W Insly istnieje możliwość wysyłki automatycznego SMS-a dotyczącego zbliżającego się terminu płatności za fakturę, zaległej płatności za fakturę, oferty odnowienia kończącej się polisy, zbliżającego się terminu płatności raty, informacji o zaległej racie, przypomnieniu o konieczności odnowienia zgód RODO, jak również SMS wysyłany z okazji urodzin klienta.

​W jaki sposób korzystać z powiadomień SMS w programie Insly?

Istnieją dwie możliwości aby otrzymać token niezbędny do prawidłowego ustawienia wysyłki powiadomień SMS:

Token można znaleźć rozwijając menu boczne "Ustawienia API" -> "Tokeny API (OAuth)":

Jeżeli token został już wygenerowany, można przejść do ustawień systemu
w programie Insly.

W pierwszej kolejności należy przejść w „Ustawienia systemu” w prawym górnym rogu ekranu, w polu „Szukaj” wpisać „SMS” i przejść do sekcji „Ustawienia powiadomień SMS”:

Następnie należy przejść do sekcji „Szablony SMS”, gdzie jest możliwość stworzenia własnego szablonu. To dzięki temu szablonowi możliwe jest zautomatyzowanie procesu wysyłania powiadomień SMS.

Klikając przycisk plusa, otworzy się okno dodawania nowego szablonu.

Wiadomość SMS można wysyłać do różnego rodzaju powiadomień:

Po wyborze typu powiadomienia, należy:

UWAGA!

Ostatnim etapem jest treść wiadomości, którą należy wprowadzić w pole "Zawartość":

​Przydatne kody do wykorzystania w szablonie
​
W trakcie tworzenia szablonów SMS bardzo przydatne są dynamiczne parametry, które pozwalają programowi na automatyczne wstawienie odpowiednich informacji do treści wiadomości. Użytkownik nie musi za każdym razem aktualizować danych dotyczących np. daty zakończenia polisy lub numeru polisy.
​
Poniżej lista dostępnych parametrów:
​
Imię {customer.name_first}
Nazwisko {customer.name_last}
Nazwa klienta {customer.name}
Opiekun klienta {broker_person.broker_person_name}
Numer telefonu agenta {broker_person.broker_person_mobile}
Waluta {invoice.currency}
Numer referencyjny faktury {invoice.refno}
Data faktury {invoice.date}
Zbliżający się termin płatności za fakturę {invoice.date_due}
Data ostatniej płatności na fakturze {invoice.date_lastpayment}
Numer faktury {invoice.no}
Suma faktury {invoice.sum}
Dotychczasowa wpłata {invoice.sum_paid}
Numer polisy {policy.no}
Informacja o polisie {policy.display_name}
Ryzyka {policy.display_type}
Osoba wystawiająca polisę {policy.issuer_name}
Telefon osoby wystawiającej {policy.issuer_mobile}
Składka {policy.premium_sum}
Data wystawienia polisy {policy.date_issue}
Początek okresu ochrony polisy {policy.date_start}
Koniec okresu ochrony polisy {policy.date_end}
Nazwa TU {insurer.name}
Nazwa pełna TU {insurer.name_full}
Wysokość raty {policy_installment.sum}
Data {policy_installment.date}
Termin płatności raty (do dnia) {policy_installment.date_due}
Data końca obowiązywania raty {policy_installment.date_end}
Data wystawienia {policy_installment.date_issue}
Data ostatnio opłaconej raty {policy_installment.date_paid}
Numer polisy {policy.no}
Data obowiązywania zgody {consent.valid_date}
Typ zgody {consent_type.type}
​
​

UWAGA!

Parametr „Informacja o polisie” {policy.display_name} pobiera wszelkie informacje zawarte na polisie w polu „Przedmiot ubezpieczenia”:

Jeśli w polu „Przedmiot ubezpieczenia” nie ma dodanych informacji, dane zaczytają się z pola „Produkt”.

​Przykładowa wiadomość, jaką chcemy wysłać:

Dzień dobry! Uprzejmie przypominamy, że termin obowiązywania polisy OC o numerze 1012020 wystawiona dla pojazdu (WE12345) mija 01.03.2020.
Zapraszamy do kontaktu w celu odnowienia polisy (600100200).
​

​Po przygotowaniu odpowiedniego szablonu treść SMS będzie wyglądała w ten sposób:
​
Dzień dobry! Uprzejmie przypominamy, że termin obowiązywania polisy OC o numerze {policy.no} wystawiona dla pojazdu {policy.display_name} mija {policy.date_end}. Zapraszamy do kontaktu w celu odnowienia polisy {broker_person.broker_person_mobile}.

WAŻNE!
Aby powiadomienie SMS zostało wysłane prawidłowo, należy również zaznaczyć
na karcie klienta preferowany sposób kontaktu:

UWAGA!
​Po utworzeniu szablonów, istnieje możliwość wysyłki wiadomości testowej aby sprawdzić jak dokładnie wygląda SMS przesyłany do klientów.

W pierwszej kolejności należy wprowadzić do programu testową polisę,
do której zostanie wysłana wiadomość. Aby SMS testowy został wysłany
muszą być spełnione odpowiednie warunki:

Następnie należy przejść do wybranego szablonu SMS, edytować go za pomocą ikony ołówka, w polu "Test SMS" wprowadzić numer polisy oraz swój numer telefonu
i kliknąć przycisk "Wyślij SMS testowy":

Po prawidłowym wysłaniu pojawi się komunikat:

Najczęstsze pytania:

WAŻNE!

Prosimy o wpisywanie treści wiadomości SMS z klawiatury.

Kopiowanie tekstu (np. z edytorów tekstowych) skutkować może błędnym wysłaniem wiadomości lub naliczeniem większej liczby znaków z powodu konfliktu kodowania.

Znaki ^ { } [ ] ~ \ | € liczone są podwójnie (w przypadku wysyłania wiadomości bez znaków specjalnych) ze względu na wymogi specyfikacji GSM.