Aby wprowadzić nową polisę, należy otworzyć zakładkę „POLISY” i nacisnąć przycisk „+”.

Są do wyboru dwa różne widoki - prosty widok i pełny widok. Domyślnie wyświetlany jest "widok prosty". W tym widoku można dodać wszystkie wymagane informacje o polisie, produkcie, harmonogramie płatności oraz kliencie.

Jeśli chcemy dodać bardziej szczegółowe informacje podczas wprowadzania polis, możemy przejść do "Widoku szczegółowego". Aby to zrobić, należy kliknąć przycisk "Włącz widok szczegółowy".

Teraz można dodawać bardziej szczegółowe opisy np. typ polisy czy datę początku i końca oraz umowę generalną czy kanał sprzedażowy.

Rejestrowanie polisy

Aby zarejestrować polisę, należy wypełnić wszystkie wymagane informacje i kliknąć "Dodaj". Gdy wszystko zostanie poprawnie wypełnione, nastąpi przejście do strony z opisem polisy.

Należy pamiętać, że polisy nie są rejestrowane automatycznie. Aby zarejestrować polisę, należy kliknąć w przycisk „Wystaw polisę” i wprowadzić numer polisy.

Właśnie została zarejestrowana nowa polisa!

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?