W Insly istnieje możliwość szybkiego wprowadzenia do pięćdziesięciu polis jednocześnie do programu, używając funkcji importu z plików PDF.
Korzystanie z importu polis z PDF pozwoli zaoszczędzić mnóstwo cennego czasu
i zdecydowanie ułatwi budowanie i zarządzanie własną bazą danych!
Zalety:
Import skanów polis
Import wszystkich produktów (także życiowych)
Zwiększona wydajność - jednoczesny import 3 plików (maksymalnie do 50 polis)
Większa liczba informacji widoczna na okienku po zaimportowaniu polis
Poprawione scalanie klientów w systemie, w przypadku importu polis bez numeru PESEL klienta
Możliwość dużo szybszego wdrożenia/poprawy szablonu PDFa przez Insly
Jak wykonać import?
1) W pierwszym kroku należy rozpocząć od kliknięcia przycisku "Zaimportuj polisy z plików PDF":
3) Polisy można zaimportować poprzez przeciągnięcie pliku z folderu lub kliknięcie
w obszar dodawania polisy (pole podświetli się na odpowiedni kolor) oraz wybranie plików z folderu:
4) Po poprawnym zaimportowaniu pliku PDF, pojawi się informacja "Przejdź
do zaimportowanej polisy".
Jeśli plik nie zaimportował się - pojawi się komunikat jaki był tego powód.
5) Po kliknięciu "Przejdź do polisy", otworzy się kartoteka stworzonej polisy. Dokument PDF znajdować się będzie w sekcji "Dokumenty":
Dodatkowo jest możliwość importowania polis pod innego sprzedawcę, zaznaczając checkbox przy "Zaimportuj polisy na innego sprzedawcę" i wybierając konkretnego agenta
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
