W Insly na karcie polisy są widoczne standardowe pola (np: Towarzystwo Ubezpieczeń, Numer polisy, Data wystawienia etc). Czasami istnieje potrzeba wprowadzenia dodatkowej informacji o polisie na przykład czy jest odnawialna.
Dodawanie nowego pola
Aby dodać nowe pole, należy wejść w "Ustawienia systemu", następnie "Profil polisy" i kliknąć "+":
Uzupełnić następujące pola:
- Nazwa - np. "Współwłaściciel"
- Typ pola
- Pole wymagane - jeśli zaznaczymy, nie będzie można dodać polisy bez uprzedniego wypełnienia tego pola
- Pole wyszukiwania - zaznaczamy jeśli chcemy, aby można było generować raporty z tą informacją
Po uzupełnieniu tych danych klikamy "Zapisz".
Teraz po dodaniu nowej polisy i przejściu na kartę polisy, możemy zauważyć nasze nowo dodane pole:
Po kliknięciu na "Ołówek" możemy wprowadzić informację z wcześniej dodanej listy rozwijanej:
Po zapisaniu będzie ona widoczna na profilu polisy:
Będzie możliwe również wygenerowanie raportu z tą informacją.