Sprawne przekazywanie dokumentów do polisy czy wysyłanie dodatkowych informacji ma kluczowe znaczenie dla komfortu i jakości obsługi klientów. Oprócz automatycznej wysyłki wiadomości zgodnie z ustawionymi szablonami, w Insly dostępne są trzy możliwości ręcznego wysyłania e-maili, co pozwala agentowi elastycznie dopasować komunikację do konkretnej sytuacji i potrzeb klienta.
Wysyłanie dokumentu polisy
W kroku pierwszym należy otworzyć zakładkę polisy i przejść na wybraną polisę klikając w numer polisy po lewej stronie.
3. Na profilu polisy należy przejść do zakładki "Dokumenty".
4. Po przejściu na zakładkę "Dokumenty" należy kliknąć w ikonę koperty.
5. Na ekranie pojawi się okno wysyłania maila z przypiętym plikiem polisy PDF. Adres email klienta uzupełni się automatycznie, jeśli jest on zawarty w informacjach o kliencie, natomiast temat oraz treść wiadomości należy uzupełnić samodzielnie. Aby wysłać wiadomość, trzeba kliknąć przycisk "Wyślij e-mail".
Wysyłanie załączonych dokumentów w zakładce "Narzędzia"
W korku pierwszym należy otworzyć zakładkę "Narzędzia" --> "Dokumenty", w której jest możliwość dodawania własnych dodatkowych dokumentów dla całej agencji.
2. Następnie należy najechać w wybrany dokument oraz kliknąć w ikonę koperty.
3. Na ekranie pojawi się okno wysyłania maila z przypiętym dokumentem. Należy uzupełnić adres e-mail klienta, temat oraz napisać treść wiadomości. Aby wysłać wiadomość trzeba kliknąć przycisk "Wyślij e-mail".
Wysyłanie dowolnej wiadomości e-mail bez załączników
W pierwszym kroku należy otworzyć "Listę klientów" i przejść na profil wybranego klienta klikając w nazwę klienta po lewej stronie.
2. Na profilu klienta w sekcji "Informacje o kliencie" widnieje pole z adresem mailowym klienta. Jeśli adres nie jest uzupełniony, należy go wpisać poprzez edycję danych klienta za pomocą ikony "ołówka".
3. Po wprowadzeniu adresu mailowego oraz jego zapisaniu, należy kliknąć w widoczny email w zakładce "Widok główny" na profilu klienta.
4. Wówczas pojawi się nowe okno, w którym będzie możliwość wyboru:
wysyłka maila z systemu Insly - pojawi się możliwość uzupełnienia treści wiadomości i wysłania jej prosto z systemu, podobnie jak w powyższych przykładach. W tym miejscu natomiast nie ma możliwości załączenia dodatkowych plików do e-maila.
wysyłka maila z własnej poczty - po wybraniu opcji wysyłki otworzy się okno nowej wiadomości w domyślnej skrzynce e-mail, z automatycznie uzupełnionym adresem klienta.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
