Załóżmy, że chcielibyśmy dodać jakąś dodatkową informację o kliencie, a standardowe pola nam tego nie umożliwiają.
W Insly można konfigurować pola według uznania.
Rodzaje niestandardowego pola
Poniżej przedstawiamy przykłady niestandardowego pola, które można dodać do wszystkich nowych jak i istniejących klientów.
Pola tekstowe/liczbowe
Pola wielokrotnego wyboru (checkboxes)
Lista (dropdown)
Pole daty
Oddzielanie niestandardowych pól
Jeżeli mamy dodanych wiele niestandardowych pól, możemy je oddzielić i uporządkować za pomocą separatorów, których nazwę możemy dowolnie zmieniać
Dodanie niestandardowego pola
Aby dodać niestandardowe pole należy przejść do "Ustawienia systemu", następnie "Profil klienta". Za pomocą zielonego "+" dodajemy pole:
W następnym kroku uzupełniamy wymagane pola oraz określamy typ pola:
Można wybrać, czy pole ma być wymagane w trakcie dodawania użytkownika,
oraz określić czy pole ma być widoczne w generowanych raportach oraz w filtrach wyszukiwania klienta:
Wyszukiwanie po niestandardowym polu
Wyobraźmy sobie, że dodaliśmy niestandardowe pole "Uwagi" i chcielibyśmy znaleźć klienta, który w uwagach ma słowo "ważne".
Po tym kluczowym słowie możemy przefiltrować naszych klientów w zakładce "klienci" za pomocą pola "Wyszukiwanie po dowolnym polu":
