Pierwszym krokiem przed wystawieniem polisy jest utworzenie oferty. Aby dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić formularz oferty przejdź do tego artykułu.

W tych firmach istnieje możliwość wystawienia polisy bezpośrednio w programie lub za pośrednictwem portalu.

Po naciśnięciu na "Link do oferty" program przekierowuje na stronę logowania do portalu TU. Po zalogowaniu należy odszukać ofertę utworzoną w Insly i można sfinalizować wystawienie polisy.

Po wystawieniu polisy można ją zarejestrować w programie. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Wystaw polisę", uzupełnić dane i nacisnąć na przycisk "Oznacz jako wystawioną manualnie":

Następnie wpisać numer polisy, opcjonalnie załączyć skan podpisanej polisy i nacisnąć "Oznacz jako wystawioną:

Polisę można wystawić przez program Insly, bez konieczności logowania się na portal. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Wystaw polisę":

Program poprosi o potwierdzenie wystawienia polisy, natomiast polisa jeszcze nie zostanie wystawiona.

Program przekierowuje na kolejną stronę z formularzem, gdzie należy uzupełnić pozostałe dane takie jak dane kontaktowe, czy oświadczenia marketingowe.
Po uzupełnieniu danych klikamy ponownie "Wystaw polisę":

Po wystawieniu polisa będzie widniała w zakładce "Dokumenty":

Tak, klient zawsze jest weryfikowany w trakcie przeliczania składek w Insly.

Tak, dodatkowe zniżki znajdują się na formularzu oferty w sekcji "Opcje dodatkowe", tuż nad miejscem w którym wyświetlają się ceny:

Tak, można przeliczać składki na pojazdy dostawcze do 3,5 tony.

Tak

TUZ korzysta z bazy Eurotax.

Wartość pojazdu obliczana jest przez TU i wyświetlana pod obliczoną składką.

Bezpośrednio w portalu TU - tak jak do tej pory

Nie ma możliwości przeliczenia składek dla firm, działalności i pojazdów w leasing przez Web Service tych TU.

Polisa jest widoczna od razu po wystawieniu.