Po stworzeniu oferty komunikacyjnej, istnieje możliwość wydrukowania oferty

dla poszczególnych Towarzystw.

Aby dowiedzieć się jak stworzyć ofertę, należy kliknąć TUTAJ.

Po obliczeniu składek, na wydruku będą widoczne kwoty wszystkich przeliczonych Towarzystw.

W celu ukrycia składki danego TU, należy użyć zielonego przełącznika,

jak na poniższym zrzucie ekranu:

Istotną czynnością po wybraniu Towarzystw, jest zapisanie oferty:

Po kliknięciu "Wydruk Oferty" zostanie wygenerowany dokument:

W przeglądarce otworzy się karta z dokumentem PDF,

z wyszczególnionymi informacjami:

  • data wystawienia oferty

  • numer kalkulacji ubezpieczeniowej

  • imię i nazwisko klienta (ubezpieczającego)

  • początek okresu ubezpieczenia

  • dane pojazdu

  • główny właściciel pojazdu

Dokument zawiera listę obliczonych składek przez Towarzystwa wraz z takimi danymi jak:

  • zakres ubezpieczenia

  • kwota pierwszej raty

  • kwota składki rocznej

Istnieje możliwość dostosowania wygenerowanego szablonu do wydruku pod indywidualne potrzeby m.in: dodanie logo, zmiana wyglądu oferty czy dodanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W tym celu należy skontaktować się z opiekunem sprzedaży z Insly.

Dodatkową możliwością jest dołączenie do oferty wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które jest wyłączone z kalkulacji w programie Insly i dodania kwoty składki wyliczonej bezpośrednio na portalu TU.

Za pomocą funkcji "-- wybierz --", zostanie rozwinięta lista Towarzystw, które można zawrzeć na wydruku oferty.

Po wybraniu Towarzystwa należy ręcznie uzupełnić składkę:

A następnie zapisać ofertę.

UWAGA!

W celu dodania Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które nie jest widoczne

w rozwijanej liście, należy skontaktować się z administratorem programu.

Po zapisaniu oferty, należy kliknąć przycisk "Zapisz", a następnie kliknąć

"Wydruk oferty" w celu wygenerowania dokumentu.

Wówczas do dokumentu zostaną zaciągnięte zapisane dane:

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?