W Insly na karcie polisy są widoczne standardowe pola (np: Towarzystwo Ubezpieczeń, numer polisy, data wystawienia itd.). Czasami istnieje potrzeba wprowadzenia dodatkowej informacji o polisie na przykład czy jest odnawialna.
Dodawanie nowego pola
Aby dodać nowe pole, należy wejść w "Ustawienia systemu", następnie "Profil polisy" i kliknąć "+":
Uzupełnić następujące pola:
Nazwa - np. "Współwłaściciel"
Typ pola
Pole wymagane - jeśli zaznaczymy, nie będzie można dodać polisy bez uprzedniego wypełnienia tego pola
Pole wyszukiwania - zaznaczamy jeśli chcemy, aby można było generować raporty z tą informacją
Po uzupełnieniu tych danych należy kliknąć "Zapisz".
Teraz po dodaniu nowej polisy i przejściu na kartę polisy, można zauważyć nowo dodane pole:
Po kliknięciu na "Ołówek" możemy wprowadzić niezbędne informacje.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
