W celu przygotowania nowej oferty komunikacyjnej należy wybrać kursorem plusik "Dodaj" widoczny na górze po prawej stronie ekranu, a następnie kliknąć w "Nowa oferta: komunikacja - nowy":

​

​

W pierwszej kolejności należy wypełnić dane osoby ubezpieczającej poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj nową osobę", po czym uzupełnić wszystkie dane:

Można również wyszukać istniejącego już klienta w bazie, wpisując pierwsze litery imienia, nazwiska lub numeru PESEL.

​

Po wprowadzeniu Ubezpieczającego, możemy wykonać działania w obszarze RODO i APK.

​

Więcej o APK i RODO przeczytasz w poniższych artykułach:

W sekcji "Właściciele" uzupełnić należy osoby, które pełnią rolę właściciela, współwłaściciela oraz głównego kierowcy. Podstawowo ustawionym właścicielem jest zawsze osoba, która wpisana została jako ubezpieczający.

Aby dodać kolejną osobę do oferty, wystarczy kliknąć przycisk "Dodaj nową osobę"
lub wyszukać z bazy klientów.

W każdym momencie istnieje również możliwość usunięcia osoby z oferty za pomocą kosza widocznego po prawej stronie.

Po uzupełnieniu danych można przejść do kolejnej sekcji, klikając przycisk "Dalej".

W tej sekcji należy wypełnić dane pojazdu - należy pamiętać, iż wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Nowością w Insly jest możliwość pobrania danych pojazdu bezpośrednio z bazy "Historia Pojazdu GOV", co z pewnością przyśpieszy tworzenie nowej kwotacji dla klienta.

Wystarczy wpisać numer VIN, numer rejestracyjny oraz datę pierwszej rejestracji,
a następnie kliknąć przycisk "Pobierz dane pojazdu":

Dane, które zostały pobrane z Historia Pojazdu GOV oznaczone będą zieloną obwódką.
​

Pola oznaczone pomarańczową gwiazdką są obligatoryjne - aby przejść dalej należy je uzupełnić.

Jeżeli w jednej z baz Eurotax/Infoexpert pojazd nie zostanie odnaleziony, można przejść dalej, natomiast składka nie wyliczy się dla TU korzystającego z danej bazy pojazdu).

Insly nie posiada możliwości dodania pojazdu do bazy.

Po kliknięciu przycisku "Dalej" widocznego w dolnym prawym rogu ekranu, przejdziemy do sekcji "Zakres".

Rozpoczynając od góry uzupełnić należy datę startu ubezpieczenia oraz liczbę rat.

W następnym kroku dostępne są kafelki z zakresem ubezpieczenia: OC, NNW, Assistance, AC, Szyby, Bagaż oraz Zniżki. Zaznaczyć należy interesujący klienta obszar aby pola dot. danego zakresu pojawiły pod każdym z TU, przykładowo zniżki.

Aby uzupełnić szczegółowy zakres w każdym z Towarzystw, m.in. warianty OC, AC, NNW czy Assistance, sposoby płatności czy zniżki, należy rozwinąć TU za pomocą strzałki widocznej po prawej stronie. Domyślnie rozwinięte jest tylko pierwsze TU.

Następnie należy zaznaczyć opcje interesujące klienta. W zależności od TU mogą one występować w różnych konfiguracjach.

Po lewej stronie istnieje możliwość zaznaczenia lub odznaczenia konkretnych TU (pomarańczowy znacznik), które mają wyliczyć się w danej ofercie. Domyślnie, wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeń są zaznaczone.

Dostępne zniżki są spójne z tymi na portalach Towarzystw Ubezpieczeń.

Wyjątkiem jest PZU, gdzie w Insly dostępny jest oddzielny budżet zniżek.

​

Nowością w Insly jest możliwość stworzenia własnych pakietów sprzedażowych (np.: OC/NNW/ASS jak na widocznym poniżej zrzucie ekranu, kremowy przycisk), które pozwalają na automatyczne zaznaczenie wszystkich opcji dodatkowych w poszczególnych TU za pomocą jednego kliknięcia. Pakiet sprzedażowy można też ustawić jako domyślnie zaznaczony - zawsze po wejściu na nową ofertę będzie zaznaczał ustawiony przez nas odgórnie zakres.

W przypadku chęci implementacji tej funkcji do własnego programu, prosimy o kontakt
z zespołem Insly poprzez skrzynkę pomoc@insly.com
​

Po lewej stronie istnieje możliwość zaznaczenia lub odznaczenia konkretnych TU (pomarańczowy znacznik), które mają wyliczyć się w danej ofercie. Domyślnie, wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeń są zaznaczone.

Aby obliczyć składki należy kliknąć przycisk "Oblicz składki" w dolnym, prawym rogu programu:

​Obliczenie składek potrwać powinno około 15-25 sekund w zależności od ilości TU dostępnych dla naszego konta.

Przypominamy, iż Insly nie liczy samodzielnie składek tylko prezentuje to co wyliczy Towarzystwo Ubezpieczeń! Obliczone przez TU składki nie różnią się od tych, które liczone są bezpośrednio na portalu TU.

Domyślnie wyniki kalkulacji prezentują się w kolejności alfabetycznej TU. Istnieje możliwość sortowania za pomocą widocznego poniżej przycisku:

Aby wydrukować, skopiować lub usunąć ofertę należy użyć poniższych przycisków:

​

Jedną z nowości jest także możliwość prezentacji i porównania wyników kalkulacji w tabeli, którą można także wydrukować.
​
W tym celu należy zaznaczyć interesujące nas TU, a następnie kliknąć w przycisk "Porównaj oferty" znajdujący się na samym dole ekranu:

​

W celu przejścia do etapu wystawiania polisy należy kliknąć na wybrane TU.

W tym miejscu istnieje także możliwość szybkiej rekalkulacji składki. Po wprowadzeniu zmian, pojawią się 2 poniższe przyciski:

Polisę wystawić można na 2 sposoby:

W zależności od Towarzystwa Ubezpieczeń istnieją różne możliwości wyboru metody polisowania:

Po kliknięciu "Wystaw polisę" system przekierowuje na kolejną stronę z formularzem, gdzie należy uzupełnić ostatnie dane, m.in.: dodatkowe informacje związane ze stanem pojazdu, zgody marketingowe. W zależności od wybranego TU wymagane pola mogą się różnić.
​

​

Należy pamiętać, że jeśli podczas tworzenia oferty wybrany został sposób płatności np. "gotówka", a na ostatnim kroku wybierzemy "przelew", system zwróci błąd.

Przed wystawieniem polisy istnieje możliwość podglądu podsumowania:

​

Aby wystawić polisę kliknąć należy w przycisk widoczny w prawym dolnym ekranu:

Po zawarciu umowy, otworzy się karta polisy, gdzie znajdują się wszelkie informacje dotyczące umowy ubezpieczeniowej, a w sekcji "Dokumenty" będzie widoczny gotowy dokument polisy do wydrukowania:

​

​Należy pamiętać, iż cała obsługa posprzedażowa tj. aneksy, anulacje, odbywa się już poza Insly na portalach Towarzystw Ubezpieczeń.

W przypadku Balcia jest to e-mail: balcia@dok.pl

W przypadku Euroins jest to strona: https://eins.pl/

Dodatkowo należy pamiętać aby w przypadku Euroins oraz PZU podpiąć podpisany skan
w miejscu "skan polisy".
​