Pierwszym krokiem przed wystawieniem polisy jest utworzenie oferty. Aby dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić formularz oferty przejdź do tego artykułu.
Sposoby wystawiania polisy
W tych firmach istnieje możliwość wystawienia polisy bezpośrednio w programie lub za pośrednictwem portalu.
Wystawienie polisy na portalu
Po naciśnięciu na "Link do oferty" program przekierowuje na stronę logowania do portalu TU. Po zalogowaniu należy odszukać ofertę utworzoną w Insly i można sfinalizować wystawienie polisy.
Po wystawieniu polisy można ją zarejestrować w programie. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Wystaw polisę", uzupełnić dane i nacisnąć na przycisk "Oznacz jako wystawioną manualnie":
Następnie wpisać numer polisy, opcjonalnie załączyć skan podpisanej polisy i nacisnąć "Oznacz jako wystawioną:
Wystawienie polisy przez Insly
Polisę można wystawić przez program Insly, bez konieczności logowania się na portal. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Wystaw polisę":
Program poprosi o potwierdzenie wystawienia polisy, natomiast polisa jeszcze nie zostanie wystawiona.
Program przekierowuje na kolejną stronę z formularzem, gdzie należy uzupełnić pozostałe dane takie jak dane kontaktowe, czy oświadczenia marketingowe.
Po uzupełnieniu danych klikamy ponownie "Wystaw polisę":
Po wystawieniu polisa będzie widniała w zakładce "Dokumenty":
FAQ
Czy klient jest weryfikowany w UFG?
Tak, klient zawsze jest weryfikowany w trakcie przeliczania składek w Insly.
Czy można dodać dodatkowe zniżki do kalkulacji?
Tak, dodatkowe zniżki znajdują się na formularzu oferty w sekcji "Opcje dodatkowe", tuż nad miejscem w którym wyświetlają się ceny:
Czy jest możliwość przeliczania składek na pojazdy dostawcze?
Tak, można przeliczać składki na pojazdy dostawcze do 3,5 tony.
Czy można przygotować ofertę odnowieniową?
Tak
Z jakiej bazy pojazdów korzystają Ergo Hestia Lite/MTU/YCD?
TUZ korzysta z bazy Eurotax.
W jaki sposób wprowadzić wartość pojazdu do kalkulacji AC?
Wartość pojazdu obliczana jest przez TU i wyświetlana pod obliczoną składką.
Jak anulować wystawioną polisę?.
Bezpośrednio w portalu TU - tak jak do tej pory
Czy można przygotowywać oferty dla firm, działalności gospodarczych i pojazdów w leasing?
Nie ma możliwości przeliczenia składek dla firm, działalności i pojazdów w leasing przez Web Service tych TU.
Po jakim czasie od wystawienia polisy w Insly, jest ona widoczna na portalu TU?
Polisa jest widoczna od razu po wystawieniu.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.