Po stworzeniu oferty komunikacyjnej, istnieje możliwość wydrukowania oferty
dla poszczególnych Towarzystw.
Aby dowiedzieć się jak stworzyć ofertę, należy kliknąć TUTAJ.
Po obliczeniu składek, na wydruku będą widoczne kwoty wszystkich przeliczonych Towarzystw.
W celu ukrycia składki danego TU, należy użyć zielonego przełącznika,
jak na poniższym zrzucie ekranu:
Istotną czynnością po wybraniu Towarzystw, jest zapisanie oferty:
Po kliknięciu "Wydruk Oferty" zostanie wygenerowany dokument:
W przeglądarce otworzy się karta z dokumentem PDF,
z wyszczególnionymi informacjami:
data wystawienia oferty
numer kalkulacji ubezpieczeniowej
imię i nazwisko klienta (ubezpieczającego)
początek okresu ubezpieczenia
dane pojazdu
główny właściciel pojazdu
Dokument zawiera listę obliczonych składek przez Towarzystwa wraz z takimi danymi jak:
zakres ubezpieczenia
kwota pierwszej raty
kwota składki rocznej
Istnieje możliwość dostosowania wygenerowanego szablonu do wydruku pod indywidualne potrzeby m.in: dodanie logo, zmiana wyglądu oferty czy dodanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W tym celu należy skontaktować się z opiekunem sprzedaży z Insly.
Dodatkową możliwością jest dołączenie do oferty wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które jest wyłączone z kalkulacji w programie Insly i dodania kwoty składki wyliczonej bezpośrednio na portalu TU.
Za pomocą funkcji "-- wybierz --", zostanie rozwinięta lista Towarzystw, które można zawrzeć na wydruku oferty.
Po wybraniu Towarzystwa należy ręcznie uzupełnić składkę:
A następnie zapisać ofertę.
UWAGA!
W celu dodania Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które nie jest widoczne
w rozwijanej liście, należy skontaktować się z administratorem programu.
Po zapisaniu oferty, należy kliknąć przycisk "Zapisz", a następnie kliknąć
"Wydruk oferty" w celu wygenerowania dokumentu.
Wówczas do dokumentu zostaną zaciągnięte zapisane dane:
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
