Dodawanie lub usuwanie produktów
W polisach grupowych czasami trzeba dodać lub usunąć niektóre produkty, a zatem zmienić składkę ubezpieczeniową w połowie okresu obowiązywania polisy. W tym artykule pokażemy Ci jak łatwo zarządzać tym wszystkim w Insly.
Kiedy utworzyłeś polisę z wieloma produktami i potrzebujesz dodać lub usunąć produkt, możesz to zrobić w zakładce „Zakres” polisy.
Na dole ekranu znajdziesz zakładkę „Dodaj produkt”. Na liście domyślnie pokazują się produkty, które mają przypisaną prowizję w ustawieniach systemu. Wybierz produkt z listy ( możesz wyświetlić wszystkie swoje produkty zaznaczając opcję „Pokaż wszystkie produkty” ) a następnie naciśnij przycisk „Dodaj produkt”. Gdy wybrałeś produkt może być tak, że otworzy się nowa strona z opcjami ubezpieczenia( np. w ofercie komunikacyjnej OC, AC, lub NNW).Potwierdź swój wybór klikając „Dodaj” i gotowe!
Usuwanie produktów
Usuwanie produktów z polisy jest bardzo proste. Po prostu najedź na ikonkę kosza w prawym rogu wybranego produktu i kliknij
W przypadku zmian dotyczących produktów na polisach zazwyczaj wpływa to również na ogólną składkę ubezpieczeniową. Oznacza to, że przy dodawaniu produktu składka może wzrosnąć, a po usunięciu obiektu składka może się zmniejszyć.
Dodawanie raty
W zakładce „Harmonogram płatności” możesz łatwo tworzyć raty, klikając „+”, oraz wybierając opcję „Dodaj nową ratę”.
Pojawi się okienko
Tutaj możesz ustawić typ raty, sumę, daty początku i końca opisy itd. Gdy uzupełnisz wszystkie wymagane pozycje, kliknij „Zapisz”. Właśnie dodałeś nową ratę
Uwaga! Nie zapomnij wygenerować harmonogramu płatności polisy klikając „Generuj harmonogram płatności”.
