W Insly istnieje możliwość organizacji codziennych zadań i obowiązków dla siebie oraz swoich współpracowników poprzez korzystanie z kalendarza znajdującego się
w Panelu Głównym.
Każde zadanie oraz przypomnienie widoczne jest bezpośrednio w kalendarzu,
w widokach: dziennym, tygodniowym oraz miesięcznym, co można zmienić klikając
w listę rozwijalną lub ikonkę kalendarza:
Aby dodać zadanie, należy kliknąć dwukrotnie w konkretne okienko/dzień.
UWAGA!
Nie ma limitów ilościowych dotyczących tworzenia zadań oraz przypomnień.
Podczas dodawania zadania należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdkami (tj.: osoba odpowiedzialna, data rozpoczęcia, data końcowa, temat).
Poniżej krótki opis wszystkich sekcji:
osoba odpowiedzialna to osoba tworząca zadanie, jednakże można to zmienić – usunąć daną pozycję poprzez kliknięcie krzyżyka przy nazwisku, jak również zaznaczyć wszystkie lub wybrane przez siebie osoby
klient – istnieje możliwość wyszukania klienta z bazy lub dodania nowego klienta ręcznie podczas tworzenia zadania (w przypadku pomyłki można usunąć dane
za pomocą ikonki kosza)polisa – istnieje możliwość wyszukania konkretnej polisy dotyczącej zadania
(w przypadku pomyłki można usunąć dane za pomocą ikonki kosza)data oraz godzina ustawiona jest automatycznie jako czas tworzenia zadania,
co można zmienić poprzez kliknięcie zielony kalendarz obok daty oraz godzinętyp zadania – możliwość dodania 7 typów zadań: kontakt, telefon, spotkanie, egzamin KNF, oferta, notatka, zadanie. Każdy rodzaj zadania jest wyszczególniony innym kolorem w kalendarzu
temat, opis – dowolna treść
przypomnienie – do zadania jest możliwość dodania przypomnienia na konkretny dzień lub godzinę klikając w checkbox:
Jeśli na dany dzień są ustawione więcej niż dwa zadania, wszystkie aktywności będą widoczne po kliknięciu w napis prawnym górnym rogu, na przykład „7 więcej”,
po czym rozwinie się lista:
Każde zadanie można edytować poprzez kliknięcie w nie, a następnie naciśnięcie „Edytuj”:
Istnieje wtedy możliwość dodania lub usunięcia osób odpowiedzialnych za zadanie, przypisanie polisy, zmiana dat, zmiana typu zadania, zmiana tematu i opisu oraz edycja przypomnienia również poprzez przycisk „Edytuj”.
Po wykonaniu aktywności, należy kliknąć w przycisk „Zrealizowane/Nowe zadanie”,
jeśli po ukończeniu ma zostać od razu stworzone nowe zadanie lub jedynie przycisk „Zrealizowane” aby zakończyć zadanie.
Zadania, które zostały zrealizowane pojawią się w kalendarzu jako wykreślone,
nie będzie możliwości dalszej ich edycji.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
