W Insly istnieje możliwość zarządzania uprawnieniami użytkownika, która pozwala
na nadawanie uprawnień, określanie ich poziomu oraz modyfikację w przypadku zmian personalnych w strukturach agencji. Pozwala to ściśle określić, kto, do czego i w jakim zakresie ma dostęp, a w efekcie zwiększyć poziom bezpieczeństwa najważniejszych danych z punktu widzenia działalności agencji.
Może to jednak wykonać jedynie osoba posiadająca uprawnienia administratora
w systemie.
Edycja uprawnień użytkownika
W pierwszej kolejności należy przejść w „Ustawienia systemu” w prawym górnym rogu ekranu, w polu „Szukaj” wpisać „Użytkownicy”:
W celu edycji użytkownika należy kliknąć na ikonę "ołówka".
Status
Wybór statusu użytkownika: aktywny, zablokowany lub niedostępny.
Po trzykrotnym wpisaniu błędnych danych logowania, konto użytkownika zablokuje
się automatycznie. Aby odblokować użytkownika należy zmienić status na "aktywny".
Status "niedostępny" jest przeznaczony dla osoby, która nie korzysta z programu
i nie powinna mieć do niego dostępu.
API v2
Włączenie tej opcji spowoduje, że użytkownik będzie mógł korzystać z importu polis
z plików PDF lub skanowania kodów z Aztec.
Role użytkownika
Administracyjne:
Uprawnienia do ustawień systemu – pozwala na widok i edycję wszystkich funkcjonalności
w programie, uprawnienia „administratora”
Dokumenty rozliczeniowe: usuwanie plików – włącza możliwość usuwania plików
w module „Dokumenty rozliczeniowe”
Dokumenty rozliczeniowe: dodawanie plików – włącza możliwość dodawania plików
w module „Dokumenty rozliczeniowe”
Polisy:
Polisy – włącza widoczność zakładki „Polisy”
Polisy: zablokowane – włącza możliwość zablokowania polisy poprzez przycisk „Zablokuj”
Polisy: anulowanie – włącza możliwość anulowania polisy w CRM poprzez przycisk „Oznacz jako anulowaną”
Nie pokazuj prowizji dla użytkownika – wyłącza widoczność prowizji pod polisą
Polisy: zarządzanie sprzedawcami – włącza możliwość edycji wprowadzonych sprzedawców na polisie w sekcji „Osoby”
Polisy: wystawione online – włącza widoczność polis wystawionych przez kalkulator
Polisy: odblokowane – włącza możliwość zablokowania polisy poprzez przycisk „Odblokuj polisę”
Polisy: usunięte – włącza możliwość usunięcia polisy poprzez przycisk „Usuń”
Historia zmian na polisie – włącza widoczność historii zmian na polisie
Oferty:
Oferty – włącza widoczność zakładki „Oferty”
Oferty: Komunikacja – włącza widoczność ofert komunikacyjnych w zakładce „Oferty”
Zarządzanie prowizjami:
Prowizje: wyświetlanie – włącza widoczność prowizji na polisie
Prowizje: wyświetlanie i zarządzanie – włącza możliwość wyświetlania i edycji prowizji
na polisie
Prowizje: widoczność danych z podległej struktury – włącza widoczność prowizji innych użytkowników z podległej struktury
Prowizje: widoczność danych z tej samej struktury – włącza widoczność prowizji innych użytkowników w ramach tej samej struktury
Faktury:
Faktury – włącza widoczność sekcji „Faktury” w zakładce „Płatności”
Faktury: umorzenie FV – włącza możliwość umorzenia faktury poprzez przycisk „Umorzenie faktury”
Faktury: anulowanie FV – włącza możliwość anulowania faktury poprzez przycisk „Anulowanie faktury”
Faktury: widoczność danych z podległej struktury – włącza widoczność faktur innych użytkowników z podległych struktur w sekcji „Dokumenty rozliczeniowe”
Faktury: widoczność danych z tej samej struktury – włącza widoczność faktur innych użytkowników z tej samej struktury w sekcji „Dokumenty rozliczeniowe”
Dokumenty rozliczeniowe – włącza moduł „Dokumenty rozliczeniowe” (widoczny pod warunkiem, że zaznaczony jest checkbox „Płatności”)
Rozliczenia:
Płatności – włącza widoczność zakładki „Płatności”, wygenerowanie harmonogramu płatności na polisie ale bez oznaczania płatności (można wygenerować harmonogram płatności i usunąć ratę)
