Kryteria wyszukiwania polis w Insly są bardzo rozbudowane.
Po rozwinięciu filtrów można zauważyć jak wiele jest dostępnych okienek do filtrowania.

Dostępne filtry

Poniżej opisujemy każde okienko wyszukiwania - co powinno zawierać lub jaki jest prawidłowy format wprowadzonego tekstu.

  • NUMER POLISY
    W to pole możemy wprowadzić cały numer polisy lub końcówkę numeru.
    Jeżeli nasza szukana polisa ma numer "211203922910032", wystarczy że wpiszemy w pole jedynie końcówkę "32", a nasza polisa zostanie odnaleziona.
  • KLIENT (UBEZPIECZAJĄCY)
    Wprowadzamy nazwisko i imię lub same nazwisko klienta bądź nazwę firmy.
    Jeżeli nasz klient nazywa się np. "Ubezpieczenia pod białym łabędziem", wystarczy samo wpisanie słowa kluczowego "białym" lub "łabędziem".
  • PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
    Jeżeli wyszukiwanie dotyczy np. polisy komunikacyjnej możemy wpisać w to pole numer rejestracyjny.
  • STATUS
    Do wyboru filtrowanie po statusie polisy - zapisana, wystawiona, ważna, zakończona, anulowana.
  • DATA STARTU / DATA KOŃCA
    Standardowy format daty to RRRR.MM.DD
    Można również wyszukać wszystkie polisy które kończą się lub zaczynają w danym zakresie dat na przykład pomiędzy 2021.01.20, a 2022.02.20.
    Wówczas w jedno z pól należy wprowadzić daty w następujący sposób:
  • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
    Brakuje na Twojej liście któregoś Towarzystwa? Dowiedz się jak dodać TU.
  • PRODUKT
    Jak dodać produkt?
  • DATA WYSTAWIENIA
    W polu data wystawienia można szukać polisy wystawione po konkretnej dacie lub zakresie dat. Na przykład możemy wyszukać wszystkie polisy wystawione w ciągu danego miesiąca
  • TYP POLISY
    Wybieramy spośród dostępnych
  • OSOBA WYSTAWIAJĄCA POLISĘ
    Administrator programu ma możliwość wyszukania wszystkich polis konkretnego agenta wystawiającego polisę
  • SPRZEDAWCA
    Administrator programu ma możliwość wyszukania wszystkich polis konkretnego agenta sprzedającego polisę
  • ZABLOKOWANE
    Filtrowanie po zablokowanych polisach
  • KANAŁ SPRZEDAŻY
    Jeżeli dana agencja posiada kilka oddziałów wówczas można na przykład filtrować je po danych kanałach sprzedaży
  • POLISA WYSTAWIONA AUTOMATYCZNIE
    Można wybrać, czy polisa której szukamy to taka która była wystawiona automatycznie.
  • STATUS ZAIMPORTOWANYCH DANYCH
    Filtrowanie po polisach według statusu zaimportowania
  • BRAKUJĄCE DOKUMENTY POLISOWE
    Szukanie polis z brakującymi dokumentami

"Nie mogę znaleźć polisy"

Czasami zdarza się, że nie możemy znaleźć w filtrach polisy, a jesteśmy pewni, że była ona zarejestrowana w programie.
Proszę wtedy zwrócić uwagę, czy nie nałożyło się na siebie zbyt wiele filtrów

Na przykład poprzednio szukaliśmy polis z danego zakresu dat i po konkretnym statusie i te filtry nie zostały usunięte, a szukamy na przykład polisy o konkretnym numerze

Po usunięciu filtrów i wpisaniu samego numeru polisa powinna zostać znaleziona:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?