Dodawanie lub usuwanie produktów

W polisach grupowych czasami trzeba dodać lub usunąć niektóre produkty, a zatem zmienić składkę ubezpieczeniową w połowie okresu obowiązywania polisy. W tym artykule pokażemy Ci jak łatwo zarządzać tym wszystkim w Insly.

Kiedy utworzyłeś polisę z wieloma produktami i potrzebujesz dodać lub usunąć produkt, możesz to zrobić w zakładce „Zakres” polisy.

Na dole ekranu znajdziesz zakładkę „Dodaj produkt”. Na liście domyślnie pokazują się produkty, które mają przypisaną prowizję w ustawieniach systemu. Wybierz produkt z listy ( możesz wyświetlić wszystkie swoje produkty zaznaczając opcję „Pokaż wszystkie produkty” ) a następnie naciśnij przycisk „Dodaj produkt”. Gdy wybrałeś produkt może być tak, że otworzy się nowa strona z opcjami ubezpieczenia( np. w ofercie komunikacyjnej OC, AC, lub NNW).Potwierdź swój wybór klikając „Dodaj” i gotowe!

 

Usuwanie produktów

Usuwanie produktów z polisy jest bardzo proste. Po prostu najedź na ikonkę kosza w prawym rogu wybranego produktu i kliknij 

W przypadku zmian dotyczących produktów na polisach zazwyczaj wpływa to również na ogólną składkę ubezpieczeniową. Oznacza to, że przy dodawaniu produktu składka może wzrosnąć, a po usunięciu obiektu składka może się zmniejszyć.

Dodawanie raty

W zakładce „Harmonogram płatności” możesz łatwo tworzyć raty, klikając „+”, oraz wybierając opcję „Dodaj nową ratę”.

Pojawi się okienko  

Tutaj możesz ustawić typ raty, sumę, daty początku i końca opisy itd. Gdy uzupełnisz wszystkie wymagane pozycje, kliknij „Zapisz”. Właśnie dodałeś nową ratę

Uwaga! Nie zapomnij wygenerować harmonogramu płatności polisy klikając „Generuj harmonogram płatności”.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?