W tym artykule omówimy zakładkę "Ustawienia polis", która znajduje się w "Ustawieniach systemu".
Osoby
Pierwszym ustawieniem, które można znaleźć w „Ustawieniach polis”, są „Osoby”. Tutaj można wybrać, jaki rodzaj osoby będzie miała do czynienia z polisami i otrzymywane za to prowizje.
"Osoba wprowadzająca polisę" - po wybraniu ta opcja pojawi się w ramach domyślnego podziału prowizji z polisy.
"Osoba odnawiająca polisę" - tak jak poprzednio, po wybraniu ta opcja pojawi się w domyślnych opcjach podziału prowizji polisy.
Zarządzanie sprzedażą
„Wymagany typ sprzedaży” - w tym polu wybór rodzaju sprzedaży jest obowiązkowy przy tworzeniu polisy.
„Wymagane dane umowy generalnej” - w przypadku wyboru, obowiązkowe będzie dodawanie umów ubezpieczenia do polisy. Umowa ubezpieczyciela może zostać umieszczona w zakładce "TU" > "Polisy/Umowy generalne".
Lista typu sprzedaży
Ta lista określa, czy typ sprzedaży to standardowa, czy niestandardowa lista. Standardowa lista to "Nowa sprzedaż/Odnowienie".
Jeśli wybierzemy niestandardową listę, w zakładce "Ustawienia polis" pojawi się karta "Typy sprzedaży". Możemy dodać tyle rodzajów sprzedaży, ile potrzeba.
Odnowienie
Tutaj można wybrać opcję - umożliwiaj wybranie ”Polisa nie odnawialna” ręcznie.
Powód nie odnowienia
Ze względu na brak możliwości ponownej instalacji dostępne są 2 opcje. Po pierwsze, jest możliwość wyboru wpisu o wolnym tekście. Daje to możliwość wpisania dokładnego powodu nieodnowienia polisy.
Drugą opcją jest utworzenie listy określonych przyczyn. Po wybraniu tej opcji, w zakładce "Ustawienia polis" pojawia się opcja „Powód nie odnowienia” i można dodać tyle przyczyn, ile potrzeba. Lista wskazanych powodów jest szybszą opcją dla agentów i lepszą do raportowania, gdy duża liczba polis przechodzi przez biuro.
Powód anulacji
Przyczyny rezygnacji działają w taki sam sposób, jak w przypadku braku odnowienia. Można wpisać dowolny tekst lub listę określonych powodów.
Jeśli zdecydujemy się na listę określonych powodów, w sekcji "Ustawienia polis" pojawi się kolejny nagłówek.
Prowizja
W ustawieniach prowizji można zezwolić na nadmierną prowizję i wybrać, czy wymagany jest podział na 100% prowizji między osobami. W ramach typów prowizji można wybrać rodzaj prowizji dozwolonej dla polis. Aby poznać więcej szczegółów, należy zapoznać się z ustalaniem stawek prowizji oraz domyślnym podziałem prowizji.
Inne ustawienia
Zdjęcia
Jeśli chcemy dodać zdjęcia do polis, można włączyć tę opcję. Po jego sprawdzeniu zdjęcie doda się w nowej zakładce „Zdjęcia” pod podglądem polisy.
Dodatkowe wynagrodzenie
Tutaj możemy włączyć opcje podziału prowizji z pośrednikiem oraz uwzględnić dodatkowe wynagrodzenie pośrednika w podziale prowizji.
Automatyczne dołączanie
Podczas wysyłania ofert lub polis e-mailem, można wybrać, czy warunki agenta mają być dołączane automatycznie. Jeśli nie zostanie wybrane w zarządzaniu systemem domyślnie, nie będzie zaznaczenia.
Okres trwania polisy rocznej
Może byś zakończona w okresie +1 dzień, 0 dni lub -1 dzień.
Szybki wybór
Okres kwotowania. Na przykład, jeśli wybierzemy 1 miesiąc, 6 miesięcy i 1 rok od szybkiego wyboru, wówczas podczas obliczania cen będą wyświetlane tylko ceny dla wybranych przedziałów czasowych.
Polisy bez daty końca
Jeśli nie chcemy dodawać określonych dat zakończenia dla polis ręcznie, możemy włączyć opcję która zrobi to automatycznie. Jeśli ta opcja jest włączona, pojawi się kolejna opcja "Proponuj harmonogram płatności", z której można wybrać ile rat zostanie wygenerowanych (5, 10, 25 czy 50 rat).
Szczegółowe pole daty
Jeśli jest włączona, pokaże szczegółowy czas i datę na karcie polisy.