W Insly istnieje możliwość rozliczenia/rejestracji w szybki i prosty sposób płatności przyjętych od klienta podczas wystawiania polis oraz dodawania ich do CRM.
Poprawnie zdefiniowana struktura pozwala na poprawne rozliczenie przepływów gotówkowych w agencji.
W pierwszej kolejności, należy do oddziału i/lub kanału sprzedaży przypisać odpowiedniego managera:
Dla wyznaczonego managera oddziału trzeba zdefiniować konto – będzie ono używane do otrzymywania przez wskazaną osobę wpłat gotówkowych.
W tym celu należy:
odnaleźć użytkownika który jest wskazany jako manager oddziału/manager kanału
dodać informację o koncie bankowym:
Agent ma możliwość dodania polisy wraz z odpowiednim rodzajem płatności:
Gotówka
Terminal agenta
Przelew
Terminal ubezpieczyciela
Terminal agencji sieciowej
Wybranie sposobu płatności „Gotówka” lub „Terminal Agenta” automatycznie powoduje wykonanie zaksięgowania płatności pod rejestrowaną polisą oraz utworzenie KP.
W danym cyklu rozliczeniowym ustalonym z agencją, OFWCA ma możliwość wykonania rozliczenia z dokonanych wpłat. Aby to zrobić, wystarczy przejść do sekcji "Płatności"--> "Rozliczenia gotówkowe":
Kolejnym krokiem jest kliknięcie ikonki plusa "+":
Pojawi się okno określające odbiorcę płatności (zgodnie z wcześniej zdefiniowaną strukturą), czyli managera oddziału lub managera kanału:
Kliknięcie przycisku "Zapisz" spowoduje przygotowanie rozliczenia do edycji:
Użytkownik może dodać lub usunąć polisy z rozliczenia, natomiast polisy z datą wprowadzenia do systemu powyżej 7 dni, nie będą możliwe do usunięcia.
Po kliknięciu w przycisk „Dodaj zaznaczone”, zostanie utworzone nowe rozliczenie:
Po zweryfikowaniu poprawności, użytkownik zatwierdza rozliczenie korzystając
z przycisku „Zatwierdź rozliczenie”:
Na ekranie podsumowania widoczna jest zbiorcza kwota do zapłaty, numer rozliczenia oraz odbiorca płatności. Korzystając z przycisku „Eksport”, istnieje możliwość pobrania przygotowanego zestawienia do arkusza xls.
Wszystkie przygotowane rozliczenia można filtrować po statusie, kredytobiorcy
lub wierzycielu:
Odbiorca rozliczenia oraz środków (manager oddziału lub kanału) może przeglądać wszystkie przygotowane rozliczenia gotówkowe przez podporządkowane mu osoby w programie/agencji:
Odbiorca po otrzymaniu środków od OFWCA może zaznaczyć rozliczenie wszystkich polis zawartych w rozliczeniu:
Manager oddziału lub kanału, podczas przygotowywania swojego rozliczenia
z centralą agencji, może przeglądać statusy polis i ich rozliczeń z podległej mu sieci sprzedaży:
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu,
który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
