Pierwszym krokiem przed wystawieniem polisy jest utworzenie oferty. Aby dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić formularz oferty przejdź do tego artykułu.

Sposoby wystawiania polisy

W Warta/HDI istnieje możliwość wystawienia polisy tylko za pośrednictwem Insly, co za tym idzie nie ma możliwości otworzenia danej oferty na portalu Towarzystwa i finalizacji tam procesu.

Wystawienie polisy przez Insly

UWAGA!! W przypadku wystawiania polisy w Warta/HDI i dodaniu płatności rozłożonej na raty, należy pamiętać o dodaniu zniżki BIK w "Opcjach dodatkowych"

Polisę można wystawić przez program Insly, bez konieczności logowania się na portal. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Wystaw polisę":

Program poprosi o potwierdzenie wystawienia polisy, natomiast polisa jeszcze nie zostanie wystawiona.

Program przekierowuje na kolejną stronę z formularzem, gdzie należy uzupełnić pozostałe dane takie jak dane kontaktowe, czy oświadczenia marketingowe.
Po uzupełnieniu danych klikamy ponownie "Wystaw polisę":

Po wystawieniu polisa będzie widniała w zakładce "Dokumenty":

FAQ

Czy klient jest weryfikowany w UFG?

Tak, klient zawsze jest weryfikowany w trakcie przeliczania składek w Insly.

Czy można dodać dodatkowe zniżki do kalkulacji?

Tak, dodatkowe zniżki znajdują się na formularzu oferty w sekcji "Opcje dodatkowe", tuż nad miejscem w którym wyświetlają się ceny:

Czy jest możliwość przeliczania składek na pojazdy dostawcze?

Tak, można przeliczać składki na pojazdy dostawcze do 3,5 tony.

Czy można przygotować ofertę odnowieniową?

Tak


Z jakiej bazy pojazdów korzysta Warta/HDI?

Warta/HDI korzystają z bazy Infoexpert.

W jaki sposób wprowadzić wartość pojazdu do kalkulacji AC?

Wartość pojazdu należy wpisać ręcznie do formularza oferty.

Jak anulować wystawioną polisę?.

Przed startem polisy: w Insly za pomocą przycisku "Oznacz jako anulowaną":

Polisa ważna: bezpośrednio w TU.

Czy można przygotowywać oferty dla firm, działalności gospodarczych i pojazdów w leasing?

Tak, można przeliczać składki dla firm, działalności gospodarczych i pojazdów w leasing. Natomiast nie ma możliwości wystawienia polisy przez Insly. Wówczas należy utworzyć ofertę na portalu TU.

Po jakim czasie od wystawienia polisy w Insly, jest ona widoczna na portalu TU?

Okres ochrony rozpoczęty - W momencie zatwierdzenia lub 3 od wystawienia.
Okres ochrony nierozpoczęty - 3 dni od wystawienia polisy.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?