, rozmowa z, lokalizacja, uczestnicy).
SZKODY
Ogólny
Raport ten dostarcza kluczowych informacji na temat zarejestrowanych szkód, ubezpieczonych klientów oraz podmiotów zaangażowanych w proces likwidacji.
Pola niezbędne do uzupełnienia (wymagane zaznaczenie rodzaju zakresu czasu oraz podanie przedziału dat):Okres szkody – zakres czasowy oparty na dacie wystąpienia zdarzenia.
Raportowany okres – zakres czasowy oparty na dacie zarejestrowania informacji w systemie.
Informacje dostarczane przez raport (nagłówki):Dane identyfikacyjne: okres, Towarzystwo Ubezpieczeń, produkt, numer szkody, numer polisy, klient, status.
Uczestnicy i terminy: poszkodowany, likwidator, data zdarzenia, data zgłoszenia do brokera, data zgłoszenia do TU, dzień rozliczenia.
Przedmiot i ryzyko: przedmiot ubezpieczenia, przedmiot szkody, szkoda z ryzyka, sprawca.
Dane finansowe: kwota franszyzy/udziału własnego, nieuregulowana rezerwa, całkowita kwota dokonanych płatności, całkowite poniesione koszty.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu,
który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
