Wysyłanie automatycznych sms do klientów

W Insly istnieje możliwość wysyłki automatycznego SMS-a dotyczącego zbliżającego się terminu płatności za fakturę, kończącej się polisy, informacji o zaległej racie, przypomnieniu o kończących się badaniach technicznych pojazdu, jak również SMS wysyłany z okazji urodzin klienta.

Istnieją dwie możliwości, aby otrzymać token niezbędny do prawidłowego ustawienia wysyłki powiadomień SMS:

W ustawieniach systemu należy przejść do sekcji „Ustawienia powiadomień SMS”.

Dalsze kroki w konfiguracji powiadomień:

​

Przechodząc do sekcji „Szablony SMS”, jest możliwe stworzenie własnego szablonu, co pozwala na automatyzację procesu wysyłania powiadomień SMS.

Klikając przycisk plusa, otworzy się okno dodawania nowego szablonu.

Wiadomość SMS można wysyłać do różnego rodzaju powiadomień:

Po wyborze typu powiadomienia należy:

Ostatnim etapem jest treść wiadomości, którą należy wprowadzić w pole "Zawartość":

​Przydatne kody do wykorzystania w szablonie
​
W trakcie tworzenia szablonów SMS bardzo przydatne są dynamiczne parametry, które pozwalają programowi na automatyczne wstawienie odpowiednich informacji do treści wiadomości. Użytkownik nie musi za każdym razem aktualizować danych dotyczących np. daty zakończenia polisy lub numeru polisy.
​
Poniżej lista dostępnych parametrów:
​
Imię {customer.name_first}
Nazwisko {customer.name_last}
Nazwa klienta {customer.name}
Opiekun klienta {broker_person.broker_person_name}
Numer telefonu agenta {broker_person.broker_person_mobile}
Waluta {invoice.currency}
Numer referencyjny faktury {invoice.refno}
Data faktury {invoice.date}
Zbliżający się termin płatności za fakturę {invoice.date_due}
Data ostatniej płatności na fakturze {invoice.date_lastpayment}
Numer faktury {invoice.no}
Suma faktury {invoice.sum}
Dotychczasowa wpłata {invoice.sum_paid}
Numer polisy {policy.no}
Informacja o polisie {policy.display_name}
Ryzyka {policy.display_type}
Osoba wystawiająca polisę {policy.issuer_name}
Telefon osoby wystawiającej {policy.issuer_mobile}
Składka {policy.premium_sum}
Data wystawienia polisy {policy.date_issue}
Początek okresu ochrony polisy {policy.date_start}
Koniec okresu ochrony polisy {policy.date_end}
Nazwa TU {insurer.name}
Nazwa pełna TU {insurer.name_full}
Wysokość raty {policy_installment.sum}
Data {policy_installment.date}
Termin płatności raty (do dnia) {policy_installment.date_due}
Data końca obowiązywania raty {policy_installment.date_end}
Data wystawienia {policy_installment.date_issue}
Data ostatnio opłaconej raty {policy_installment.date_paid}
Numer polisy {policy.no}
Data obowiązywania zgody {consent.valid_date}
Typ zgody {consent_type.type}
​
​

Parametr „Informacja o polisie” {policy.display_name} pobiera wszelkie informacje zawarte na polisie w polu „Przedmiot ubezpieczenia”:

Jeśli w polu „Przedmiot ubezpieczenia” nie ma dodanych informacji, dane zaczytają się z pola „Produkt”.

​Przykładowa wiadomość, jaką chcemy wysłać:

Dzień dobry! Uprzejmie przypominamy, że termin obowiązywania polisy OC o numerze 1012020 wystawiona dla pojazdu (WE12345) mija 01.03.2020r.
Zapraszamy do kontaktu w celu odnowienia polisy (600100200).
​

​Po przygotowaniu odpowiedniego szablonu treść SMS będzie wyglądała w ten sposób:
​
Dzień dobry! Uprzejmie przypominamy, że termin obowiązywania polisy OC o numerze {policy.no} wystawiona dla pojazdu {policy.display_name} mija {policy.date_end}. Zapraszamy do kontaktu w celu odnowienia polisy {broker_person.broker_person_mobile}.

Aby SMS został wysłany poprawnie, na karcie klienta musi być zaznaczony SMS jako preferowany kanał kontaktu. Domyślnie w Insly, po dodaniu nowego klienta, zaznaczone są wszystkie preferowane metody kontaktu oraz zgody (o ile agencja nie zmieniła tych ustawień w swojej konfiguracji).

Po utworzeniu szablonu istnieje możliwość wysyłania wiadomości testowej, aby sprawdzić, jak będzie wyglądać SMS wysyłany do klientów.

Warunki wysyłki testowej:

Następnie należy przejść do wybranego szablonu SMS, kliknąć ikonę „Edytuj”, w polu „Test SMS” wprowadzić numer polisy oraz swój numer telefonu, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij powiadomienie testowe”.

Po prawidłowym wysłaniu pojawi się komunikat:

Najczęstsze pytania:

WAŻNE!

Prosimy o wpisywanie treści wiadomości SMS z klawiatury.

Kopiowanie tekstu (np. z edytorów tekstowych) skutkować może błędnym wysłaniem wiadomości lub naliczeniem większej liczby znaków z powodu konfliktu kodowania.

Znaki ^ { } [ ] ~ \ | € liczone są podwójnie (w przypadku wysyłania wiadomości bez znaków specjalnych) ze względu na wymogi specyfikacji GSM.