Polisa niekompletna to polisa, która nie została w pełni uzupełniona. Może to dotyczyć zarówno polis jeszcze niewystawionych, jak i polis wystawionych, które zawierają braki w danych.
W panelu głównym znajduje się sekcja „Polisy niekompletne”, w której prezentowane są wszystkie polisy wymagające uzupełnienia.
Przechodząc w ustawienia sekcji, należy wybrać, czy chcemy widzieć dane wszystkich lub użytkowników, czy tylko własne polisy (oczywiście jest to uzależnione od uprawnień użytkownika). Jest również możliwość filtrowania po konkretnych informacjach, których brakuje:
Opis filtrów:
"Niewystawiona" - brak numeru polisy
"Opłacone ale niewystawione" - brak numeru polisy, natomiast rata została opłacona
"Informacje o składce" - brak wybranej metody płatności/brak uzupełnionej składki
"Harmonogram rat" - brak wygenerowanego harmonogramu rat
"Informacje o zakresie" - brak wybranego zakresu
"Dokumenty" - brak załączonych dokumentów
Braki są również wymienione bezpośrednio w komunikacie na polisie, dzięki czemu jest możliwość szybkiej poprawy polisy.
Przykładowe komunikaty i ich rozwiązania:
"Polisa niewystawiona".
należy kliknąć w przycisk "Wystaw polisę"
następnie trzeba uzupełnić numer polisy i kliknąć "Oznacz jako wystawioną"
"Nie wygenerowano harmonogramu płatności"
należy przejść w zakładkę "Harmonogram płatności"
następnie klinąć w ikonkę plusa i wybrać "Generuj harmonogram płatności"
"Brak/niekompletne informacje o składce"
należy przejść w edycję składki, uzupełnić jej wartość i zapisać zmiany
"Nie wybrano sposobu płatności"
należy przejść w edycję składki, wybrać metodę płatność z listy i zapisać zmiany
"Brak informacji o zakresie ubezpieczenia"
należy przejść w zakładkę "Zakres"
następnie wybrać "Pokaż wszystkie produkty", wybrać produkt z listy i kliknąć "Dodaj produkt"
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
