Używanie szablonów e-maila

W systemie Insly, można łatwo modyfikować szablony, które są wysyłane automatycznie w różnych sytuacjach. Istnieje także możliwość dodania nowych wersji szablonów.

Przegląd szablonów dla wiadomości e-mail

Modyfikacja szablonu jest możliwa po wejściu w „Ustawienia systemu” > „E-maile i wydruki PDF” > „Szablony e-mail”

Podczas pierwszej rejestracji istnieje już 6 różnych szablonów wiadomości e-mail. Można modyfikować te szablony według własnego uznania, klikając na „Ołówek”:

Podczas edycji należy zwrócić szczególną uwagę na symbole zastępcze (na przykład {policy_insurer}, która podaje informacje o ubezpieczycielu) - jeśli są one nieprawidłowe, nie otrzymamy informacji z systemu!

Dodawanie nowego szablonu

Oprócz używania i modyfikowania standardowych szablonów e-mail, można również dodawać nowe. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk „+”.

Dostępne są różne opcje e-mail, dla których można utworzyć szablon. Każda z nich podaje inne parametry i ustawienia odpowiednie dla tego rodzaju wiadomości e-mail.

Jak powinien wyglądać szablon?

Podczas tworzenia nowego szablonu wiadomości e-mail można użyć standardowych szablonów jako przykładu tego, jak można je skonfigurować. Na przykład:

Temat:
Zapłata za zaległe ubezpieczenie

Treść:
Drogi Kliencie,

według naszych danych ubezpieczyciel nie otrzymał następującej pośrednio płatności ubezpieczeniowej:

Ubezpieczyciel: {policy_insurer}

Nr polisy: {policy_no}

Ubezpieczone obiekty: {policy_displayname}

Suma: {policy_installment_sum} {policy_installment_currency}

Dokonaj płatności na rzecz ubezpieczyciela tak szybko, jak to możliwe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej kwestii, skontaktuj się z nami.

{comment} 

Z poważaniem,

{broker_person_name}

{broker_name}

{broker_person_email|E-mail: }

{broker_person_mobile|Mobile: }

{broker_person_phone|Phone: }

 

Dodatkowe opcje

Można również dodawać obrazy do szablonów wiadomości e-mail. Na przykład wyświetlić logo firmy w podpisie e-mail. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak to zrobić, przeczytaj ten artykuł o dodawaniu obrazów do szablonów wiadomości e-mail.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?