W celu uruchomienia funkcjonalności "Dokument wypowiedzenia" w pierwszej kolejności należy skontaktować się z Działem Wsparcia Insly (pomoc@insly.com).

Po uruchomieniu funkcjonalności przez Dział Wsparcia, należy przejść w "Ustawienia systemu" a następnie w panelu po lewej stronie ekranu do sekcji "Ustawienia dokumentów wypowiedzenia" i wybrać produkty, w których funkcja ta ma być włączona.

WAŻNE!

Należy pamiętać, iż funkcjonalność ta uwzględnia jedynie wygenerowanie gotowego wydruku, oznacza to, że polisa nie będzie automatycznie wypowiedziana w systemie TU. Wypowiedzenia polisy nadal należy dokonywać bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Dokument wypowiedzenia generowany jest na karcie polisy w prawym górnym rogu ekranu pod przyciskiem "Dokument wypowiedzenia".

Wyświetli się nowe okno, w którym należy wybrać rodzaj dokumentu wypowiedzenia do wygenerowania:

Wówczas pojawią się dodatkowe pola do wpisania danych, których opis znajduje się poniżej. Po uzupełnieniu formularza wypowiedzeń i kliknięciu "Zapisz", wygenerowany dokument wypowiedzenia zostanie otwarty w nowej karcie przeglądarki.

Należy uzupełnić jedynie datę generowania dokumentu. Do wydruku podstawią się gotowe dane o kliencie oraz o pojeździe.

Przykład dokumentu:

W przypadku, gdy klient posiada podwójne ubezpieczenie (np. gdy polisa w poprzednim towarzystwie nie została rozwiązana na czas), należy uzupełnić pola:
​- Data na dokumencie - data wygenerowania dokumentu;

- Data wypowiedzenia - data wypowiedzenia danej polisy;

- Data startu nowej polisy - data startu obowiązywania nowej polisy klienta;

- Data końca nowej polisy - data końca obowiązywania nowej polisy klienta;

- Polisa w nowym TU - rozwijana lista TU do wyboru, dodatkowo, jeśli brakuje któregoś z TU na liście, istnieje także opcja "Inny", przy której należy uzupełnić ręcznie nazwę danego Towarzystwa Ubezpieczeń;

- Numer konta klienta - numer konta, na jaki zostaną przelane pieniądze dla klienta w przypadku zwrotu składki. Jeżeli numer konta bankowego nie zostanie uzupełniony, na dokumencie, nie zostanie wygenerowane zdanie dotyczące rachunku bankowego. Do wydruku podstawią się gotowe dane o kliencie i pojeździe oraz dane uzupełnione w formularzu powyżej.

Przykład dokumentu:

W przypadku sprzedaży pojazdu przez klienta należy uzupełnić:
- Data na dokumencie - data wygenerowania dokumentu;

- Data wypowiedzenia - data wypowiedzenia danej polisy;

- Dane poprzedniego właściciela (imię i nazwisko oraz adres) - w tym miejscu zostaną automatycznie uzupełnione dane klienta z konkretnej polisy;

- Dane nowego właściciela (imię i nazwisko oraz adres) - w tym miejscu należy uzupełnić dane nowonabywcy pojazdu, dane te zostaną naniesione na wydruk wypowiedzenia.
Do wydruku podstawią się gotowe dane o kliencie oraz o pojeździe wraz z datą wypowiedzenia polisy.

Przykład dokumentu:

W celu dostosowania wydruku wypowiedzeń do swoich potrzeb (np. logo firmy czy treść wypowiedzenia) należy skontaktować się z Działem Wsparcia Insly na adres mailowy: pomoc@insly.com.
​
​

​