Płatności: dodawanie płatności – włącza możliwość dodawania płatności na polisie
oraz w sekcji „Płatności” --> „Płatności”
Płatności: zarządzanie płatnościami gotówką – włącza możliwość dodawania płatności
w sekcji „Płatności” --> „Płatności” (tylko gotówka, terminal agenta oraz automatyczne księgowanie płatności)
Płatności: możliwość odznaczenia „wygeneruj dowód wpłaty” – włącza możliwość odznaczenia dowodu wpłaty podczas dodawania płatności (jeśli jest włączone „Zarządzanie dowodami wpłat” w ustawieniach systemu)
Rozliczenia gotówkowe – włącza widoczność sekcji „Rozliczenia gotówkowe” w zakładce „Płatności”
Raportowanie do TU: potwierdzenie – włącza możliwość zatwierdzenia raportu do TU
w zakładce „Płatności” --> „Raportowanie do TU”
Raportowanie do TU: wycofanie potwierdzenia – włącza możliwość wycofania zatwierdzenia raportu do TU w zakładce „Płatności” --> „Raportowanie do TU”
Płatności: widoczność danych z tej samej struktury – włącza widoczność płatności innych użytkowników z tej samej struktury
Płatności: widoczność danych z podległej struktury – włącza widoczność płatności innych użytkowników z podległej struktury
Raporty:
Raporty – włącza widoczność zakładki „Raporty”
Statystyki – włącza widoczność sekcji „Statystyki” w zakładce „Raporty”
Eksport listy polis – włącza możliwość wygenerowania raportu polis z zakładki „Polisy”
Raporty i statystyki: widoczność danych z podległej struktury – włącza widoczność danych innych użytkowników w z podległej struktury w dostępnych raportach
Raporty i statystyki: widoczność danych z tej samej struktury – włącza widoczność danych innych użytkowników z tej samej struktury w dostępnych raportach
Raport prowizyjny – włącza widoczność raportu prowizyjnego – „Prowizyjny” w sekcji „Sprzedaż”
Spersonalizowane statystyki zewnętrzne – włącza widoczność dedykowanych, spersonalizowanych statystyk stworzonych na potrzeby agencji w zewnętrznym narzędziu (Quicksight)
Statystyki: sekcja „Ogólna sprzedaż” – włącza widoczność pola „Ogólna sprzedaż” (dane dotyczące sprzedaży dla całej agencji) w sekcji „Statystyki”, w zakładce „Raporty”
Narzędzia:
Dokumenty: podgląd i pobieranie – włącza widoczność zakładki „Narzędzia”
Dokumenty: dodawanie/edycja – włącza możliwość dodawania i usuwania plików w sekcji „Dokumenty”, w zakładce „Narzędzia”
Cele sprzedażowe – włącza możliwość dodawania i edycji celów sprzedażowych w sekcji „Cele sprzedażowe”, w zakładce „Plany sprzedażowe” na Panelu Głównym (checkbox widoczny na karcie użytkownika pod warunkiem, że włączone są „Cele sprzedażowe”
w sekcji „Ustawienia zarządzania sprzedażą” w ustawieniach systemu)
Notatki: usuwanie/edytowanie – włącza możliwość usuwania i edytowania notatek
na polisie i kliencie
Scalanie klientów – włącza możliwość scalania klientów
Import pliku prowizji – włącza możliwość samodzielnego importu plików prowizyjnych
Usuwanie polis niewystawionych – włącza widoczność sekcji „Usuwanie polis niewystawionych” (zarządzanie polisami o statusie „niewystawiona”) w zakładce „Narzędzia”
Szkody:
Szkody – włącza widoczność zakładki „Szkody”
Brak możliwości wystawiania polis
Wyłącza możliwość wystawiania polis w danym TU. Użytkownik nie będzie miał możliwości wystawienia polisy w danym TU, lecz zobaczy składkę dla oferty pod warunkiem wprowadzenia „Danych dostępowych dla OFWCA”.
Pozostałe uprawnienia
Kopiuj uprawnienia od innego użytkownika – pozwala na skopiowanie uprawnień
od innego użytkownika (dotyczy tylko ról).
Przepnij bazę danych użytkownika – pozwala na przepisanie polis oraz klientów
z konkretnego użytkownika na innego, w ramach tej samej struktury.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
