Wszystkie niezbędne czynności można śledzić poprzez dodawanie przypomnień do kalendarza w Panelu Głównym.
Dodawanie zadań i przypomnień
Jest kilka sposobów na dodanie zadań i przypomnień. Pierwszy, jaki można wykorzystać znajduje się na "Panelu Głównym".
W sekcji „Przypomnienia” wyświetlają się wszystkie zadania i przypomnienia, które nie zostały zakończone.
By dodać nowe przypomnienie, należy nacisnąć przycisk „Dodaj”
Wyświetli się nowe okno:
W tym oknie znajduje się dużo opcji do skonfigurowania przypomnienia:
- Po wybraniu „Osoba odpowiedzialna”, można dodać przypomnienie dla siebie, dla wszystkich użytkowników bądź konkretnej osoby.
- Po uzupełnieniu zakładki „Klient”, przypomnienie zostanie powiązane z konkretnym klientem, którego można znaleźć za pomocą nazwy/peselu.
- Po zmianie „Priorytetu” zadania, przypomnienia będą sortowane według priorytetu.
- Po zaznaczeniu pola „Przypomnienie”, zadanie wyświetli się w wyznaczonym czasie w sekcji „Przypomnienia”. Jeżeli pole nie zostanie zaznaczone, przypomnienie będzie wyświetlane tylko w „Kalendarzu”.
Podgląd zadań i przypomnień w kalendarzu jest możliwy po wejściu w zakładkę „Kalendarz”.
Zadania można również dodawać z poziomu:
- karty klienta
- polis
- szkód
Kompletowanie/usuwanie zadań
Oznaczenie zadania jako zakończone, jest możliwe po naciśnięciu w kalendarzu na zadanie.
Wyświetli się okno:
Aby oznaczyć zadanie jako zakończone, należy nacisnąć przycisk „Kompletne”. Zadanie zostanie usunięte z sekcji przypomnień, a w kalendarzu oznaczone na szaro.
Można usunąć zadanie klikając na „Usuń”.
Tworzenie projektów
W systemie Insly można zebrać wszystkie zadania w ramach konkretnego projektu.
Aby dodać projekt, należy wejść do zakładki „Projekty/Crm” i kliknąć „Dodaj projekt”.
Otworzy się nowe okno. Pozostaje wypełnić niezbędne pola i nacisnąć przycisk „Dodaj projekt”.
Na stronie przeglądu projektu można teraz dodawać do niego zadania. Zadania z projektu mogą być powiązane z klientem i będą wyświetlane w karcie klienta.
Usuwanie projektu
Aby usunąć projekt, należy nacisnąć „Usuń projekt”.
Wszystkie zadania, które zostały utworzone w projekcie można również usunąć (nie usuwając przy tym projektu).