Pierwszym krokiem przed wystawieniem polisy jest utworzenie oferty.
Aby dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić formularz,
należy przejść do tego artykułu.
Sposoby wystawiania polisy:
W Trasti istnieje możliwość wystawienia polisy bezpośrednio w programie
lub za pośrednictwem portalu.
Wystawienie polisy na portalu
Po naciśnięciu na "Link do oferty" program przekierowuje na stronę logowania
do portalu TU. Po zalogowaniu należy odszukać ofertę utworzoną w Insly
i można sfinalizować wystawienie polisy.
Po wystawieniu polisy można ją zarejestrować w programie. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Wystaw polisę", uzupełnić dane i nacisnąć na przycisk "Oznacz jako wystawioną na portalu":
Następnie wpisać numer polisy, opcjonalnie załączyć skan podpisanej polisy
i nacisnąć "Oznacz jako wystawioną":
Wystawienie polisy przez Insly
Polisę można wystawić przez program Insly, bez konieczności logowania się na portal. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Wystaw polisę":
Program poprosi o potwierdzenie wystawienia polisy, natomiast polisa jeszcze nie zostanie wystawiona.
Program przekierowuje na kolejną stronę z formularzem, gdzie należy uzupełnić pozostałe dane takie jak dane kontaktowe, czy oświadczenia marketingowe.
Po uzupełnieniu danych klikamy ponownie "Wystaw polisę":
Po wystawieniu polisa będzie widniała w zakładce "Dokumenty":
Czy klient jest weryfikowany w UFG?
Tak, klient zawsze jest weryfikowany w trakcie przeliczania składek w Insly.
Czy można dodać dodatkowe zniżki do kalkulacji?
Tak, dodatkowe zniżki znajdują się na formularzu oferty w sekcji "Opcje dodatkowe", tuż nad miejscem w którym wyświetlają się ceny:
Czy jest możliwość przeliczania składek na pojazdy dostawcze?
Tak, można przeliczać składki na pojazdy dostawcze do 3,5 tony.
Z jakiej bazy pojazdów korzysta Trasti?
Trasti korzysta z bazy Infoexpert.
Jak anulować wystawioną polisę?
Bezpośrednio w portalu TU - tak jak do tej pory.
Czy można przygotowywać oferty dla firm?
Nie ma możliwości przygotowania oferty dla firm.
Czy można przygotowywać oferty dla działalności gospodarczych?
Można przeliczać składki dla działalności gospodarczych.
Czy można przygotowywać oferty dla pojazdów w leasing?
Nie ma możliwości przygotowania oferty dla pojazdów w leasing poprzez web serwis.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
