W Insly istnieje możliwość zarządzania uprawnieniami użytkownika, która pozwala
na nadawanie uprawnień, określanie ich poziomu oraz modyfikację w przypadku zmian personalnych w strukturach agencji. Pozwala to ściśle określić, kto, do czego i w jakim zakresie ma dostęp, a w efekcie zwiększyć poziom bezpieczeństwa najważniejszych danych z punktu widzenia działalności agencji.
Może to jednak wykonać jedynie osoba posiadająca uprawnienia administratora
w systemie.
Edycja uprawnień użytkownika
W pierwszej kolejności należy przejść w „Ustawienia systemu” w prawym górnym rogu ekranu, w polu „Szukaj” wpisać „Użytkownicy”:
W celu edycji użytkownika należy kliknąć na ikonę "ołówka".
Status
Wybór statusu użytkownika: aktywny lub nieaktywny.
Status "nieaktywny" jest przeznaczony dla osoby, która nie korzysta z programu
i nie powinna mieć do niego dostępu.
API v2
Włączenie tej opcji spowoduje, że użytkownik będzie mógł korzystać z importu polis
z plików PDF lub skanowania kodów z Aztec.
Role użytkownika
Administracyjne:
Uprawnienia do ustawień systemu – pozwala na widok i edycję wszystkich funkcjonalności
w programie, uprawnienia „administratora”
Dokumenty rozliczeniowe: usuwanie plików – włącza możliwość usuwania plików
w module „Dokumenty rozliczeniowe”
Dokumenty rozliczeniowe: dodawanie plików – włącza możliwość dodawania plików
w module „Dokumenty rozliczeniowe”
Wyłącz powiadomienia użytkownikowi - wyłącza możliwość wysyłki powiadomień do klientów danego użytkownika
Polisy:
Polisy – włącza widoczność zakładki „Polisy”
Polisy: zablokowane – włącza możliwość zablokowania polisy poprzez przycisk „Zablokuj”
Polisy: anulowanie – włącza możliwość anulowania polisy w CRM poprzez przycisk „Oznacz jako anulowaną”
Nie pokazuj prowizji dla użytkownika – wyłącza widoczność prowizji pod polisą
Polisy: zarządzanie sprzedawcami – włącza możliwość edycji wprowadzonych sprzedawców na polisie w sekcji „Osoby”
Polisy: wystawione online – włącza widoczność polis wystawionych przez kalkulator
Polisy: odblokowane – włącza możliwość zablokowania polisy poprzez przycisk „Odblokuj polisę”
Polisy: usunięte – włącza możliwość usunięcia polisy poprzez przycisk „Usuń”
Historia zmian na polisie – włącza widoczność historii zmian na polisie
Oferty:
Oferty – włącza widoczność zakładki „Oferty”
Oferty: Komunikacja – włącza widoczność ofert komunikacyjnych w zakładce „Oferty”
Zarządzanie prowizjami:
Prowizje: wyświetlanie – włącza widoczność prowizji na polisie
Prowizje: wyświetlanie i zarządzanie – włącza możliwość wyświetlania i edycji prowizji
na polisie
Prowizje: widoczność danych z podległej struktury – włącza widoczność prowizji innych użytkowników z podległej struktury
Prowizje: widoczność danych z tej samej struktury – włącza widoczność prowizji innych użytkowników w ramach tej samej struktury
Faktury:
Faktury – włącza widoczność sekcji „Faktury” w zakładce „Płatności”
Faktury: umorzenie FV – włącza możliwość umorzenia faktury poprzez przycisk „Umorzenie faktury”
Faktury: anulowanie FV – włącza możliwość anulowania faktury poprzez przycisk „Anulowanie faktury”
Faktury: widoczność danych z podległej struktury – włącza widoczność faktur innych użytkowników z podległych struktur w sekcji „Dokumenty rozliczeniowe”
Faktury: widoczność danych z tej samej struktury – włącza widoczność faktur innych użytkowników z tej samej struktury w sekcji „Dokumenty rozliczeniowe”
Dokumenty rozliczeniowe – włącza moduł „Dokumenty rozliczeniowe” (widoczny pod warunkiem, że zaznaczony jest checkbox „Płatności”)
Rozliczenia:
Płatności – włącza widoczność zakładki „Płatności”, wygenerowanie harmonogramu płatności na polisie ale bez oznaczania płatności (można wygenerować harmonogram płatności i usunąć ratę)
