W Insly na karcie polisy są widoczne standardowe pola (np: Towarzystwo Ubezpieczeń, numer polisy, data wystawienia itd.). Czasami istnieje potrzeba wprowadzenia dodatkowej informacji o polisie na przykład czy jest odnawialna. 

Dodawanie nowego pola

Aby dodać nowe pole, należy wejść w "Ustawienia systemu", następnie "Profil polisy" i kliknąć "+":

Uzupełnić następujące pola:

  • Nazwa - np. "Współwłaściciel"

  • Typ pola

  • Pole wymagane - jeśli zaznaczymy, nie będzie można dodać polisy bez uprzedniego wypełnienia tego pola

  • Pole wyszukiwania - zaznaczamy jeśli chcemy, aby można było generować raporty z tą informacją

Po uzupełnieniu tych danych należy kliknąć "Zapisz".

Teraz po dodaniu nowej polisy i przejściu na kartę polisy, można zauważyć nowo dodane pole:

Po kliknięciu na "Ołówek" możemy wprowadzić niezbędne informacje.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?