SPOSÓB 1:

WYSYŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL Z INFORMACJĄ O NIEZAPŁACONYCH RATACH

  1. Należy wejść w zakładkę "Płatności"  oraz kliknąć "Obsługa zadłużenia"

2. Wybrać  zakładkę "Raty nie zapłacone do TU"  

3. Aby szybciej odnaleźć klienta należy użyć filtrów wyszukiwania:

4. Następnie należy zaznaczyć  wybranych klientów poprzez wybór "checkbox"

5. Aby zatwierdzić wybór należy kliknąć w przycisk "Powiadomienia email"

Uwaga!
Wiadomość zostanie wysłana do klienta jeżeli zostanie wypełnione wcześniej pole z adresem mailowym przy uzupełnianiu danych klienta. 

SPOSÓB 2:

WYSYŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL Z OFERTĄ KOMUNIKACYJNĄ DLA KLIENTA

  1. W kroku pierwszym należy przejść na zakładkę "Oferty" --> "Ubezpieczenie komunikacyjne"

2. Następnie należy wybrać ofertę, którą chcemy przesłać do klienta:


3. Na dole strony oferty znajduje się przycisk "Wydruk oferty". 

4. Po kliknięciu zostanie wygenerowana oferta PDF, którą można otworzyć klikając w "Otwórz ofertę w PDF"

6. Po kliknięciu "Zaznacz jako wysłana klientowi", na ofercie zostanie zapisany dokument w formacie PDF w zakładce "Dokumenty"

7. Po przejściu na zakładkę "Dokumenty" należy kliknąć w ikonę koperty

8. Na ekranie pojawi się okno wysyłania maila z przypiętą ofertą PDF. Należy uzupełnić adres e-mail klienta, temat oraz napisz treść wiadomości. Aby wysłać wiadomość należy kliknąć przycisk "Wyślij e-mail"

SPOSÓB 3:

WYSYŁANIE DOKUMENTU POLISOWEGO

  1. W kroku pierwszym należy otworzyć zakładkę polisy

2. Następnie należy przejść na wybraną polisę klikając w jej numer

3. Na profilu polisy należy przejść do zakładki "Dokumenty"

4. Po przejściu na zakładkę "Dokumenty" należy kliknąć w ikonę koperty

5. Na ekranie pojawi się okno wysyłania maila z przypiętą ofertą PDF. Należy uzupełnić adres e-mail klienta, temat oraz napisz treść wiadomości. Aby wysłać wiadomość należy kliknąć przycisk "Wyślij e-mail"

SPOSÓB 4:

WYSYŁANIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW W ZAKŁADCE NARZĘDZIA

  1. W korku pierwszym należy otworzyć zakładkę "Narzędzia" --> "Dokumenty"

2. Następnie należy najechać w wybrany dokument oraz kliknąć w ikonę koperty

3. Na ekranie pojawi się okno wysyłania maila z przypiętą ofertą PDF. Należy uzupełnić adres e-mail klienta, temat oraz napisz treść wiadomości. Aby wysłać wiadomość należy kliknąć przycisk "Wyślij e-mail"

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?