Pierwszym krokiem przed wystawieniem polisy jest utworzenie oferty. Aby dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić formularz oferty przejdź do tego artykułu.
Sposoby wystawiania polisy
W Wiener istnieje możliwość wystawienia polisy tylko za pośrednictwem Insly,
co za tym idzie nie ma możliwości otworzenia danej oferty na portalu Towarzystwa
i finalizacji tam procesu.
Wystawienie polisy przez Insly
Polisę można wystawić przez program Insly, bez konieczności logowania się na portal. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Wystaw polisę":
Program poprosi o potwierdzenie wystawienia polisy, natomiast polisa jeszcze nie zostanie wystawiona.
Program przekierowuje na kolejną stronę z formularzem, gdzie należy uzupełnić pozostałe dane takie jak dane kontaktowe, czy oświadczenia marketingowe.
Po uzupełnieniu danych klikamy ponownie "Wystaw polisę":
Po wystawieniu polisa będzie widniała w zakładce "Dokumenty":
FAQ
Czy klient jest weryfikowany w UFG?
Tak, klient zawsze jest weryfikowany w trakcie przeliczania składek w Insly.
Czy można dodać dodatkowe zniżki do kalkulacji?
Tak, dodatkowe zniżki znajdują się na formularzu oferty w sekcji "Opcje dodatkowe", tuż nad miejscem w którym wyświetlają się ceny:
Czy jest możliwość przeliczania składek na pojazdy dostawcze?
Tak, można przeliczać składki na pojazdy dostawcze do 3,5 tony.
Czy można przygotować ofertę odnowieniową?
Tak
Z jakiej bazy pojazdów korzysta Wiener?
Wiener korzysta z bazy Eurotax.
W jaki sposób wprowadzić wartość pojazdu do kalkulacji AC?
Wartość pojazdu obliczana jest przez TU i wyświetlana pod obliczoną składką.
Jak anulować wystawioną polisę?.
Bezpośrednio w portalu TU - tak jak do tej pory.
Czy można przygotowywać oferty dla firm, działalności gospodarczych i pojazdów w leasing?
Tak, można przeliczać składki dla firm, działalności gospodarczych i pojazdów
w leasing.
Po jakim czasie od wystawienia polisy w Insly, jest ona widoczna na portalu TU?
Polisa powinna być widoczna na portalu tego samego dnia.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.