Jedną z najważniejszych części konfiguracji Insly jest skonfigurowanie produktów z którymi pracujemy. Po zalogowaniu się na swoje konto masz już ustawionych kilka przykładowych produktów (nieruchomości, komunikacja czy turystyka). Pokażemy Ci teraz jak dodać inne produkty, których nie ma jeszcze w Insly.
Jak dodać nowy produkt
Żeby dodać nowy produkt trzeba wejść w „Ustawienia systemu” klikając w koło zębate w prawym górnym rogu. Następnie po lewej stronie należy wejść w „Produkty”, wtedy pojawi się cała ich lista. Aby dodać nowy produkt klikamy w znak „+”, otworzy się nowe okno w którym trzeba będzie wpisać nazwę produktu oraz krótką jego nazwę, resztę będzie można wybrać.
Poniżej znajduje się krótki opis co oznacza każda z funkcji.
1. Grupa produktu – można wybrać grupę produktów (najpierw trzeba ją utworzyć w „Grupach produktów”) dla lepszego rozróżnienia produktów.
2. Typ przedmiotu – można wybrać przedmioty ubezpieczenia już zdefiniowane lub dodać własne w „Przedmioty ubezpieczenia”.
3. Multi-przedmiot – należy wybrać "tak" jeżeli ma być więcej niż jeden przedmiot na produkt lub "nie" jeżeli na produkt ma być jeden przedmiot.
4. Odnawialny – możesz wybrać „tak” lub „nie”
5. Formularz zakresu ubezpieczenia – można wybrać standardowy (mogą być wtedy 3 pola dodatkowe: suma ubezpieczenia, udział własny i liczba ubezpieczonych osób) lub niestandardowy (można zdefiniować pola dodatkowe do produktu).
Czy udało się dodać pierwszy produkt? Jeśli tak, to wspaniale!