Płatności: dodawanie płatności – włącza możliwość dodawania płatności na polisie
oraz w sekcji „Płatności” --> „Płatności”
Płatności: zarządzanie płatnościami gotówką – włącza możliwość dodawania płatności
w sekcji „Płatności” --> „Płatności” (tylko gotówka, terminal agenta oraz automatyczne księgowanie płatności)
Płatności: możliwość odznaczenia „wygeneruj dowód wpłaty” – włącza możliwość odznaczenia dowodu wpłaty podczas dodawania płatności (jeśli jest włączone „Zarządzanie dowodami wpłat” w ustawieniach systemu)
Rozliczenia gotówkowe – włącza widoczność sekcji „Rozliczenia gotówkowe” w zakładce „Płatności”
Raportowanie do TU: potwierdzenie – włącza możliwość zatwierdzenia raportu do TU
w zakładce „Płatności” --> „Raportowanie do TU”
Raportowanie do TU: wycofanie potwierdzenia – włącza możliwość wycofania zatwierdzenia raportu do TU w zakładce „Płatności” --> „Raportowanie do TU”
Płatności: widoczność danych z tej samej struktury – włącza widoczność płatności innych użytkowników z tej samej struktury
Płatności: widoczność danych z podległej struktury – włącza widoczność płatności innych użytkowników z podległej struktury
Rozliczenia gotówkowe - widoczność danych z podległej struktury - włącza widoczność wykonanych rozliczeń gotówkowych z podległej struktury
Raporty:
Raporty – włącza widoczność zakładki „Raporty”
Statystyki – włącza widoczność sekcji „Statystyki” w zakładce „Raporty”
Eksport listy polis – włącza możliwość wygenerowania raportu polis z zakładki „Polisy”
Raporty i statystyki: widoczność danych z podległej struktury – włącza widoczność danych innych użytkowników w z podległej struktury w dostępnych raportach
Raporty i statystyki: widoczność danych z tej samej struktury – włącza widoczność danych innych użytkowników z tej samej struktury w dostępnych raportach
Raport prowizyjny – włącza widoczność raportu prowizyjnego – „Prowizyjny” w sekcji „Sprzedaż”
Spersonalizowane statystyki zewnętrzne – włącza widoczność dedykowanych, spersonalizowanych statystyk stworzonych na potrzeby agencji w zewnętrznym narzędziu (Quicksight)
Statystyki: sekcja „Ogólna sprzedaż” – włącza widoczność pola „Ogólna sprzedaż” (dane dotyczące sprzedaży dla całej agencji) w sekcji „Statystyki”, w zakładce „Raporty”
Narzędzia:
Dokumenty: podgląd i pobieranie – włącza widoczność zakładki „Narzędzia”
Dokumenty: dodawanie/edycja – włącza możliwość dodawania i usuwania plików w sekcji „Dokumenty”, w zakładce „Narzędzia”
Cele sprzedażowe – włącza możliwość dodawania i edycji celów sprzedażowych w sekcji „Cele sprzedażowe”, w zakładce „Plany sprzedażowe” na Panelu Głównym (checkbox widoczny na karcie użytkownika pod warunkiem, że włączone są „Cele sprzedażowe”
w sekcji „Ustawienia zarządzania sprzedażą” w ustawieniach systemu)
Notatki: usuwanie/edytowanie – włącza możliwość usuwania i edytowania notatek
na polisie i kliencie
Scalanie klientów – włącza możliwość scalania klientów
Import pliku prowizji – włącza możliwość samodzielnego importu plików prowizyjnych
Usuwanie polis niewystawionych – włącza widoczność sekcji „Usuwanie polis niewystawionych” (zarządzanie polisami o statusie „niewystawiona”) w zakładce „Narzędzia”
Szkody:
Szkody – włącza widoczność zakładki „Szkody”
Brak możliwości wystawiania polis
Wyłącza możliwość wystawiania polis w danym TU. Użytkownik nie będzie miał możliwości wystawienia polisy w danym TU, lecz zobaczy składkę dla oferty pod warunkiem wprowadzenia „Danych dostępowych dla OFWCA”.
Pozostałe uprawnienia
Kopiuj uprawnienia od innego użytkownika – pozwala na skopiowanie uprawnień
od innego użytkownika (dotyczy tylko ról).
Przepnij bazę danych użytkownika – pozwala na przepisanie polis oraz klientów
z konkretnego użytkownika na innego, w ramach tej samej struktury.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
