Oferta jest formą, która poprzedza polisę i jest prezentowana klientowi w celu uwzględnienia informacji o cenach i warunkach. Ponadto użytkownik może zbierać obowiązkowe lub użyteczne informacje o kliencie przed kontynuowaniem polisy.

„Domyślny kanał sprzedaży” ustawia domyślny kanał sprzedaży na formularzu oferty po utworzeniu nowej oferty. Kanał sprzedaży służy do wskazywania biura / oddziału / zespołu, od którego rozpoczęto sprzedaż, i doskonale nadaje się do raportowania i wycofywania. 

Możesz ustawić "Ustawienia ofert dla kanału sprzedaży" jako "Tak" lub "Nie". Po wybraniu "Tak", możesz zastosować bardziej szczegółowe ustawienia w ustawieniach "Kanały sprzedaży".

Ustawienie "Domyślny typ oferty" umożliwia pośrednikom szybkie wysyłanie ofert do klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ta czynność jest wywoływana przez przycisk "Oferta mailowa" znajdujący się na końcu ofert. Istnieją dwie możliwości wysyłania ofert do klientów:

  1. Elektroniczna oferta (link) - link wygenerowany przez Insly zostanie dołączony do wiadomości e-mail, która kieruje klienta do ekranu przeglądu oferty . 
  2. E-mail z załącznikiem PDF - wstępnie ustawiony plik PDF lub wiele plików PDF można wybrać za pomocą wstępnie wypełnionego tekstu wiadomości e-mail. Jeśli użytkownik woli wysyłać oferty do wydrukowania, może wybrać taką opcję. Wiadomość e-mail klienta jest pobierana z formularza oferty i automatycznie dodawana do wyskakującego okna, które się otworzy. Wybranie opcji domyślnej przyspieszy proces jeszcze bardziej.

Powód odrzucenia

Czasami klienci odrzucają oferty, ale aby umożliwić uchwycenie większej ilości informacji o tym, co poszło nie tak, użytkownik może zaoferować informację zwrotną na temat przyczyny odrzucenia. Może istnieć jedna z dwóch opcji, aby ustawić domyślny sposób podawania przyczyn odrzucenia:

  • Wprowadzenie dowolnego tekstu – pozwala użytkownikowi zapisanie bardziej szczegółowej przyczyny odrzucenia
  • Lista konkretnych powodów - Lista wskazanych powodów jest szybszą opcją dla użytkowników i lepsza do raportowania, gdy duża liczba polis przechodzi przez biuro.

Dołączanie: 

Zaznacz pole "Dołączanie", jeśli chcesz automatycznie dodać dokumenty do nowo utworzonej polisy. Te dokumenty można edytować w zakładce menu "Podaj typy dokumentów".

Ubezpieczyciel:

Wybierz pole "Ubezpieczyciel", jeśli ubezpieczyciel chciałby zobaczyć swoją nazwę użytkownika w ofercie. Będzie to również widoczne dla użytkownika i pomoże w komunikacji między użytkownikami i ubezpieczycielami.

Format numeru oferty

Prefix numeru oferty - Prefiks numeru oferty tworzy niepowtarzalny początek numeru oferty. Na przykład, jeśli użytkownik wymaga, aby wszystkie jego oferty zaczynały się od MojaOferta, wystarczy dodać je do pola tekstowego, a wszystkie nowo utworzone oferty będą nazywać się MojaOferta1, MojaOferta2 itp.

Format numeru oferty - Jeśli użytkownik wymaga, aby oferta zawierała unikalną numerację identyfikacyjną, pole to pozwoli użytkownikowi wybrać dla niego logikę. Użyj poniższej litery, aby wyświetlić różne rzeczy:

  • Y - pokaże bieżący rok jako liczbę. Dodaj litery Y, aby wyświetlić więcej z bieżącego roku:

Y - 8

YY- 18

YYY - 018

RRRR - 2018 r


  • M - spowoduje wyświetlenie bieżącego miesiąca jako liczby. Dodaj litery M, aby wyświetlić więcej z bieżącego miesiąca:

M - 2

MM – 12


  • D - spowoduje wyświetlenie bieżącego dnia jako liczby. Dodaj literę D, aby wyświetlić więcej bieżącego dnia:

D - 9

DD-29

  • N - spowoduje to wygenerowanie następnego numeru wiersza dla wyceny. Dodanie kolejnych N spowoduje wyświetlenie większej liczby zera przed danym numerem (tj. NNNN = 0001).

Użyj wszystkich powyższych elementów, aby połączyć unikalny sposób tworzenia numerów ofertowych. Na przykład YYMMNNNN pojawi się jako 18120001.

Ponadto, znaczniki (- / _) można dodać do pola, aby pokazać na przykład MM-YY / NNN, który jest wyświetlany jako 12-18 / 001.

Publiczny interface URL

Adres URL interfejsu publicznego jest używany podczas wysyłania linków elektronicznych do klientów. Opcja standardowa korzysta z linku generowanego przez Insly.

Wybranie opcji niestandardowej pozwala użytkownikowi wprowadzić unikalny adres URL poprzedzający token oferty Insly. Będzie to jednak wymagać bardziej dogłębnej analizy i rozwoju, więc jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej.

Zarządzanie ofertą

Jeśli nie potrzebujesz ofert w swojej konfiguracji, masz możliwość wyłączenia zarządzania ofertami. Spowoduje to utratę karty menu "Oferty". Jeśli klikniesz to przez przypadek, nie martw się - nie stracisz wcześniej stworzonych ofert lub ich danych.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?