W programie mamy możliwość oznaczania polis jako anulowane, w przypadkach np. : 

  • otrzymaliśmy prowizję minusową za dany numer polisy
  • wiemy, że na portalu towarzystwa dokonaliśmy anulowania polisy

Aby oznaczyć polisę jako anulowaną w programie, należy przejść na kartę danej polisy, następnie użyć przycisku "Oznacz jako anulowaną":


Pojawi się nowe okienko :

Należy uzupełnić datę oraz powód anulacji.
Mamy do wyboru opcję, czy chcemy oznaczyć przyszłe raty jako anulowane.

Mamy także do wyboru opcję zwrotu składki:

  • brak zwrotu składki
  • Pośrednik zwraca składkę
  • TU zwraca składkę

Przy ostatniej opcji ("TU zwraca składkę") możemy wpisać wartość prowizji, jaką zwraca nam TU.
Możemy też wpisać wartość minusową, wtedy oznaczamy, że to nastąpi zwrot prowizji do Towarzystwa.

Wpisana kwota sumy zwrotu pojawi się na "Harmonogramie płatności" polisy jako nowa rata, przyszłe raty zostaną oznaczone jako anulowane (jeżeli zaznaczymy " Oznacz przyszłe raty jako anulowane") :

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?