Pierwszym krokiem przed wystawieniem polisy jest utworzenie oferty. Aby dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić formularz oferty przejdź do tego artykułu.
Sposoby wystawiania polisy
W TU Balcia istnieje możliwość wystawienia polisy tylko za pośrednictwem Insly, co za tym idzie nie ma możliwości otworzenia danej oferty na portalu Towarzystwa i finalizacji tam procesu.
Wystawienie polisy
Aby wystawić polisę należy kliknąć na przycisk "Wystaw polisę":
Program poprosi o potwierdzenie wystawienia polisy, natomiast polisa jeszcze nie zostanie wystawiona.
Program przekierowuje na kolejną stronę z formularzem, gdzie należy uzupełnić pozostałe dane takie jak dane kontaktowe, adres korespondencyjny, sposób płatności, czy oświadczenia marketingowe.
Po uzupełnieniu danych klikamy ponownie "Wystaw polisę":
Po wystawieniu polisa będzie widniała w zakładce "Dokumenty".
Po podpisaniu polisy przez klienta skan polisy należy przesłać do Towarzystwa na adres mailowy dok@balcia.pl.
FAQ
Czy klient jest weryfikowany w UFG?
Tak, klient zawsze jest weryfikowany w trakcie przeliczania składek w Insly.
Czy można dodać dodatkowe zniżki do kalkulacji?
Tak, dodatkowe zniżki znajdują się na formularzu oferty w sekcji "Opcje dodatkowe", tuż nad miejscem w którym wyświetlają się ceny:
Czy jest możliwość przeliczania składek na pojazdy dostawcze?
W TU Balcia istnieje możliwość przeliczania składek na pojazdy dostawcze.
Z jakiej bazy pojazdów korzysta Balcia?
Balcia korzysta z bazy Eurotax.
W jaki sposób wprowadzić wartość pojazdu do kalkulacji AC?
Na ten moment w TU Balcia nie ma możliwości wystawiania AC.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.