Załóżmy, że chcielibyśmy dodać jakąś dodatkową informację o kliencie, a standardowe pola nam tego nie umożliwiają.
W Insly można konfigurować pola według uznania.

Rodzaje niestandardowego pola

Poniżej przedstawiamy przykłady niestandardowego pola, które można dodać do wszystkich nowych jak i istniejących klientów.

  • Pola tekstowe/liczbowe
  • Pola wielokrotnego wyboru (checkboxes)
  • Lista (dropdown)
  • Pole daty

Oddzielanie niestandardowych pól

Jeżeli mamy dodanych wiele niestandardowych pól, możemy je oddzielić i uporządkować za pomocą separatorów, których nazwę możemy dowolnie zmieniać

Dodanie niestandardowego pola

Aby dodać niestandardowe pole należy przejść do "Ustawienia systemu", następnie "Profil klienta". Za pomocą zielonego "+" dodajemy pole:


W następnym kroku uzupełniamy wymagane pola oraz określamy typ pola:

Można wybrać, czy pole ma być wymagane w trakcie dodawania użytkownika,
oraz określić czy pole ma być widoczne w generowanych raportach oraz w filtrach wyszukiwania klienta:

Wyszukiwanie po niestandardowym polu

Wyobraźmy sobie, że dodaliśmy niestandardowe pole "Uwagi" i chcielibyśmy znaleźć klienta, który w uwagach ma słowo "ważne".

Po tym kluczowym słowie możemy przefiltrować naszych klientów w zakładce "klienci" za pomocą pola "Wyszukiwanie po dowolnym polu":

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?