Używanie szablonów e-maila
W systemie Insly, można łatwo modyfikować szablony, które są wysyłane automatycznie w różnych sytuacjach. Istnieje także możliwość dodania nowych wersji szablonów.
Przegląd szablonów dla wiadomości e-mail
Modyfikacja szablonu jest możliwa po wejściu w „Ustawienia systemu” > „E-maile i wydruki PDF” > „Szablony e-mail”
Podczas pierwszej rejestracji istnieje już 6 różnych szablonów wiadomości e-mail. Można modyfikować te szablony według własnego uznania, klikając na „Ołówek”:
Podczas edycji należy zwrócić szczególną uwagę na symbole zastępcze (na przykład {policy_insurer}, która podaje informacje o ubezpieczycielu) - jeśli są one nieprawidłowe, nie otrzymamy informacji z systemu!
Dodawanie nowego szablonu
Oprócz używania i modyfikowania standardowych szablonów e-mail, można również dodawać nowe. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk „+”.
Dostępne są różne opcje e-mail, dla których można utworzyć szablon. Każda z nich podaje inne parametry i ustawienia odpowiednie dla tego rodzaju wiadomości e-mail.
Jak powinien wyglądać szablon?
Podczas tworzenia nowego szablonu wiadomości e-mail można użyć standardowych szablonów jako przykładu tego, jak można je skonfigurować. Na przykład:
Temat:
Zapłata za zaległe ubezpieczenie
Treść:
Drogi Kliencie,
według naszych danych ubezpieczyciel nie otrzymał następującej pośrednio płatności ubezpieczeniowej:
Ubezpieczyciel: {policy_insurer}
Nr polisy: {policy_no}
Ubezpieczone obiekty: {policy_displayname}
Suma: {policy_installment_sum} {policy_installment_currency}
Dokonaj płatności na rzecz ubezpieczyciela tak szybko, jak to możliwe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej kwestii, skontaktuj się z nami.
{comment}
Z poważaniem,
{broker_person_name}
{broker_name}
{broker_person_email|E-mail: }
{broker_person_mobile|Mobile: }
{broker_person_phone|Phone: }
Dodatkowe opcje
Można również dodawać obrazy do szablonów wiadomości e-mail. Na przykład wyświetlić logo firmy w podpisie e-mail. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak to zrobić, przeczytaj ten artykuł o dodawaniu obrazów do szablonów wiadomości e-mail.