Zarządzać użytkownikiem może jedynie administrator programu.
W trakcie dodawania nowego użytkownika lub jego edycji do wyboru są różne ustawienia.
Edytowanie uprawnień użytkownika
Aby edytować uprawnienia użytkownika, należy przejść do „Ustawień systemu” naciskając na koło zębate w prawym górnym rogu, a następnie przejść do sekcji "Użytkownicy".
W celu edycji użytkownika należy kliknąć na ikonę "ołówka" przy użytkowniku.
Aby dowiedzieć się jak dodać nowego użytkownika kliknij tutaj.
Organizacja
W sekcji "Organizacja" określić można oddział, grupę użytkownika czy wybrać opiekuna.
Status
Wybór statusu użytkownika: aktywny, zablokowany lub niedostępny.
Po trzykrotnym wpisaniu błędnych danych logowania, konto użytkownika zablokuje się automatycznie. Aby odblokować użytkownika należy zmienić status na "aktywny".
Status "niedostępny" to osoba, która już nie pracuje i nie powinna mieć dostępu do programu.
API v2
Włączenie tej opcji spowoduje, że użytkownik będzie mógł korzystać z aplikacji Aztec. Aby dowiedzieć się jak skanować kody Aztec kliknij tutaj.
Dostęp do danych
Może edytować i widzieć tylko własne dane – Użytkownik może widzieć i wprowadzać zmiany w danych wprowadzonych tylko przez siebie.
Pełny widok. Można edytować tylko własne dane – Użytkownik widzi dane swoje oraz wprowadzone przez innych użytkowników, ale może wprowadzać zmiany tylko na swoich.
Można edytować i widzieć wszystko – Użytkownik może widzieć i wprowadzać zmiany w danych wprowadzonych przez wszystkich użytkowników w programie.
Role
Zarządzanie polisą
POLISY – Zaznaczenie tego pola spowoduje, że użytkownik będzie widział panel polis.
POLISY: ZABLOKOWANIE POLISY – Użytkownik ma możliwość zablokowania polisy. Użytkownicy, którzy nie mają nadanego tego uprawnienia nie będą mogli wprowadzać zmian na zablokowanej polisie, chyba, że damy mu możliwość odblokowania polisy.
POLISY: ANULOWANIE POLISU – Użytkownik może anulować polisę lub oznaczyć w CRM jako anulowaną i podać powód anulacji.
POLISY: NIE POKAZUJ PROWIZJI DLA UŻYTKOWNIKA – Użytkownik nie widzi prowizji przydzielonej dla użytkownika.
POLISY: WYSTAWIONE ONLINE – Jeżeli użytkownik wystawia polisę poprzez kalkulator komunikacyjny w Insly, to żeby zobaczyć taką polisę powinien mieć zaznaczoną opcję.
POLISY: ODBLOKOWANIE POLISY - Użytkownik ma możliwość odblokowania polisy.
POLISY: USUWANIE – Użytkownik będzie mógł usuwać polisy. W przypadku gdy polisa jest zablokowana nie ma możliwości jej usunięcia.
POKAŻ ZMIANY – Możliwość podglądu historii zmian na polisie.
Oferty
OFERTY - Zaznaczenie tego pola spowoduje, że użytkownik będzie widział wprowadzone do programu oferty.
OFERTY: ZAPYTANIA TU – Jest to opcja dla programistów, zaznaczenie jej nie spowoduje żadnych zmian.
OFERTY: UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE - Zaznaczenie tego pola spowoduje, że użytkownik będzie mógł tworzyć oferty komunikacyjne.
OFERTY: HISTORIA TRANSAKCJI – ta opcja nie ma obecnie wpływu na program Insly w regionie Polski.
Raporty
RAPOTY – Użytkownik będzie miał możliwość generowania raportów, w których będzie widział dane i sprzedaż swoją oraz innych użytkowników
RAPORTY I STATYSTYKI – Użytkownik będzie miał podgląd statystyk sprzedaży
Narzędzia
DOKUMENTY: PODGLĄD/POBIERANIE – użytkownik będzie miał możliwość pobierania dokumentów umieszczonych programie.
DOKUMENTU: DODAWANIE/EDYCJA – użytkownik będzie miał możliwość dodawania dokumentów.
NOTATKI: USUWANIE/EDYTOWANIE – użytkownik będzie miał możliwość dodawania/usuwania notatek.
MOŻESZ IMPORTOWAĆ PLIK PROWIZJI – użytkownik będzie miał możliwość importu prowizji do polis istniejących w systemie.
Administracyjne
UPRAWNIENA DO USTAWIEŃ SYSTEMU – Użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcji programu, możliwość podglądu i edycji danych innych użytkowników oraz możliwość usuwania i dodawania nowych użytkowników
Szkody
SZKODY – Włączanie zarządzania szkodami
Sprzedaż telefoniczna
(PROAMA/GENERALI) - Dotyczy sprzedaży przez Call Center dla podanych TU.
Brak możliwości wystawiania polis
Wyłącza możliwość wystawiania polis w danym TU. Użytkownik nie będzie miał możliwości wystawienia polisy w danym TU lecz zobaczy składkę dla oferty pod warunkiem wprowadzenia „Danych dostępowych dla OFWCA”
Pozostałe uprawnienia
KOPIUJ ROLE Z UŻYTKOWNIKA: Umożliwia kopiowanie uprawnień z innego użytkownika. Po wybraniu użytkownika i kliknięciu na „Kopiuj” skopiują się wszystkie role, natomiast sekcję „Dostęp do danych” należy uzupełnić ręcznie.
MOŻE OFERTOWAĆ KLIENTÓW Z INNEGO UŻYTKOWNIKA: Włącza możliwość tworzenia ofert dla klientów innego użytkownika.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
