Pierwszym krokiem przed wystawieniem polisy jest utworzenie oferty.
Aby dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić formularz oferty przejdź
do tego artykułu.
Sposoby wystawiania polisy
W TU Compensa istnieje możliwość wystawienia polisy bezpośrednio w programie
lub za pośrednictwem portalu Compensa.
Wystawienie polisy na portalu
Po naciśnięciu na "Link do oferty" program przekierowuje na stronę logowania
do portalu. Po zalogowaniu należy odszukać ofertę utworzoną w Insly i można sfinalizować wystawienie polisy.
Po wystawieniu polisy można ją zarejestrować w programie. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Wystaw polisę", wpisać numer polisy, opcjonalnie załączyć skan podpisanej polisy i nacisnąć na przycisk "Oznacz jako wystawioną manualnie".
Wystawienie polisy przez Insly
Polisę można wystawić przez program Insly, bez konieczności logowania się na portal. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Wystaw polisę":
Program poprosi o potwierdzenie wystawienia polisy, natomiast polisa jeszcze nie zostanie wystawiona.
Program przekierowuje na kolejną stronę z formularzem, gdzie należy uzupełnić pozostałe dane takie jak dane kontaktowe, liczba kluczy, czy oświadczenia marketingowe.
Po uzupełnieniu danych klikamy ponownie "Wystaw polisę":
Najczęściej zadawane pytania:
Czy klient jest weryfikowany w UFG?
Tak, klient zawsze jest weryfikowany w trakcie przeliczania składek w Insly.
Czy jest możliwość przeliczania składek na pojazdy dostawcze?
Tak, można przeliczać składki na pojazdy dostawcze do 3,5 tony.
Czy można przygotować ofertę odnowieniową?
Tak, jest taka możliwość.
Z jakiej bazy pojazdów korzysta Compensa?
Compensa korzysta z bazy Infoexpert.
W jaki sposób wprowadzić wartość pojazdu do kalkulacji AC?
Wartość pojazdu obliczana jest automatycznie przez TU.
Jak anulować wystawioną polisę?
Anulować polisę należy bezpośrednio w portalu TU.
Czy można przygotowywać oferty dla firm?
Nie ma możliwości przygotowania oferty dla firm.
Czy można przygotowywać oferty dla działalności gospodarczych?
Można przeliczać składki dla działalności gospodarczych.
Czy można przygotowywać oferty dla pojazdów w leasing?
Nie ma możliwości przygotowania oferty dla pojazdów w leasing poprzez web serwis.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
