Brokerzy są zobowiązani na początku każdego nowego roku kalendarzowego
do złożenia sprawozdania z działalności brokerskiej do Komisji Nadzoru Finansowego.
W Insly istnieje możliwość pobrania danych potrzebnych do uzupełnienia sprawozdania w prosty sposób - w pierwszej kolejności przechodząc do sekcji "Raporty" --> "Raporty":
Następnie należy wybrać "Skonsolidowany raport sprzedaży":
W ostatnim kroku pozostaje wygenerowanie zestawienia dwukrotnie, zmieniając odpowiednio filtry.
Filtrowanie po dacie wystawienia polisy.
Dane jakie należy zmienić, to:okres - w tym przypadku za cały rok
typ raportu - zawarte polisy (okres=data wystawienia polisy)
grupowanie po - Towarzystwo Ubezpieczeń
Filtrowanie po dacie płatności raty.
Dane jakie należy zmienić, to:okres - w tym przypadku za cały rok
typ raportu - raty opłacone (okres=data płatności)
grupowanie po - Towarzystwo Ubezpieczeń
Po wygenerowaniu raportu wyświetlą się dane, które należy wprowadzić odpowiednio do wniosku w składanym sprawozdaniu poprzez profil zaufany:
2.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
