SPOSÓB 1:
WYSYŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL Z INFORMACJĄ O NIEZAPŁACONYCH RATACH
Należy wejść w zakładkę "Płatności" oraz kliknąć "Obsługa zadłużenia":
2. Wybrać zakładkę "Raty niezapłacone do TU":
3. Aby szybciej odnaleźć klienta należy użyć filtrów wyszukiwania:
4. Następnie należy zaznaczyć wybranych klientów poprzez wybór "checkbox"
5. Aby zatwierdzić wybór należy kliknąć w przycisk "Powiadomienia email"
Uwaga!
Wiadomość zostanie wysłana do klienta jeżeli zostanie wypełnione wcześniej pole z adresem mailowym przy uzupełnianiu danych klienta.
SPOSÓB 2:
WYSYŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL Z OFERTĄ KOMUNIKACYJNĄ DLA KLIENTA
W kroku pierwszym należy przejść na zakładkę "Oferty" --> "Ubezpieczenie komunikacyjne"
2. Następnie należy wybrać ofertę, którą chcemy przesłać do klienta:
3. Na dole strony oferty znajduje się przycisk "Wydruk oferty".
4. Po kliknięciu zostanie wygenerowana oferta PDF, którą można otworzyć klikając w "Otwórz ofertę w PDF"
6. Po kliknięciu "Zaznacz jako wysłana klientowi", na ofercie zostanie zapisany dokument w formacie PDF w zakładce "Dokumenty"
7. Po przejściu na zakładkę "Dokumenty" należy kliknąć w ikonę koperty
8. Na ekranie pojawi się okno wysyłania maila z przypiętą ofertą PDF. Należy uzupełnić adres e-mail klienta, temat oraz napisz treść wiadomości. Aby wysłać wiadomość należy kliknąć przycisk "Wyślij e-mail"
SPOSÓB 3:
WYSYŁANIE DOKUMENTU POLISOWEGO
W kroku pierwszym należy otworzyć zakładkę polisy
2. Następnie należy przejść na wybraną polisę klikając w jej numer
3. Na profilu polisy należy przejść do zakładki "Dokumenty"
4. Po przejściu na zakładkę "Dokumenty" należy kliknąć w ikonę koperty
5. Na ekranie pojawi się okno wysyłania maila z przypiętą ofertą PDF. Należy uzupełnić adres e-mail klienta, temat oraz napisz treść wiadomości. Aby wysłać wiadomość należy kliknąć przycisk "Wyślij e-mail"
SPOSÓB 4:
WYSYŁANIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW W ZAKŁADCE NARZĘDZIA
W korku pierwszym należy otworzyć zakładkę "Narzędzia" --> "Dokumenty"
2. Następnie należy najechać w wybrany dokument oraz kliknąć w ikonę koperty
3. Na ekranie pojawi się okno wysyłania maila z przypiętą ofertą PDF. Należy uzupełnić adres e-mail klienta, temat oraz napisz treść wiadomości. Aby wysłać wiadomość należy kliknąć przycisk "Wyślij e-mail"
