Pierwszym krokiem przed wystawieniem polisy jest utworzenie oferty. Aby dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić formularz oferty przejdź do tego artykułu.
Sposoby wystawiania polisy
W Warta/HDI istnieje możliwość wystawienia polisy tylko za pośrednictwem portalu eAgent. , co za tym idzie nie ma możliwości wystawienia polisy bezpośrednio w Insly.
Wystawienie polisy na portalu
Po naciśnięciu na "Link do oferty" program przekierowuje na stronę logowania do portalu. Po zalogowaniu należy odszukać ofertę utworzoną w Insly i można sfinalizować wystawienie polisy.
Po wystawieniu polisy można ją zarejestrować w programie. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Wystaw polisę", wpisać numer polisy, opcjonalnie załączyć skan podpisanej polisy i nacisnąć na przycisk "Oznacz jako wystawioną manualnie":
FAQ
Czy klient jest weryfikowany w UFG?
Tak, klient zawsze jest weryfikowany w trakcie przeliczania składek w Insly.
Czy można dodać dodatkowe zniżki do kalkulacji?
Tak, dodatkowe zniżki znajdują się na formularzu oferty w sekcji "Opcje dodatkowe", tuż nad miejscem w którym wyświetlają się ceny:
Czy jest możliwość przeliczania składek na pojazdy dostawcze?
Tak, można przeliczać składki na pojazdy dostawcze do 3,5 tony.
Czy można przygotować ofertę odnowieniową?
Tak.
Z jakiej bazy pojazdów korzysta Warta/HDI?
Warta/HDI korzystają z bazy Infoexpert.
W jaki sposób wprowadzić wartość pojazdu do kalkulacji AC?
Wartość pojazdu obliczana jest przez TU i wyświetlana pod obliczoną składką.
Jak anulować wystawioną polisę?.
Anulować polisę należy bezpośrednio w portalu TU.
Czy można przygotowywać oferty dla firm, działalności gospodarczych i pojazdów w leasing?
Tak, można przeliczać składki dla firm, działalności gospodarczych i pojazdów w leasing.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
