W Insly istnieje możliwość organizacji codziennych zadań i obowiązków dla siebie oraz swoich współpracowników poprzez korzystanie z kalendarza znajdującego się
w Panelu Głównym.

Każde zadanie oraz przypomnienie widoczne jest bezpośrednio w kalendarzu,
w widokach: dziennym, tygodniowym oraz miesięcznym, co można zmienić klikając
w listę rozwijalną lub ikonkę kalendarza:


Aby dodać zadanie, należy kliknąć dwukrotnie w konkretne okienko/dzień.

UWAGA!

Nie ma limitów ilościowych dotyczących tworzenia zadań oraz przypomnień.

Podczas dodawania zadania należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdkami (tj.: osoba odpowiedzialna, data rozpoczęcia, data końcowa, temat).

Poniżej krótki opis wszystkich sekcji:

  • osoba odpowiedzialna to osoba tworząca zadanie, jednakże można to zmienić – usunąć daną pozycję poprzez kliknięcie krzyżyka przy nazwisku, jak również zaznaczyć wszystkie lub wybrane przez siebie osoby

  • klient – istnieje możliwość wyszukania klienta z bazy lub dodania nowego klienta ręcznie podczas tworzenia zadania (w przypadku pomyłki można usunąć dane
    za pomocą ikonki kosza)

  • polisa – istnieje możliwość wyszukania konkretnej polisy dotyczącej zadania
    (w przypadku pomyłki można usunąć dane za pomocą ikonki kosza)

  • data oraz godzina ustawiona jest automatycznie jako czas tworzenia zadania,
    co można zmienić poprzez kliknięcie zielony kalendarz obok daty oraz godzinę

  • typ zadania – możliwość dodania 7 typów zadań: kontakt, telefon, spotkanie, egzamin KNF, oferta, notatka, zadanie. Każdy rodzaj zadania jest wyszczególniony innym kolorem w kalendarzu

  • temat, opis – dowolna treść

  • przypomnienie – do zadania jest możliwość dodania przypomnienia na konkretny dzień lub godzinę klikając w checkbox:

Jeśli na dany dzień są ustawione więcej niż dwa zadania, wszystkie aktywności będą widoczne po kliknięciu w napis prawnym górnym rogu, na przykład „7 więcej”,
po czym rozwinie się lista:



Każde zadanie można edytować poprzez kliknięcie w nie, a następnie naciśnięcie „Edytuj”:


Istnieje wtedy możliwość dodania lub usunięcia osób odpowiedzialnych za zadanie, przypisanie polisy, zmiana dat, zmiana typu zadania, zmiana tematu i opisu oraz edycja przypomnienia również poprzez przycisk „Edytuj”.

Po wykonaniu aktywności, należy kliknąć w przycisk „Zrealizowane/Nowe zadanie”,
jeśli po ukończeniu ma zostać od razu stworzone nowe zadanie lub jedynie przycisk „Zrealizowane” aby zakończyć zadanie.

Zadania, które zostały zrealizowane pojawią się w kalendarzu jako wykreślone,
nie będzie możliwości dalszej ich edycji.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?