Moduł Analizy Potrzeb Klienta dostępny w systemie Insly, ustawiony jest zawsze domyślnie dla wszystkich agencji.
Szablon formularza, treści e-maila czy wyglądu samego dokumentu, został wspólnie wypracowany wraz z działem prawnym współpracującym z Insly. Istnieje jednak możliwość personalizacji APK na wniosek agencji.
W celu wykonania zmian w APK, wystarczy zgłosić taką potrzebę poprzez wiadomość na adres: pomoc@insly.com wedle poniższych wytycznych, w zależności od tego jakich zmian oczekuje agencja:
1. Formularz i wydruk
Dodanie/zmiana sekcji - należy określić, w którym miejscu i jak ma nazywać się nowa/edytowana sekcja
Dodanie/zmiana checkboxów do istniejącej sekcji - należy określić, w którym dokładnie miejscu ma znajdować się dodawany/zmieniany checkbox
Dodanie dodatkowych pól/informacji - należy określić czy mają być one także widoczne na wydruku. Jeśli tak, w którym dokładnie miejscu.
Logo na wydruku - należy przesłać link (url), pod którym znajduję się logo do pobrania oraz określić dokładne miejsce, w którym ma się znaleźć na wydruku
2. Wiadomość e-mail
Zmiana tytułu oraz treści - należy określić dokładny tytuł oraz treść wiadomości - pamiętajac, iż istnieje możliwość automatycznego podstawiana imienia i nazwiska agenta wykonującego APK - należy to też uwzględnić.
Zmiana czcionki - należy określić dokładny rodzaj i wielkość
Logo w treści - należy przesłać link (url), pod którym znajduje się logo do pobrania oraz określić dokładne miejsce, w którym ma się ono znaleźć w wiadomości e-mail
3. Dodatkowe dokumenty
Pliki PDF - należy przesłać jakie pliki mają zostać wgrane do systemu. Jeśli dokumenty mają być podpięte pod użytkowników, należy określić, który plik, pod którego użytkownika. Należy pamiętać, aby przesłane pliki PDF miały poprawne nazwy - takie jakie będzie docelowo widział klient.
4. Skanowanie APK z kodu QR
Należy poinformować o chęci takiej zmiany w przesyłanej wiadomości e-mail.
5. APK wymagane podczas tworzenia oferty
Należy poinformować o chęci takiej zmiany w przesyłanej wiadomości e-mail.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu,
który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.
